O que é O BI Metas Financeiras de Vendas apresenta ao gestor informações de metas do financeiro, com o objetivo de facilitar o acompanhamento do cumprimento das metas pelos colaboradores de sua empresa. Atenção: por padrão, o sistema exibe os valores das metas com base no " Faturamento Recebido ". Se preferir que os valores sejam mostrados com base no " Faturamento ", basta ativar a configuração “ Trabalhar com meta financeira no formato faturamento – 3.1.11 “. Para saber como ativar essa configuração, clique aqui . Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.43 – Visualizar Business Intelligence ”, " 9.15 - Cadastro de Metas Financeiras ", " 9.16 – Visualizar BI – Metas Financeiras de vendas ", " 9.24 - Visualizar as metas financeiras de todas as unidades " e “ 9.98 – Permitir Exportar Dados ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por “ BI Administrativo ”; 2. Localize o BI " Metas Financeiras de Venda "; ℹ️ Observação: caso o BI não seja apresentado, significa que ele ainda não está habilitado ou esta oculto. Para aprender como habilitá-lo, clique aqui . Atualizar dados: clique caso queira atualizar o valor apresentado; Filtros: é possível realizar alguns filtros para obter um resultado especifico; Cadastrar uma nova meta: caso não tenha meta cadastrada, pode ser realizado o cadastro da mesma clicando nesta opção; Filtros selecionados: apresenta os filtros marcados para a consulta. No exemplo temos a empresa, o período e o nome da meta; Valor da Meta Atingido: será apresentado o valor da meta atingida até o momento, ou até a data do período informado na consulta; Mês de referência da meta: será apresentado qual o mês do período selecionado nos filtros; Metas Financeiras Configuradas: são todas as metas configuradas para o período informado; Porcentagem das metas: apresenta o percentual correspondente aos valores configurados para a meta financeira; Indicador de meta atingida: apesenta qual a meta atingida até o momento; Ver detalhes: ao clicar será apresentado de forma detalhada as metas atingidas. 3. Na parte superior do BI possui alguns filtros que permite alterar o resultado dos indicadores; 3.1. Em " Cadastrar meta " será direcionado para a tela de cadastro e edição das metas financeiras de vendas; 3.2. No ícone é possível atualizar as informações do BI; 3.3. No ícone o sistema apresenta uma série de filtros para afunilar a busca e obter um resultado especifico. Realize o filtro conforme desejar e clique em “ Aplicar filtros “; Mês da meta: informe o período que deseja consultar; Empresa: selecione qual unidade da empresa deseja consultar os dados; Meta: selecione qual meta configurada deseja visualizar; Grupo de colaboradores: são apresentados todos os grupos de colaboradores existentes na empresa. Caso deseje filtrar as informações por um grupo em especifico, selecione na listagem; Colaboradores: são apresentados todos os colaboradores da empresa. Caso deseje filtrar por colaboradores especifico, selecione eles na listagem. 4. Ao clicar em " Ver detalhes da meta ", o sistema irá abrir uma nova janela, onde apresentará os seguintes campos; Meta: por padrão será mostrado o mês selecionado da meta financeira; Meta atingida até: o sistema apresentará até qual data a meta foi atingida, e logo baixo o valor com a cor referente a meta configurada. ℹ️ Observação: a meta atingida pode não ter o mesmo valor do Relatório Fechamento de Caixa por Operador, porque algum recebível pode ter sido devolvido e recebido novamente em outra forma de pagamento. Nas metas financeiras não entram os recebimentos de edição de pagamento nem os pagamentos de cheque devolvido. Atenção: quando o aluno paga, no mesmo recibo, uma venda nova e um cheque devolvido, a meta considera só o valor da venda; a parte do cheque devolvido é descontada, porque esse valor já entrou na venda original. O recibo que quita só cheque devolvido não entra na meta. Por exemplo: o aluno renova o plano de R$ 6.480,00 e, no mesmo pagamento, quita R$ 660,00 de cheques devolvidos, total de R$ 7.140,00. Na meta do dia entram R$ 6.480,00. 4.1. O BI Metas Financeiras de Venda também te dará as opções de realizar os seguintes filtros; ℹ️ Observação: antes de aplicar os filtros de consulta por colaborador, certifique se a campo " Consultor responsável (Venda Avulsa) ", nas configurações da empresa, esta configurado, pois o BI Metas de Vendas extrai as informações do faturamento recebido, com base nos vínculos de cada carteira, e caso possua alguma venda não associada a consultor, como venda para consumidor, este valor será ignorado no resultado do BI. Consultor atual: este filtro, possibilita a visualização das metas financeiras do consultor atual, mesmo não sendo quem realizou a venda; Filtros por colaboradores: marque os colaboradores que deseja que seja apresentado a meta financeira; Filtros por produtos: marque os produtos apresentados, para que seja apresentado a meta financeira. 5. Após realizar os filtros desejados, o sistema apresentará o resultado da meta detalhado. Atenção: para o meta financeira contabilizar o final de semana (sábado e domingo) é preciso habilitar a configuração de aberto sábado e domingo da engrenagem do CRM, somente assim será contabilizado no relatório. Para saber como habilitar aberto sábado e domingo, clique aqui . ℹ️ Observação: alunos cancelados ou com valores de devolução não serão apresentados no BI. Dia: Data referente a meta realizada e acumulada; Realizado: São todos os valores realizados para o cumprimento da meta; Acumulado: São todos os valores acumulados durante o cumprimento da meta; Cores: Ao lado serão apresentadas as cores referente aos cadastros das metas financeiras, e com estes campos, já consegue ter uma provisão do que está sendo realizado, para bater as metas. Atenção: os resultados são baseados apenas no Faturamento Recebido. ℹ️ Observação: a soma da coluna " Realizado " de todos os dias do mês é igual ao " Total realizado " apresentado no BI. Atenção: as metas são atribuídas aos consultores, que estão informados como consultores responsáveis, no histórico de vínculo dos alunos, no momento em que o faturamento foi realizado. ℹ️ Observação: caso clique sobre algum resultado da coluna de realizado ou acumulado o sistema apresenta a listagem com os lançamentos realizados. Saiba mais Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui . Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui . Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui . Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui . Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui . Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui . Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui . Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui . Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui . Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui . Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui . Para saber como ver os cheques que foram devolvidos, clique aqui .