O que é Para realizar a negociação de um contrato, há duas possibilidades: a primeira é junto com o cadastro de um cliente; a segunda é acessando o perfil de um cliente já cadastrado no sistema. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.53 - Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato ”, “ 2.04 – Clientes “ e “ 13.00 – Ver aba Contratos “ habilitadas no perfil de acesso. ℹ️ Observação: caso o usuário precise alterar a data de vencimento das parcelas durante a negociação, é necessário ter também a permissão “13.19 - Permitir alterar data de vencimento das parcelas” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Após preencher os dados de inclusão do cliente, no processo do Questionário, clique em “ Realizar Negociação ”; 1.1. Ou acesse o cadastro de um cliente já existente, de uma das formas a seguir; Visitante com cadastro no sistema: ao acessar o perfil do visitante, na guia “ Contratos ”, localize e clique em “ Realizar venda de um contrato “; Cliente que já tem o cadastro e já comprou algum plano anteriormente: ao acessar o perfil do aluno, na guia “ Contratos ”, localize e clique em “ Novo contrato “. ℹ️ Observação: quando o aluno já possui um contrato ativo e deseja comprar mais um plano ativo, é necessário ter a configuração de “ Contratos Concomitantes ” habilitada. Para saber como habilitar, clique aqui . 2. Será apresentada a tela de Negociação ; 3. Na primeira etapa, para informar a “ Data de lançamento ” e a “ Data de início ” do plano, clique em " Editar "; 3.1. Informe as datas e clique em " Confirmar "; ℹ️ Observação: por padrão, o sistema já preenche essas informações com a data em que a operação está sendo realizada. A data de lançamento é a data em que a negociação é feita, e a data de início é a partir de quando o plano começa a valer para o cliente. Essas datas só devem ser alteradas em uma operação retroativa ou quando o cliente deseja comprar agora, mas iniciar o plano em data futura. 4. Na segunda etapa, clique no campo “ Plano ” e selecione o plano recorrente desejado; Atenção: a ferramenta de negociação conta com uma inteligência artificial que aprende de acordo com o comportamento de vendas da empresa, ou seja, o sistema escolhe o plano com base no histórico de vendas do consultor ou da academia. O sistema já sugere a duração, o horário e as modalidades mais vendidas, mas você pode alterar o plano quando necessário. ℹ️ Observação: caso o plano não seja apresentado, acesse a tela de cadastro dos Planos e valide se o plano está cadastrado e se a data de vigência do plano está dentro do período em que a negociação está sendo realizada. 5. Após selecionar o plano, o sistema apresenta as modalidades incluídas no plano recorrente; 5.1. Se clicar em " Editar horário ", o sistema apresenta a tela com as aulas para selecionar os horários que o aluno deseja. Selecione os horários e clique em " Confirmar "; ℹ️ Observação: o sistema mostra na parte inferior da tela a quantidade de marcações ainda a serem escolhidas, de acordo com as vezes por semana da modalidade nesse plano. 6. Na terceira etapa, você pode adicionar produtos para serem vendidos junto com o plano, além de dar descontos em produtos definidos no cadastro do plano; 6.1. Se clicar no ícone , você pode adicionar descontos predefinidos já cadastrados; 6.2. Se clicar no ícone , você pode adicionar um desconto em valor para o produto; 6.3. Se clicar em " Adicionar produto ", você pode selecionar um produto da listagem para vender junto com o plano. Após informar o valor, clique no ícone para confirmar; 6.4. Para excluir um produto adicionado ao plano, clique no ícone ; 7. Na quarta etapa, é possível adicionar descontos por convênio: clique na opção apresentada e selecione o convênio desejado; ℹ️ Observação: os descontos precisam ser cadastrados previamente. Para saber como cadastrar, clique aqui . 