O que é A tela de negociação foi criada com o objetivo de realizar o lançamento de novos contratos para um cliente, podendo ser um novo contrato, uma renovação ou uma rematrícula do contrato anterior. O plano Normal é ideal para escolas de natação, dança, lutas, estúdios entre outros que trabalham com planos de várias durações e vezes na semana. Neste plano é possível configurar diversas durações, e nelas configurar suas condições de pagamento, inclusive a condição de pagamento recorrente. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 2.04 - Clientes ", “ 2.53 - Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato ” e “ 13.00 – Ver aba Contratos ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Para realizarmos a negociação de um contrato, temos duas possibilidades, sendo a primeira junto com o cadastro de um cliente, ou a segunda opção, acessando o perfil de um cliente já cadastrado no sistema. Falaremos a respeito das duas formas: Para saber como cadastrar um cliente/visitante/aluno, clique aqui . 1. No processo de incluir cliente, após preencher os dados de inclusão do cliente, na etapa do Questionário, clique em “ Realizar Negociação ”; 1.1. Ou, ao acessar o perfil do visitante, na guia “ Contratos ” localize e clique em “ Realizar venda de um contrato “. 2. Será apresentada a tela de Negociação ; 3. Informe “ Data de lançamento ” e “ Data de início ” do plano; Observação: por padrão, o sistema já preenche essas informações com a data que está realizando a operação. A data de lançamento é a data em que se está realizando a negociação, e a data de início é a partir de quando o plano começa a valer para o cliente. Estas datas só devem ser alteradas quando se está realizando uma operação retroativa no sistema ou quando o cliente deseja comprar agora, mas iniciar o plano em data futura. 4. Escolha o plano que o cliente está comprando. Para isso, clique no campo “ Plano ” e selecione o plano desejado; Observação: caso o plano não esteja sendo apresentado, acesse a tela de cadastro dos Planos, e valide se o plano está cadastrado, ou se a data de vigência do plano está dentro do período que se está realizando a negociação. 4.1. Após selecionar o plano, caso este não possua pacote, selecione as “ modalidades ” que o cliente quer adquirir no plano contratado; 4.1.1. Quando a modalidade possui turma, é necessário informar os dias e horários, de acordo com as vezes da semana configurada para o plano. Após selecionar os dias clique em “ Gravar ”; 4.2. Caso possua pacote com várias modalidades, basta clicar sobre o pacote desejado; 4.2.1. Selecione a frequência semanal escolhida, clique em Editar horários e realize a seleção dos dias e horários conforme explicado no passo 4.1.1; 5. Selecione a “ Duração ” do contrato que será vendido ao aluno, conforme as opções configuradas no plano; 6. Informe o “ Horário ” de acesso do contrato na catraca, conforme as opções configuradas no plano selecionado; 7. Nesta etapa, você pode adicionar produtos para serem vendidos junto com o plano, além de dar descontos em produtos definidos no cadastro do plano; Atenção: para realizar essas operações, é necessário ter as permissões “4.24 - Desconto manual durante negociação de contrato” e “7.55 - Lançar desconto por meio do Convênio de Desconto no Contrato” habilitadas no perfil de acesso; 7.1. Para aplicar um desconto, selecione o tipo desejado, preencha as informações solicitadas e clique em “ Adicionar desconto ”; Extra por valor: permite adicionar um valor de desconto extra no valor final do contrato; Extra por percentual: permite adicionar uma porcentagem de desconto extra no valor final do contrato; Convênio : permite adicionar um valor de desconto em um convênio cadastrado. Para saber mais, clique aqui . Cupom : permite adicionar um valor de desconto com um cupom cadastrado. Para saber mais, clique aqui . 7.2. Para adicionar produtos, não definidos no cadastro do plano, clique em “ Adicionar produto ”. 7.2.1.Localize o produto, determine a quantidade e clique no ícone para adicionar o produto na venda do plano. 7.2.2. Caso tenha adicionado algum produto de forma equivocada, clique no ícone para remover o produto da negociação do plano. 8. Na sexta etapa, agora que já foram realizadas todas as configurações da venda deste contrato, chegou o momento de selecionar qual a “ Condição de Pagamento ”. Atenção: a condição de pagamento define quantas parcelas o sistema irá gerar para este contrato. 