O que é É uma operação para trocar cheques devolvidos pelo banco e não movimentados para conta devolução. Exemplo prático: O cheque que o aluno João pagou a primeira parcela do plano de musculação, voltou do banco como sem fundo. Após entrar em contato com o João, o mesmo foi até a academia e levou outro cheque para realizar o pagamento. Observação: sugerimos realizar esta operação, em empresas quem tem o financeiro simplificado. Para quem tem o financeiro avançado o ideal é movimentar o cheque para conta devolução, após ir no caixa em aberto e receber informando os dados do novo cheque ou os dados com a outra forma de pagamento escolhida pelo aluno. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 2.04 - Clientes ", " 13.04 - Ver aba Financeiro " e “ 4.22 - Edição de Pagamento ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Pela tela do aluno 1. No módulo ADM, acesse o perfil do aluno e clique na aba “ Financeiro ”; 2. Em “ Histórico de recibos ” identifique o recibo que contém o cheque que voltou do banco e clique no ícone para editar; 3. Localize o cheque que será trocado. Na coluna “ Trocar ” marque o cheque e clique em “ Confirmar ”; 4. Selecione a opção “ Cheque ”; 5. Preencha as informações do cheque e clique em “ Adicionar cheques ”; 6. Após preencher todos os campos, clique em “ Receber ”; 7. Será apresentado a mensagem informando que o pagamento foi efetuado com sucesso. Pelo Gestão de Recebíveis 1. No campo de busca do sistema, pesquise por " Recebíveis "; 2. Clique em " Refazer Consulta "; 3. Clique na guia " Cheque " e informe ao menos um parâmetro para o sistema realizar a busca, em seguida clique em " Pesquisar " 💡 Dica: Para garantir uma busca mais precisa, clique em " Limpar filtros ". Banco: coloque o número do banco; Agência: coloque o número da agência; Conta: coloque o número da conta; Número Cheque: coloque o número do cheque; Nome Terceiro: coloque o nome que consta no cheque. À vista: ver apenas cheques à vista; A prazo: ver apenas cheques a prazo; Mostrar Cancelados/Devolvidos: marque caso deseje ver também os cheques que foram devolvidos ou cancelados. 4. Logo serão apresentados os resultados em forma de gráfico e linha. Clique sobre eles para listar os cheques; 5. Clique no ícone para editar; 6. Na coluna “ Trocar ” marque o cheque e clique em “ Confirmar ”; 7. Será direcionado para a tela do Caixa em aberto. Selecione a opção “ Cheque ”; 8. Preencha as informações do cheque e clique em “ Adicionar cheque ”; 9. Após preencher todos os campos, clique em “ Receber ”; 10. Será apresentado a mensagem informando que o pagamento foi efetuado com sucesso. Saiba mais Para saber como realizar a devolução de cheque no sistema com o Financeiro Avançado, clique aqui . Para saber como realizar a devolução de cheque no sistema com o Financeiro Simplificado, clique aqui . Para saber mais sobre as configurações da Engrenagem (Financeiro) - Guia Devolução de cheques, clique aqui .