O que é Este plano é recomendado para empresas com muitos personais. Ele permite criar um plano exclusivo para colaboradores que são " Personal Trainers ", com diferentes períodos de duração. Quando lançado, o sistema cobra as parcelas através do pagamento recorrente, eliminando a necessidade de inserir manualmente as taxas de personal a cada mês no sistema de Gestão de Personal. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 5.09 – Planos “ habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por “ Plano “; 2. Nesta tela contém o cadastro de todos os planos do banco que está logado. Clique em " Adicionar "; 3. Ao apresentar a nova tela com opções de tipos de plano, clique em " Cadastrar Novo ", da opção " Plano Personal "; 4. O processo de cadastro é dividido em 2 etapas, assim é necessário preencher todos os campos obrigatórios de cada etapa antes de prosseguir. 4.1. Na primeira tela " Dados Básicos ", preencha todos os campos; Nome: coloque o nome que será identificado na hora da venda; Produto padrão para gerar parcelas contrato: deve ser selecionado a opção " Plano "; Plano Ativo a partir de: a partir de que data este plano estará disponível para venda; Permitir Matrícula/Rematrícula até: até que data este plano estará disponível para venda; Permitir Renovação até: até que data os personais que já possuem este plano, poderão renová-lo. 4.2. Clique em " Configurações Avançadas "; Atenção: clique em “ Salvar configurações “ para gravar as alterações realizadas. 4.2.1. Na aba “ Venda rápida “; Venda rápida: é obrigatório marcar essa configuração para o plano aparecer no Venda Rápida e realizar a venda; 4.2.2. Na aba “ Restrição de venda “; Venda apenas para visitante: caso marcada, esta configuração restringe a compra do plano a alunos com status “ visitante “, impedindo que alunos com status ‘ativo’, ‘cancelado’ ou ‘inativo’ o adquiram. Este plano é exclusivo para novos clientes e não possui renovação manual ou automática. 4.2.3. Na aba “ Observações “; Observações: essa opção será os campos de observações de texto livre, permitindo que o gestor registre informações importantes e específicas para cada plano, como condições comerciais, instruções internas, detalhes personalizados, entre outras. 4.2.4. Na aba " Tags ". Tags: use para agrupar os planos com etiquetas, como " Promoção ", " Natação " ou " Plano família ". Clique em " Selecionar tags " para pesquisar uma tag já criada e vinculá-la ao plano, ou para criar uma nova. Cada plano pode ter nenhuma, uma ou várias tags. 4.3. Clique em " Avançar " para que a tela " Dados Contratuais " seja apresentada. Preencha todos os campos; Modelo de Contrato do plano: selecione o modelo de contrato previamente cadastrado que será disponibilizado para o personal assinar; Percentual da multa de cancelamento: defina neste campo qual o percentual desejado para o sistema calcular a multa de cancelamentos; Produto Taxa Cancelamento: selecione a opção " Custo Administrativo Cancelado " (por padrão o sistema vem com este produto cadastrado); Valor da Mensalidade: defina qual o valor da parcela mensal deste plano; Taxa de Adesão: informe neste campo, caso cobre valor de adesão; Fidelidade do Plano (meses): defina neste campo a duração deste plano (1 mês, 3 meses...); 4.4. Ainda é possível realizar outras configurações adicionais. Para isso, clique em " Configurações Avançadas ". Atenção: clique em “ Salvar configurações “ para salvar as alterações realizadas. 4.4.1. Na aba “ Parcelas com valor diferente “; Definir parcelas com valor diferente (matrícula ou rematrícula) : marque esta configuração caso deseje definir valores diferentes para parcelas específicas. Observação: esta configuração não funciona para renovações, ao utilizar essa configuração, basta selecionar qual parcela terá o valor diferente e inserir o valor que será cobrado nesta parcela. 4.4.2. Na aba “ Data de pagamento “; Escolha os dias do mês: marque os dias equivalentes à data de vencimento pró-rata; Data de Vencimento Obrigatória: ao marcar esta configuração o personal será obrigado escolher a data de vencimento das parcelas com base nas opções definidas no campo acima. Observação: mesmo configurado os dias desejados, a data do dia de hoje será apresentada. 