O que é Primeiramente, temos que verificar a qual forma de recorrência, em que sua empresa trabalha, se é por Transações Online ou por Remessas . Para verificar, acesse o "Convênio de Cobrança " e verifique se o convênio e do tipo " EDI " ou " Online ". Caso seja " EDI " é por remessa, então deve ser verificado na " Gestão de Remessas ". Caso seja " Online " é por transações, então deve ser verificado no módulo PactoPay . Permissão necessária É necessário ter as permissões " 2.78 - Módulo PactoPay ", " 4.20 - Permitir acesso ao Gestão de Transações ", " 2.68 - Gestão de Remessas – Total " e " 6.35 - Visualizar BI - Cobranças por Convênio " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Por Transações Online 1. Na lupa de busca pesquise “ Transações Cartão de crédito ”; 2. O sistema apresenta a tela contendo as informações de cobrança nos convênios de cobrança de cartão online; 2.1. Na primeira parte da tela contém as informações de data de último envio de cobrança e a quantidade de créditos já consumidos ou a quantidade de créditos restantes (depende do contratado com a Pacto); 2.2. Na segunda parte da tela temos os filtros que estão sendo aplicados para apresentar os dados. Nestes filtros é possível buscar por nome do aluno, datas, empresas (caso seu banco de dados contenha mais de uma empresa cadastrada), convênio de cobrança e situação; Observação: em “ Resultado do filtro ”, você consegue retirar o filtro clicando no que consta na frente. 2.3. Na terceira parte da tela temos os cards Totalizadores. Cada card tem o intuito de mostrar o total de transações em cada situação; 2.3.1. Ao clicar em cada card o sistema apresenta a lista com as transações que compõem o valor total. O card de “ Aprovadas ”, apresenta a opção de cancelar várias transações de uma única vez. 2.4. Na quarta parte da tela é apresentado a lista de todas as transações online realizadas no sistema; Dica: na lupa é possível buscar qualquer informação, seja pelo número final do cartão, nome do aluno, status, entre outros. Clicando em “ Compartilhar ” também é possível salvar a lista em pdf, excel e compartilhar pelo e-mail e whatsapp. 2.4.1. Clicando no ícone você terá acesso a mais detalhes da cobrança, como titular do cartão, NSU e parcelas cobradas nesta transação. 2.5. O indicador de “ Parcelas ” apresenta separadamente por situação atual, todas as parcelas que tiveram cobranças realizadas dentro do período pesquisado. Também apresenta a quantidade e o valor total; Dica: clicando sobre o valor, o sistema apresenta a lista com informações das parcelas que compõem esse número. 2.6. O indicador “ Bandeiras ” apresenta a quantidade total de transações e o valor separado por bandeira; 2.7. Na última parte da tela temos os cards Totalizadores separados por convênio. Cada card tem o intuito de mostrar o total de transações em cada situação. Observação: essa opção só é apresentada em empresas que têm dois ou mais convênios e que em ambos tenham pelo menos uma cobrança. Dica: para visualizar as cobranças de cada convênio, clique sobre o nome do mesmo. Por Remessas 1. Pesquise na lupa de busca por “ Gestão de Remessas “; 2. Após acessar a Gestão de Remessas, o sistema mostrará a seguinte tela; 2.1. Nessa tela temos diversas opções para realizarmos as consultar, tais como; Consultar / Gerar Remessa: esta opção serve para que você possa consultar ou gerar uma remessa; Processar Retorno: esta opção serve para que você possa processar algum retorno enviado pelas suas adquirentes; Empresa: neste campo, caso sua empresa possua mais de uma unidade utilizando o mesmo banco de dados, você pode filtrar por uma unidade em especifico ou por todas; Convênio de Cobrança: nesta opção, você pode filtrar por uma Adquirente em especifica, ou pode filtrar por todas; De / Até: neste calendário, você irá informar a qual data, ou período deseja realizar a consulta; Situação da Remessa: nesta campo os sistema te da a opção de filtrar pela situação das remessas, seja Gerada, Retorno Processado, Erro Retorno, Remessa Enviada. 