O que é Geral de Clientes é uma ferramenta que permite gerar uma variedade de relatórios dos cadastros de alunos e visitantes da sua empresa. Para isso, é disponibilizado uma gama de filtros permitindo buscar cadastros em variadas situações. O grande objetivo desta ferramenta é apresentar esses relatórios exibindo os dados resumidos de cada aluno que consta na consulta. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes ”, " 6.22 - Relatório de Geral de Clientes " e “ 9.98 – Permitir Exportar Dados ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Geral de clientes "; 2. Aplique os seguintes filtros: clique em " Dados de Contrato ", marque " Ativo " como pode ser observado na imagem abaixo; Observação: assim o relatório mostra todos os alunos Ativos, Normal, A vencer, com Atestado e Férias. 3. Após aplicar os filtros, clique em " Consultar "; Observação: ao exportar as informações para Excel, o sistema apresenta mais alguns campos e informações referente aos clientes. Existem outros locais com relatório de clientes ativos 1. Como no relatório de " Pessoas ". Para acessar clique no ícone de pessoa, em seguida realize o filtro; 2. Em seguida, em " Situação " selecione " Ativo " e aplique o filtro clicando em " Aplicar filtros "; 3. Clique em “ Compartilhar ” caso deseje obter esta listagem em um arquivo PDF, Excel ou Google Sheets, ou pode copiar o link do arquivo, salvá-lo e enviá-lo via WhatsApp ou e-mail. Saiba mais Para saber qual a diferença entre o Relatório Geral de Clientes e o Relatório de Clientes, clique aqui . Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui .