O que é A ferramenta " Agendar " serve para auxiliar no planejamento de contato com os clientes, seja por meio de " Aula Experimental ", " Ligação " ou " Visita ". Isso possibilita um controle automático desses contatos e simplifica o processo de conversão em vendas. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 7.15 - Agendas ", “ 7.21 – Visualizar metas ” e “ 7.23 – Realizar Contato ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Realizando o agendamento pelas fases da Meta Diária do módulo CRM 1. Em qualquer fase é possível agendar uma " Aula Experimental ", " Ligação " ou " Visita ". Para isso, enquanto estiver realizando a meta, clique no botão " Agendar ". Após, escolha qual será o " Tipo de Agendamento " e preencha as informações. 1.1. Aula experimental ; Colaboradores: informe o nome do colaborador que deve confirmar a presença do aluno; Modalidade : informe a modalidade a qual será agendado a aula experimental; Tipo Professor: selecione qual o tipo professor é responsável pela aula; Professor: selecione o nome do professor responsável pela aula; Agendar para: informe o dia, a hora e os minutos do agendamento da aula experimental, para esse aluno. 1.1.1. Para finalizar a ação, clique em " Concluir ". 1.2. Ligação ; Colaboradores: informe o nome do colaborador que deve entrar em contato com o cliente; Agendar para: informe o dia, a hora e os minutos do agendamento da ligação. 1.2.1. Para finalizar a ação, clique em " Concluir ". 1.3. Visita . Colaboradores: informe o nome do colaborador que deve acompanhar o cliente na visita; Agendar para: informe o dia, a hora e os minutos do agendamento da visita do cliente. 1.3.1. Para finalizar a ação, clique em " Concluir ". Realizando o agendamento de forma avulsa pelo próprio perfil do aluno 1. Ao acessar a tela do cliente desejado, localize e clique no ícone " Mais opções ". Clique em “ Relacionamento ” e em seguida, clique em “ Contato Avulso “; 2. Logo o sistema apresenta a tela do contato, onde deve descrever o “ Comentário ” e clicar em “ Agendar “. Observação: a operação de agendamento é a mesma da meta diária, selecione o tipo de agendamento para concluir. Realizando o agendamento pelo módulo Agenda (aula de turma) 1. Na lupa de busca, pesquise por " Agenda de aulas "; 2. Será apresentada a agenda de aulas, identifique a aula que deseja agendar horário para o aluno e clique sobre ela; 3. No campo “ Inserir um aluno na aula ”, informe o nome ou a matrícula do cliente que deseja agendar a aula experimental, e selecione o aluno na listagem; Observação : caso sua empresa esteja configurada para validar se o cliente possui a modalidade da aula no contrato antes de liberar o agendamento, como a pessoa que está reservando a vaga na aula não possui contrato ativo para esta modalidade, será apresentado um pop-up indicando que para reservar a vaga é necessário lançar um " Freepass " para este, desta forma a reserva entrará como " Aula Experimental ". Caso concorde, clique em " Salvar ". 4. Logo já consegue visualizar na tela da aula o agendamento como aula experimental. Observação: ao fazer a reserva na aula, no módulo CRM será lançado automaticamente um agendamento de " Aula Experimental ". Consequentemente é apresentando nas fases de agendamentos, caso seja uma reserva para data futura, de acordo com o dia e horário da aula. Possíveis fluxos A e B a se seguir para confirmar a presença do aluno O aluno realizou o agendamento e de fato compareceu à academia para conhecer. Neste caso será realizado a confirmação de comparecimento na meta de “ Agendados presencial ” ou diretamente na aula no qual o cliente foi realizado a sua inclusão de agendamento. Atenção: ao realizar a confirmação de presença do aluno o cadastro de visitante será criado automaticamente, não sendo necessário a criação, caso seja realizado a inclusão do cadastro do cliente manualmente o cadastro será duplicado no sistema. Fluxo A: confirmando presença pela meta 1. Com agendamento realizado, confirme o comparecimento do cliente na meta de “ Agend. Presenciais “. Atenção: ao ser marcada a presença na meta de agendamento, a presença do cliente será confirmada automaticamente na agenda. Fluxo B: confirmando presença pela agenda de aula Aluno realizou o agendamento e de fato e compareceu à academia para conhecer. Neste caso será realizado a confirmação de presença na agenda de aula. Atenção: ao ser marcada a presença pela agenda de aulas, na meta de agendamento será confirmado o comparecimento. 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “ Agenda de aulas “; 2. Já na agenda, localize e clique sobre a aula que deseja inserir o aluno; 3. Confirme a presença do cliente clicando no ícone ; No ícone pode confirmar a presença do aluno; No ícone pode remover o aluno da aula; No ícone pode fixar o aluno nas aulas futuras. Saiba mais Para saber como funcionam as fases da meta diária do CRM, clique aqui . Para saber como funciona o relatório de agendamentos do CRM, clique aqui . Para saber como funciona o BI Aulas experimentais do ADM, clique aqui .