2.2. Após realizar os filtros de acordo com o desejado, clique em " Consultar " e o sistema trará o resultado da pesquisa; 3. Nesta tela na primeira aba " Remessas ", podemos verificar todas as cobranças enviadas no período informado para consulta; Código da remessa; Sequencial da remessa; Data de registro das remessas; Situação retornada pela adquirente; Quantidades de itens nas remessas; Valor bruto da remessa; Valor aceito aprovado das remessas; Valor líquido; Data prevista para crédito no banco; Data no fechamento de caixa; Usuário que criou a remessa; Usuário que processou o retorno; Informação da remessa; Arquivo da remessa; Resultado da remessa; Imprimir boleto. 3.1. Para visualizar quais as parcelas que estão dentro de cada remessa, basta clicar no ícone de resultado da remessa, em seguida o sistema abrira uma tela mostrando todas as cobranças dentro dessa remessa; 3.2. Nessa tela você pode verificar o nome do pagador, os dados criptografados do cartão, o status do retorno, o código de autorização, o código do movimento de pagamento, o valor, a frente temos as informações referente a parcela enviada, como código da parcela, descrição da parcela, situação, valor, multa, e juros. Abaixo temos um quadro com o resumo dessa remessa. 4. Para verificar o retorno na coluna da situação, ao passar o mouse, o sistema nos trará o retorno enviado pela adquirente, para verificar basta passar o mouse por cima do código retornado, que o sistema mostrará a informação; 5. Na parte inferior da tela, temos um quadro onde mostra a legenda das cores e das situações das remessas. Pelo Business Intelligence - ADM 1. No menu do Módulo ADM, clique em " BI Administrativo "; 2. Localize o BI " Cobrança por Convênio "; 2.1. O BI Cobranças por Convênio serve para que o gestor da academia entenda melhor as ações que devem ser tomadas para evitar perca de contratos ou falta de cobrança. Observação : Caso o aluno se encaixe nas configurações do plano recorrente, mas mesmo assim não aparece no BI. vale ressaltar de que o aluno deve ter um convenio cadastrado, se caso esse convênio for excluído o aluno não entra mais nos filtros. Contratos ativos por regime de recorrência: aqui serão apresentados os alunos ativos que possuem contratos com planos recorrentes; Contratos cancelados automaticamente pela recorrência: são os alunos que tiveram seus contratos cancelados, automaticamente, pela recorrência porque existe uma parcela aberta por mais tempo que o período configurado no cadastro do plano; Exemplo: Se existir alguma parcela de 180 dias, após 180 dias que a parcela está em aberto, o contrato do aluno será cancelado pelo sistema. Contratos não renovados automaticamente: serão apresentadas a quantidade de clientes com contratos que não conseguiram renovar automaticamente; Contratos sem autorização de cobrança: serão apresentados os alunos que não possuem nenhum tipo de cartão cadastrado para efetuar a cobrança do DCC, sendo necessário entrar em contato com esses alunos para que sejam passadas as informações necessárias; Cartões de créditos vencidos: serão apresentados os alunos que os cartões de créditos venceram, sendo necessário entrar em contato com o cliente, para solicitar a troca do cartão; Cartões de crédito a vencer próximo mês: serão apresentados os alunos em que os cartões de crédito vencerão no próximo mês, sendo necessário entrar em contato com o cliente com a intenção de trocar o mesmo; Clientes com o mesmo cartão de crédito: serão apresentados todos os alunos que têm o mesmo cartão de crédito cadastrado na autorização de cobrança; Observação: Dentro deste indicador, você poderá filtrar se deseja ver apenas os alunos ativos que estão com o mesmo cartão de crédito. Cartões de Crédito Incompletos: serão apresentados todos os alunos que não possuem todos os dados do cartão, preenchidos nos dados pessoais para cobrança; Alunos com Parcelas canceladas: são aquelas parcelas que estiveram em uma remessa, e independente do