O que é Essa operação permite vincular vários alunos à carteira de outro colaborador de forma rápida e organizada. Ela é utilizada quando é necessário compartilhar a responsabilidade ou o acompanhamento dos alunos entre dois profissionais. Por exemplo, se o consultor João precisa vincular todos os alunos da sua carteira à professora Maria, ele pode utilizar essa operação para realizar o vínculo em conjunto. Assim, os alunos continuam vinculados ao consultor João e passam a ter também vínculo com a professora Maria. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.11 - Visualizar o relatório de Organizador de Carteira ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca pesquise por “ Gestão de Carteiras ”; 2. No campo “ Tipo ” você coloca o tipo de colaborador e no campo “ Nome ” selecione o colaborador que tem os alunos que serão adicionados para outro colaborador, após, clique em “ Buscar ”; 3. Nessa etapa você tem duas opções: escolher os alunos que serão adicionados na carteira de outro colaborador ou adicionar alunos aleatoriamente por quantidade; Escolhendo alunos ou selecionando todos 3.1. Selecione os alunos que deseja vincular a outro colaborador ou clique em “ Selecionar todos ” para selecionar todos os alunos; 3.1.1. Após selecionar os alunos que deseja, clique em “ Organizar ”. Escolhendo quantidade aleatória 3.2. Para enviar uma quantidade aleatória não tem necessidade de selecionar nenhum aluno, basta deixar desmarcado e clicar em " Organizar "; 3.2.1. Na parte inferior em " Quantidade ", coloque quantos alunos você deseja vincular. 4. Após selecionar os alunos ou informar a quantidade, clique sobre o nome do colaborador que vai receber esses clientes e após clique sobre sua função (consultor, professor e etc); 5. Clique em " Transferir "; 6. O sistema apresentará uma mensagem informando da transferência de vínculos. Clique em " Confirmar ". Observação: essa operação pode demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de clientes. Saiba mais Para saber como funciona o gestão de carteiras, clique aqui . Para saber como configurar períodos/faixas de horários para a gestão de carteiras, clique aqui . Para saber como dividir os meus alunos entre minhas consultoras para fazer contato no CRM (Gestão de Carteira), clique aqui .