9. Para adicionar uma autorização de cobrança para este aluno, clique em " +Adicionar autorização de cobrança "; Observação: em redes com múltiplas unidades, é possível que um mesmo aluno utilize convênios de cobrança de diferentes empresas da rede, desde que possua planos ativos nessas unidades. Nesses casos, o mesmo cartão de crédito pode ser vinculado a mais de um convênio, não sendo necessário cadastrar um novo cartão para cada empresa. Caso o aluno possua planos ativos em mais de uma unidade, serão apresentados os convênios correspondentes a essas unidades. Já para alunos sem planos ativos, serão exibidos apenas os convênios da empresa logada. Além disso, convênios de empresas onde o aluno não possui plano ativo não serão disponibilizados para seleção. Durante negociações e vendas online, o vínculo da autorização de cobrança é realizado automaticamente pelo sistema, sem a necessidade de transferir o aluno entre unidades. 9.1. Se ele já tiver uma autorização de cobrança cadastrada, um aviso será exibido informando sobre a autorização existente; 9.2. Escolha o tipo de autorização que deseja cadastrar, que pode ser cartão de crédito ou boleto. Preencha todas as informações necessárias, como parcelas a cobrar, convênio da cobrança e dados do cartão (caso seja uma cobrança no cartão de crédito). Em seguida, clique em " Salvar "; Atenção: para que o sistema realize a cobrança automática no momento de finalizar a negociação é necessário que a configuração “ Realizar cobrança no ato da venda ” esteja habilitada nas configurações da empresa. Para saber como habilitar, clique aqui . 10. Clique em " Mais " para visualizar configurações adicionais; Opções avançadas: nesta opção consegue realizar as configurações de " Cobrar matrícula separadamente ", " Cobrar produtos separadamente " e " Dividir produtos nas parcelas "; Editar parcelas: nesta opção consegue editar os valores das parcelas; Adicionar observação: nesta opção consegue inserir uma observação; Arredondar valores: nesta opção consegue realizar o arredondamento der valores. 10.1. Clique em " Opções avançadas " para ter acesso a diversas configurações conforme apresentado abaixo; Atenção: para realizar esta operação é necessário ter a permissão “ 4.47 - Alterar data da primeira parcela na negociação ” habilitada no perfil de acesso. Cobrar matrícula separadamente: marque esta opção se quiser cobrar o valor da matrícula separadamente do valor do plano e selecione a quantidade de parcelas; Cobrar produtos separadamente: marque esta opção se quiser cobrar o valor dos produtos separadamente do valor do plano e selecione a quantidade de parcelas; Escolher o dia da primeira parcela: marque esta opção se desejar definir uma data de vencimento diferente para a primeira parcela em relação à data atual da venda; Escolher o dia do pró-rata: marque esta opção se desejar selecionar o dia de vencimento do cartão do cliente, ou seja, a melhor data de pagamento para o cliente; Dividir produtos nas parcelas: marque esta opção se desejar dividir o valor dos produtos em todas as parcelas, em vez de deixar o valor total junto com a primeira parcela. 10.1.1. Após realizar as alterações, clique em " Confirmar ". 10.2. Clique em " Editar parcelas " para editar ou definir valores diferentes para cada parcela do plano; Atenção: para realizar esta operação é necessário ter a permissão " 9.56 - Permite editar valor das parcelas na negociação de contrato " habilitada no perfil de acesso. 10.2.1. Após realizar as alterações, clique em " Confirmar ". 10.3. Clique em " Arredondar valores " caso queira ajustar os valores de parcelas quebradas. Observação: esta opção só é apresentada se a configuração de arredondar valores estiver habilitada nas configurações da empresa. 11. O sistema apresentará o resumo da negociação. Confira os valores e as informações preenchidas. Caso necessário, também é possível alterar o cliente da negociação; 12. Caso o cliente tenha parcelas vencidas e em aberto, o sistema apresentará um aviso; 13. Para finalizar a venda, selecione uma das opções disponíveis; Concluir e assinar: selecionando esta opção, o sistema vai concluir o recebimento e direcionar para assinar o contrato do cliente; Enviar link de pagamento: selecionando esta opção, o sistema gera um link de pagamento que pode ser compartilhado via WhatsApp ou copiado; Deixar no caixa em aberto: selecione esta opção, caso deseje que o sistema redirecione para o caixa em aberto do cliente; Receber: selecionando esta opção, o sistema redireciona para a tela de formas de pagamento, onde é possível escolher como efetuar o pagamento do valor total do plano. Saiba mais Para saber como funciona a tela do cliente, clique aqui . Para saber como funciona a tela de negociação, clique aqui . Para saber como cadastrar plano normal com pacote, clique aqui . Para saber como cadastrar plano normal com pacote e modalidades avulsas, clique aqui . Para saber como cadastrar plano normal com várias modalidades, clique aqui . Para saber como cadastrar um plano Normal com 1 modalidade, clique aqui .