resultado, estão canceladas hoje; Parcelas vencidas em aberto: irá apresentar as parcelas de recorrência dos alunos que venceram, mas que ainda estão em aberto. Ao clicar no indicador, é aberto um relatório onde pode ser verificado a situação de cada parcela. Para realizar alguma ação com essas parcelas, você deverá utilizar o gestão de remessas agora; Parcelas em aberto: neste indicador você saberá de todas as parcelas dos contratos que estão em aberto. Sendo que, no B.I, elas serão apresentadas com o valor monetário total e, logo a frente, as parcelas que faltam para vencer; Exemplo: Um aluno fechou um contrato de 12 parcelas. Ao pagar a primeira parcela, o B.I totalizará o valor das 11 parcelas que ainda vão vencer. Operações suspeitas: são operações que foram realizadas no sistema referente a cancelamento de parcelas que já estavam em remessas ou pagas e que por algum motivo foram canceladas ou estornadas. Esses casos devem ser analisados para evitar possíveis constrangimentos; Alunos Adimplentes: são todos os alunos que tiveram a cobrança realizada com sucesso, na primeira tentativa, no dia do vencimento da parcela, retornada aprovadas. 3. Mais abaixo se encontra o " Totalizador de parcelas "; Enviadas : você poderá verificar a quantidade de parcelas que foram enviadas em remessas, até o momento e o valor total, sendo este o representante de 100% desse totalizador. É importante lembrar que nesse valor não estão inclusos os valores das parcelas canceladas; Pagas pelo convênio : aqui será apresentado a quantidade de parcelas que foram pagas através do envio das remessas, o valor total que foi recebido e a porcentagem equivalente à enviada; Observação: ao passar o cursor em Pagas pelo Convênio, aparecerá um hint que mostrará a quantidade de parcelas pagas pelo convênio em 1 tentativa, 2 tentativa ou demais tentativas. Existem casos que podem acontecer alterações nos relatórios. São eles: Caso o consultor estornar o recibo de um aluno pago pelo convênio, o aluno sairá do relatório. Caso existiu 1 tentativa de cobrança e o aluno tenha entrado no relatório deste mês, mas essa parcela que não foi paga tenha sido renegociada, então ela sairá do relatório deste mês. E caso for enviada no mês seguinte, a parcela renegociada entrará no relatório do mês seguinte. Conclusão : Caso o relatório do mês 03 tenha sido conferido com um determinado valor e no mês 04 eu volto a conferir o mesmo relatório e vejo que o valor foi alterado. é por conta destes casos; Pagas fora do convênio: são as parcelas que estiveram em alguma remessa, mas o aluno foi na academia e realizou o pagamento de outra forma; Não pagas até hoje: apresenta o total de parcelas que estão em aberto e as parcelas que estão em repescagem; Aguardando retorno: representa o total de parcelas que estão em algum tipo de remessa, mas que ainda não teve retorno para informar se foi aprovada a cobrança ou se será necessário alguma ação. 4. O gráfico " Resultado do DCC ". Enviado : são as parcelas enviadas do totalizador de parcelas em remessa; Recebido : são parcelas pagas pelo convênio + pagas fora do convênio; A receber: são parcelas não pagas até hoje. 4.1. No gráfico você terá a porcentagem de Eficiência por Inadimplência. Inadimplência: A receber / Enviado * 100; Eficiência: Recebido / Enviado * 100. Observação: Por ele usar como base o relatório Totalizador de parcelas em remessa, podem acontecer alterações neste relatório. Saiba mais Para saber como estornar a venda feita para consumidor, clique aqui . Para saber como estornar a venda feita para o colaborador, clique aqui . Para saber como estornar a venda feita para um aluno/cliente, clique aqui . Para saber como conferir todos os estornos realizados no sistema, clique aqui . Para saber como estornar uma cobrança online pelo perfil do aluno, clique aqui . Para saber como cancelar/estornar uma cobrança autorizada no PactoPay, clique aqui . Para saber como realizar o estorno de uma cobrança pelo sistema (remessa ou transação), clique aqui .