O que é As carteiras fazem parte de um recurso que permite a organização do relacionamento entre colaborador e aluno, fazendo com que o contato ocorra de forma mais direta e simples, onde será trabalhada a retenção dos alunos dentro das metas do CRM para os colaboradores responsáveis pelo aluno. Possibilita, além do agrupamento de clientes na carteira de um colaborador, a transferência de clientes de uma carteira para outra, objetivando melhorar a organização de acordo com as necessidades de sua empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 7.11 - Visualizar o relatório de Organizador de Carteira " habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por “ Gestão de Carteiras ”; 2. Será direcionado a uma nova tela onde poderá consultar a quantidade de vínculos que cada colaborador possui associado a sua carteira, clique em " Filtros Avançados "; 3. O sistema irá apresentar uma tela menor, exibindo todos os filtros avançados. 3.1. Com o filtro " Todos os clientes cadastrados " habilitado, independente da data de cadastro da pessoa, o sistema irá exibir ela no relatório caso se encaixe nos filtros aplicados. Porém se desejar visualizar apenas os cadastros de pessoas registradas em uma data específica, desmarque o filtro e selecione o período que deseja extrair as informações; Por exemplo: quer visualizar apenas os clientes que foram cadastrados no sistema entre o dia 01 de maio e dia 30 de junho. 3.2. Os filtros " Filtrar por ", " Condição " e " Período/Valor " funcionam em conjunto, para visualizar a informação é necessário preencher os 3 campos; Por exemplo: deseja visualizar os alunos matriculados a partir do dia 01/06, então no campo " Filtrar por " selecione a opção " Data da Matrícula ", no campo " Condição " selecione a opção " maior ou igual a " e no campo " Período/Valor ", preencha com a data do dia 01/06/2022. 3.3. Caso queira aplicar mais uma opção de busca, clique no ícone abaixo da coluna " Ação ", será adicionado mais uma linha com os campos para informar os novos filtros e o campo " Agrupar " (neste campo apresenta a opção de escolha " E " e " OU ". Se selecionar a opção " E ", o sistema irá validar se os alunos que se encontram na seleção do primeiro filtro, também estão entrando na seleção do segundo filtro, se entrarem, o sistema gera relatório, caso sejam alunos diferentes, ele não gera relatório. Se selecionar a opção " OU ", ao gerar o relatório, o sistema irá apresentar os alunos selecionados no primeiro filtro, e os alunos que foram selecionados no segundo filtro); 3.4. Após preencher todos os filtros conforme o desejado, clique em " Aplicar " e o sistema irá apresentar a tela principal do gestão de carteiras. Caso ainda não tenha selecionado a carteira do colaborador que deseja visualizar as informações, com base nos filtros avançados aplicados, selecione e clique em " Buscar "; Atenção: para o sistema gerar o relatório, é necessário selecionar a carteira de um colaborador específico, caso preencha só o campo " Tipo ", o sistema não vai gerar nenhuma informação ao clicar em " Buscar " . 3.5. Feito isso, será exibida a lista dos alunos que se enquadram nos filtros selecionados. Saiba mais Para saber como funciona o gestão de carteiras, clique aqui . Para saber como configurar períodos/faixas de horários para a gestão de carteiras, clique aqui . Para saber como dividir os meus alunos entre minhas consultoras para fazer contato no CRM (Gestão de Carteira), clique aqui .