4.4.3. Na aba “ Permitir parcelar pela operadora “; Permite parcelamento pela operadora : marque essa configuração caso deseje que seja cobrado, de forma on-line, o valor total do plano vendido, dividido pelo número total de parcelas definido na configuração “ Número máximo de parcelas” ; Exemplo : vendo um plano por R$ 600,00. O sistema vai cobrar a vista R$ 600,00, dividido em 6 vezes, usando os R$ 600,00 do limite do cartão do aluno. Observação: o sistema gera apenas 1 parcela no caixa em aberto do cliente. Número de vezes de acordo com a duração do contrato/plano : marque essa configuração caso deseje que o número máximo de vezes do parcelamento, siga de acordo com a quantidade de meses/duração do contrato; Exemplo : um contrato de 10 meses terá um número máximo de parcelamento em 10 vezes. Número máximo de parcelas : número total de parcelas que serão permitidas no parcelamento. Observação: caso esteja marcado a configuração “ Número de vezes de acordo com a duração do contrato/plano ” esta não se aplica. 4.4.4. Na aba “ Cobrar adesão separada “; Permite cobrar adesão separada: marque esta configuração caso queira que seja gerado uma parcela de adesão separada das parcelas do plano. Observação: em “ Número máximo de parcelas ” defina a quantidade máxima de parcelas que o personal poderá parcelar esta adesão. 4.4.5. Na aba “ Cancelamento verificando parcela “; Atenção: caso realize as configurações para este plano, no momento do cancelamento o sistema irá considerar estas regras que foram configuradas no cálculo do cancelamento. Habilitar cancelamento verificando próxima parcela em aberto: marque essa configuração caso deseje que o sistema realize o cálculo de cancelamento avaliando as parcelas que ainda estão em aberto do contrato; Prazo para avisar com antecedência para não cobrar próxima parcela: neste campo é possível definir a quantidade de dias que o personal deve avisar com antecedência para que não seja cobrado no cálculo de cancelamento a próxima parcela; Exemplo: configurei o prazo de 20 dias, ou seja, caso o personal avise antes de 20 dias do vencimento da próxima parcela, ele não será cobrado. Prazo para cobrar valor total de anuidade antes do vencimento : neste campo irá definir um prazo para que o sistema, no momento do cancelamento verificando parcela, possa cobrar ou não a anuidade. Exemplo: configurei 50 dias, nesse período se o personal tiver alguma parcela de anuidade com vencimento dentro desse período o sistema irá apresentar o valor no ato do cancelamento. Caso a parcela não tiver a data de vencimento dentro desse período informado, o sistema não apresenta o valor no ato do cancelamento. 4.4.6. Na aba “ Desconto “; Aceita dar desconto extra: com essa configuração habilitada, é permitido lançar desconto extra na hora da venda deste plano. 4.4.7. Na aba “ Cancelamento Automático do Contrato “. Atenção: caso realize as configurações para este plano, no momento do cancelamento o sistema irá considerar estas regras que foram configuradas no cálculo do cancelamento. Quantidade de dias após vencimento da parcela para cancelamento automático do contrato: neste campo é possível definir a quantidades de dias após o vencimento da parcela, para que o sistema cancele de forma automática o contrato; Aplicar a contratos ativos: ao clicar neste botão as configurações realizadas serão aplicadas a todos os contratos vendidos antes dos ajustes desejados; Quantidade de dias para parcelas vencidas continuarem em aberto após o cancelamento automático: defina por quantos dias, após o cancelamento automático do contrato, as parcelas vencidas devem permanecer em aberto no sistema. 4.4.8. Na aba " Multa de Cancelamento"; Cobrar multa até o mês: defina, para cada duração do plano, até qual mês de vigência a multa de cancelamento será cobrada. A partir do mês seguinte, o cancelamento é feito sem multa. Para configurar, clique no ícone de edição na linha da duração, informe o mês e salve. Por exemplo: em um plano de 12 meses, com " Cobrar multa até o mês " igual a 6, o aluno que cancelar até o 6º mês paga a multa. A partir do 7º mês, o cancelamento é feito sem multa. Observação: se o campo ficar em branco, a regra atual é mantida e a multa é cobrada durante toda a vigência. O mês informado deve estar entre 1 e a quantidade de meses da duração. O percentual da multa continua sendo definido no campo " Percentual da multa de cancelamento ", nos Dados Contratuais. 4.4.9. Na aba " Observações ", você pode adicionar observações internas que ficarão registradas no cadastro do plano e poderão ser usadas para gerar relatórios personalizados no Pacto PowerData . 4.5. Por fim, clique em " Concluir " para finalizar o cadastro. Saiba mais Para saber quais as ferramentas para trabalhar com Personal no sistema Pacto, clique aqui . Para saber como lançar/vender plano para Personal, clique aqui .