O que é No sistema, é possível extrair este relatório através de três ferramentas: " PactoPay ", " BI Cobranças por Convênio " e " Relatório de Parcelas ". O módulo PactoPay é uma ferramenta que canaliza e concentra as principais informações de cobrança online da sua empresa, proporcionando ao gestor maior facilidade para tomada de decisões. O BI Cobranças por Convênio mostra alguns indicadores referentes a contratos que não conseguiram renovação automática e tentativas de cobrança sem sucesso. Serve para que o gestor entenda melhor as ações que devem ser tomadas para evitar perca de contratos ou falta de cobrança. Já o Relatório de Parcelas é extremamente importante e estratégico, pois possibilita ter uma visão clara sobre todas as parcelas da sua empresa, desde as que você já recebeu, vai receber ou está em atraso. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 6.35 - Visualizar BI - Cobranças por Convênio " e " 2.78 - Módulo PactoPay " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Através do Parcelas em aberto 1. Na lupa de busca, pesquise por " Parcelas em aberto "; 2. Na tela do relatório realize os filtros selecionando o período desejado, a empresa e os convênios (caso trabalhe com mais de um convênio); 3. Abaixo será exibida uma listagem com o nome de todos os alunos nesta categoria, e dados sobre a parcela vencida. 3.1. Caso deseje exportar o relatório para PDF ou Excel basta clicar em " Compartilhar "; 3.2. Caso deseje visualizar o detalhamento de uma parcela em específico, basta clicar sobre este ícone ; 3.3. É possível reenviar as parcelas para cobrança, para isso, clique sobre as parcelas que deseja reenviar e, em seguida, em " Enviar cobrança ". Através do " Business Intelligence " 1. Na lupa de busca, pesquise por " BI PactoPay "; 2. Na tela do BI, localize o card " Parcelas " e identifique o campo " Vencidas em Aberto ". Clique no número à sua frente; 3. Será apresentada uma listagem com o nome de todos os alunos nesta categoria, e dados sobre a parcela vencida. Caso deseje exportar o relatório para PDF ou Excel basta clicar em " Compartilhar ". Através do BI Cobranças por convênio 1. Na lupa de busca, pesquise por " BI Administrativo "; 2. Ao exibir a tela de BI’s, localize o BI " Cobranças por Convênio "; 3. Caso deseje visualizar a informação de um mês específico ou de um convênio específico (caso trabalhe com mais de um convênio), na parte superior do BI possui ícones para aplicar os filtros desejados; 4. Após aplicar os filtros desejados, identifique o campo " Parcelas Vencidas em Aberto ", e clique no número a sua frente; 5. Será exibida uma lista com o nome de todos os alunos nesta categoria, e dados sobre a parcela vencida. Caso deseje exportar o relatório, clique em " Compartilhar ". Através do Relatório de Parcelas 1. Na lupa de busca, pesquise por " Parcelas "; 2. Marque o checkbox " Mais filtros " para apresentar mais filtros além dos já existentes. Selecione a data desejada em " Pesquisa por vencimento ", "em aberto" no campo " Situação ", "Sim" em " Regime de recorrência "; 3. Por fim, clique no botão " Consultar ". 4. Será gerado um relatório de todos os alunos que se encontram nesta categoria, com dados específicos sobre as parcelas vencidas. Saiba mais Para saber como funciona o relatório de parcelas, clique aqui . Para saber como funciona o BI Cobranças por Convênio – ADM, clique aqui . Para saber como funciona o Business Intelligence – PactoPay, clique aqui . Para saber como funciona o relatório Parcelas em aberto – PactoPay, clique aqui .