O que é O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto. Com ele, o gestor consegue validar se as informações referentes aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos foram importadas para o sistema corretamente. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 1.02 - Perfis de acessos ”, “ 2.10 - Empresa ”, “ 1.12 - Permissão para ativar o BI - Importação ”, “ 1.13 - Permissão para verificar Clientes Ativos ”, " 2.43 - Visualizar Business Intelligence " e “ 6.36 - Visualizar BI - Verificação de Clientes ” habilitadas no perfil de acesso. Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é a " 9.98 - Permitir Exportar Dados ". Como fazer Habilitando a permissão 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Perfil de Acesso "; 2. Selecione o perfil para o qual deseja realizar a liberação da permissão; 3. No campo " Buscar por permissão ou funcionalidade ", pesquise pelo código ou nome da permissão que deseja habilitar. Em seguida, habilite a permissão e clique em " Salvar alterações ". Observação: só será possível exportar os dados do BI caso a permissão " 9.98 - Permitir Exportar Dados " também esteja habilitada no perfil de acesso. Atenção: é necessário que todos os usuários com esse perfil selecionado saiam do sistema e acessem novamente para validar a permissão habilitada. Ativando a verificação de clientes 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Empresa - Configurações "; 2. Na guia " Gerais ", localize e clique na configuração " Ativar Verificação de Clientes "; 2.1. Clique em " Sim, confirmar ". 3. Ao clicar na configuração, o sistema fará a verificação de todos os clientes ativos e os adicionará ao BI Verificação de Clientes; 4. Clique em " Salvar todas as configurações " para finalizar o processo. Acessando o BI Verificação de Clientes 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " BI Administrativo "; 2. Clique no ícone para organizar o BI; 2.1. Em seguida, na coluna " BIs que não estarão visíveis ", mantenha selecionado o BI " Verificação de Clientes " e arraste-o para a coluna " BIs que estarão visíveis "; 2.2. Após concluir as alterações, clique em " Salvar " para gravar a nova organização da tela. 2. Logo, será apresentado o BI " Verificação de Clientes ". Saiba mais Para saber como funciona o BI Verificação de Clientes, clique aqui .