O que é As carteiras fazem parte de um recurso que permite a organização do relacionamento entre colaborador e aluno, fazendo com que o contato ocorra de forma mais direta e simples, onde será trabalhada a retenção dos alunos dentro das metas do CRM para os colaboradores responsáveis pelo aluno. Possibilita, além do agrupamento de clientes na carteira de um colaborador, a transferência de clientes de uma carteira para outra, objetivando melhorar a organização de acordo com as necessidades de sua empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.11 – Visualizar o relatório de Organizador de Carteira ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “ Gestão de Carteiras ”; 2. Na tela do " Gestão de Carteiras " selecione o tipo de colaborador e o nome dele; 3. Para transferir alunos aleatórios, clique em " Organizar "; 4. Clique sobre o nome do colaborador que vai receber esses clientes e após clique sobre sua função (consultor, professor e etc); 5. Clique em " Transferir "; 6. O sistema apresentará uma mensagem informando da transferência de vínculos. Clique em " Confirmar ". Observação: essa operação pode demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de clientes. Saiba mais Para sabe o que é a gestão de carteiras, clique aqui. Para saber como funcionam os filtros avançados do Gestão de Carteiras, clique aqui . Para saber como configurar períodos/faixas de horários para a gestão de carteiras, clique aqui.