8. Na quinta etapa, selecione a " Condição de pagamento "; ℹ️ Observação: em redes com múltiplas unidades, é possível que um mesmo aluno utilize convênios de cobrança de diferentes empresas da rede, desde que possua planos ativos nessas unidades. Nesses casos, o mesmo cartão de crédito pode ser vinculado a mais de um convênio, não sendo necessário cadastrar um novo cartão para cada empresa. Caso o aluno possua planos ativos em mais de uma unidade, serão apresentados os convênios correspondentes a essas unidades. Já para alunos sem planos ativos, serão exibidos apenas os convênios da empresa logada. Além disso, convênios de empresas onde o aluno não possui plano ativo não serão disponibilizados para seleção. Durante negociações e vendas online, o vínculo da autorização de cobrança é realizado automaticamente pelo sistema, sem a necessidade de transferir o aluno entre unidades. Condição de pagamento: selecione em quantas vezes será parcelado o valor total do plano; Vencimento das parcelas no dia: caso deseje, altere a data de vencimento das parcelas informando o novo dia de vencimento; ℹ️ Observação: a primeira parcela vence nesse dia no mês do lançamento. Se essa data for anterior ao início da vigência, a primeira parcela vence na data do lançamento. O valor pode mudar devido ao pró-rata. Para saber mais sobre o pró-rata, clique aqui . Atenção: para alterar a data de vencimento das parcelas, é necessário ter a permissão “13.19 - Permitir alterar data de vencimento das parcelas” habilitada no perfil de acesso. Caso a permissão esteja desabilitada, o campo fica bloqueado e não é possível alterar a data. Autorização de cobrança: clique para adicionar uma nova forma de cobrança; Mais: aqui há algumas configurações extras. Opções avançadas: você escolhe se deseja cobrar separadamente a adesão e os produtos, e se deseja dividir os produtos nas parcelas; Editar parcelas : o sistema abre uma nova tela para alterar os valores das parcelas; Adicionar observação: você pode adicionar observações referentes ao plano; Arredondar valores: você pode arredondar valores conforme desejar. 9. Na última etapa, escolha como deseja finalizar a venda do plano. Concluir e assinar: ao clicar, você conclui a venda do plano e o sistema apresenta a tela do contrato para que o aluno assine; Gerar link de pagamento: ao clicar, o sistema conclui a venda e apresenta a tela para enviar o link de pagamento para o aluno; Atenção: o link de pagamento tem um período de vigência de 5 dias, ou seja, após esse período é necessário gerar um novo link e encaminhar para o cliente. Deixar no Caixa em Aberto: ao clicar, o sistema finaliza a venda e deixa as parcelas no caixa em aberto para que sejam recebidas posteriormente, de forma manual ou pela recorrência; Receber: ao clicar, o sistema conclui a venda e direciona para a tela do caixa em aberto para receber os valores. Informações importantes É possível alterar o dia de vencimento das parcelas em " Vencimento das parcelas no dia ", o que pode gerar um valor de pró-rata. Para saber mais sobre pró-rata, clique aqui ; A primeira parcela vence no dia escolhido em " Vencimento das parcelas no dia ", no mês do lançamento; quando essa data é anterior ao início da vigência, ela vence na data do lançamento. Em planos recorrentes, a opção " Escolher o dia da primeira parcela " não é apresentada nas " Opções avançadas ": para que a primeira parcela vença em outra data, altere o vencimento da parcela depois de lançar o contrato. Essa alteração muda apenas a data de vencimento, sem alterar a duração ou o valor do contrato; É possível dividir o valor dos produtos em todas as parcelas, em vez de deixar o valor total junto com a primeira parcela; É possível alterar o valor de cada parcela, informando o valor que cada uma terá. Essa operação não altera o valor total do contrato, apenas redistribui o valor entre as parcelas. Saiba mais Para saber como cadastrar um cliente/visitante/aluno, clique aqui . Para saber como funciona a tela do cliente, clique aqui . Para saber como funciona a tela de negociação, clique aqui . Para saber como mudar o dia de cobrança depois de lançar o plano, clique aqui .