O que é O recurso de importação serve para as empresas que adquiriram recentemente o sistema Pacto, realizarem as importações de dados migrados de outros sistema, sendo utilizado no processo de implantação. Observação: recomendamos que a importação seja feita junto com o Analista de Implantação. Permissão necessária É necessário ter as permissões "1.16 - Cliente" , "1.17 - Produto" , "1.18 - Colaborador" , "1.19 - Fornecedor" , "1.20 - Contas Financeiro" , "1.21 - Importação de Aluno nas Turmas" ou "1.22 - Importação de Turmas" habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca pesquise por " Importação "; 2. Será apresentada a tela com o histórico de importações. Para fazer uma nova importação, clique em "Tipo Importação" ; 3. Cada importação é feita por um item de cada vez. Selecione um dos itens para prosseguir; 4. O processo será dividido em 5 etapas: 4.1. A primeira etapa é a " Planilha modelo" . Para baixar, clique em "Efetuar download planilha base" e depois em "Avançar" ; 4.2. A segunda etapa são as "Configurações" . Cada item terá seus campos específicos. Clique em "Avançar" ; 4.2.1. Para importar "Cliente" , preencha os seguintes campos: Consultor: selecione um consultor para ficar responsável pelos alunos importados. Caso não tenha adicione o Pacto - Método de Gestão; Professor TreinoWeb: selecione um professor para ficar responsável pelos alunos importados. Caso não tenha adicione o Pacto - Método de Gestão; DDD Padrão: informe o DDD do seu município; Por Exemplo: 062. Validar CPF já cadastrado: caso já tenha cadastros realizados no sistema, marque para validar se algum aluno que está sendo importado já possui cadastro no sistema. Caso contrário não marque esta configuração; Máscara campos de data: selecione a opção dd/MM/yyyy. 4.2.2. Para importar "Colaborador" , preencha os seguintes campos: DDD Padrão: informe o DDD do seu município; Por Exemplo: 062; Validar CPF já cadastrado: caso já tenha cadastros realizados no sistema, marque para validar se algum aluno que está sendo importado já possui cadastro no sistema. Caso contrário não marque esta configuração; Máscara campos de data: selecione a opção dd/MM/yyyy; Criar Usuário: marque caso deseje que sejam criados os usuários de acesso ao sistema dos colaboradores que serão importados. 4.2.3. Para importar "Contas financeiro" , preencha os seguintes campos: Validar CPF ou CNPJ já cadastrado: caso exista algum aluno com o mesmo CPF o cadastro e o contrato não serão importados; Máscara campos de data: selecione a opção dd/MM/yyyy. 4.2.4. Para importar "Contrato" , preencha os seguintes campos: Plano: selecione o plano que deseja utilizar na importação. Recomendamos marcar PLANO IMPORTAÇÃO; Modalidade: selecione as modalidades que deseja utilizar na importação. Recomendamos marcar MODALIDADE IMPORTAÇÃO; Horário: marque o horário que deseja utilizar na importação: Recomendamos marcar 1 - LIVRE; Gerar Parcelas Pagas: marque quais as parcelas deseja realizar a importação; Máscara campos de data: selecione a opção dd/MM/yyyy; Dias Carência: informe o número de dias de carência que deseja utilizar na importação. 4.2.5. Para importar "Fornecedor" , preencha os seguintes campos: DDD Padrão: informe o DDD do seu município; Por Exemplo: 062. Validar CPF já cadastrado: caso já tenha cadastros realizados no sistema, marque para validar se algum aluno que está sendo importado já possui cadastro no sistema. Caso contrário não marque esta configuração; Máscara campos de data: selecione a opção dd/MM/yyyy. 4.2.6. Para importar "Parcelas e pagamentos" , preencha os seguintes campos: Máscara campos de data: s elecione a opção dd/MM/yyyy. 4.2.7. Para importar "Produto" , preencha os seguintes campos: Tipo Produto: informe o tipo de produto que deseja vincular aos produtos que serão importados e que na planilha não foi informado. Caso não seja informado nenhum tipo neste campo, e o produto não tenha vínculo do tipo na planilha, o produto não será importado; Categoria: informe a categoria do produto que deseja vincular aos produtos que serão importados e que na planilha não foi informado. Caso não seja informado nenhuma categoria neste campo, e o produto não tenha vínculo da categoria na planilha, o produto não será importado; Validar se existe produto com o mesmo nome cadastrado: marque caso deseje que o sistema valide se existe o produto cadastrado com o mesmo nome. Caso tenham o mesmo nome o produto não será importado; Máscara campos de data: selecione a opção dd/MM/yyyy. 4.3. A terceira etapa são as "Regras da planilha" , que elenca as regras para preenchimento da planilha que será importada. Clique em "Avançar" ; 4.4. A quarta etapa é a de "Upload da planilha" , que consiste no envio da planilha que já foi previamente configurada. Após o upload do arquivo, clique em "Avançar" ; 4.5. A quinta etapa é a "Revisão e envio" . Revise os dados, preencha os "E-mails para receber o resultado" e clique em "Iniciar importação" ; Pronto! Aguarde o processo de importação finalizar e, caso seja necessário, repita o processo para outros itens.