O que é O BI Pendências de Clientes é um relatório que mostra a quantidade de informações de perfil de clientes que estão incompletos e informativos financeiros tanto para pendências quanto para saldos. Atenção: este BI não apresenta as parcelas de recorrência, ou seja, as parcelas de alunos que possuem uma autorização de cobrança cadastrada. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 2.43 - Visualizar Business Intelligence " e " 6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, clique em " BI Administrativo "; 2. Ao carregar a tela, localize o BI " Pendências de Clientes "; ℹ️ Observação: caso o BI não seja apresentado, significa que ele ainda não está habilitado ou esta oculto. Para aprender como habilitá-lo, clique aqui . 3. Na parte superior do BI possui alguns filtros que permite alterar o resultado dos indicadores; 3.1. No ícone é possível atualizar as informações do BI; 3.2. No ícone , o sistema apresenta uma série de filtros para afunilar a busca e obter um resultado especifico. Realize o filtro conforme desejar e clique em “ Aplicar filtros “. Data: informe o período que deseja analisar os dados; Filtrar a partir desta data: informe uma data para que o sistema exiba apenas as pendências geradas a partir desse período selecionado; Grupo de colaboradores: são apresentados todos os grupos de colaboradores existentes na empresa. Caso deseje filtrar as informações por um grupo em especifico, selecione na listagem; Colaboradores: são apresentados todos os colaboradores da empresa. Caso deseje filtrar por colaboradores especifico, selecione eles na listagem. 4. No BI Pendências de Clientes, são apresentados os dados financeiros e os dados operacionais. 4.1. A primeira parte tratará todos os dados financeiros; Parcelas em atraso: será apresentado o valor total das parcelas dos clientes que estão ainda em aberto, e que ainda não houve a quitação dessas parcelas; Parcelas a Pagar: será apresentado o valor total das parcelas dos clientes, que ainda não venceram, e que estão para pagar; Colab. c/ Parcelas a Pagar: será apresentado o valor total de parcelas em aberto de seus colaboradores, e que ainda não houve a quitação dessas parcelas; Débito em Conta Corrente: será apresentado o valor total dos débitos que os clientes possuem na conta, e que ainda não foram quitados. (Saldo Negativo); Crédito em Conta Corrente: será apresentado o valor total dos créditos que os clientes possuem na conta, para pagamentos futuros. (Saldo Positivo); Produtos Vencidos: será apresentado o valor total dos produtos que possuem vigência configurada, e que estão com a data de vigência vencida. 4.2. Na segunda parte, tratará todos os dados operacionais. Aniversariantes do dia: será apresentado todos os clientes que fazem aniversário, na data do período pesquisado; Aniversariantes Colaboradores: será apresentado todos os colaboradores que fazem aniversário, na data do período pesquisado; BV Pendente: será apresentado todos os clientes que possuem o Boletim de Visita que não foram preenchidos, sejam BV de matrícula, rematrícula ou retorno; Cadastro Incompleto (Cliente): será apresentado o total de alunos que possuem os dados incompletos em seus cadastros; Cadastro Incompleto (Visitante): será apresentado o total de visitantes que possuem os dados incompletos em seus cadastros; Sem Assinatura de contrato: será apresentado o total de alunos que ainda não assinaram o contrato de forma digital ou eletrônica; Sem assinatura de cancelamento de contrato: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem assinatura de cancelamento; Sem Reconhecimento Facial: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem o template facial cadastrado; Sem Foto: será apresenta o total de alunos que não possuem foto em seu cadastro; Atenção: este indicador somente considera os clientes que tiveram algum acesso nos últimos 30 dias. Sem Geolocalização: será apresentado o total de alunos que não possuem o endereço informado em seu cadastro; Sem Produtos: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem produtos com vigência adquiridos; Trancamento Vencido: será apresentado todos os trancamentos que já passaram do prazo de retornar. Saiba mais Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui . Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui . Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui . Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui . Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui . Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui . Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui . Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui . Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui . Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui . Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui . Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui .