O que é O plano com dependentes foi criado devido à necessidade de vender planos que permitem o cliente (comprador) trazer dependentes para usar/acessar a empresa. Esse tipo de prática já acontece em clubes, onde um titular que é sócio do clube tem direito de trazer x pessoas pra acessar o clube e usufruir dos serviços, e agora o sistema Pacto também atende essa demanda. Atenção: esta opção só está disponível para planos do Tipo Recorrência. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 - Clientes ”, “ 4.43 – Gestão de Vendas Online ” e " 5.09 - Planos " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Passo 1: ativando o compartilhamento de planos É necessário que um Administrador da empresa entre em contato com o time de suporte da Pacto solicitando a habilitação da configuração que permite o compartilhamento de planos do tipo recorrência. Após esta configuração será possível configurar os planos que irão permitir o acesso de dependentes e o cadastro/vínculo dos dependentes aos clientes que compraram o plano. Passo 2: realizando as configurações Configurar a quantidade de dependentes permitida 1. Na lupa de busca, pesquise por " Plano "; 2. Será apresentado a lista de planos cadastrados e ativos. Selecione o plano, do tipo Recorrência , que deseja configurar a quantidade de dependentes possível para os clientes que comprarem o plano; 3. Na guia " Dados Básicos " clique em " Configurações avançadas "; 4. Será apresentado uma janela com as configurações avançadas. Clique na guia " Compartilhamento de Plano "; 5. Informe com até quantas pessoas o comprador do plano poderá compartilhar, ou seja, com até quantos dependentes ele poderá ter ao comprar este plano. Por fim, clique em " Salvar configurações "; 6. Para finalizar, no canto superior direito da tela de plano, clique em " Salvar ". Configurando para vender no Vendas Online 1. Ainda na tela de edição do plano, nas “ Configurações avançadas ”, clique em " Vendas Online "; Atenção: ao habilitar a opção " Participa do Vendas Online " será liberado as opções " Permite compartilhar plano no vendas online " e " Permite venda do plano no balcão ", para serem configuradas como desejar. 2. Localize e habilite a configuração “ Apresentar no Vendas Online". Por fim clique em “ Salvar configurações “; 3. Para finalizar, no canto superior direito da tela de plano, clique em " Salvar ". Configurando para permitir compartilhar plano no vendas online 1. Após habilitar para que o plano seja apresentado no vendas online, ainda na tela, localize e habilite a configuração " Permite compartilhar plano no vendas online "; 2. Após isso, clique em “ Salvar configurações “; 3. Para finalizar, no canto superior direito da tela de plano, clique em " Salvar ". Configurando para vender no Balcão 1. Após habilitar para que o plano seja apresentado no vendas online, ainda na tela, localize e habilite a configuração “ Permitir venda do plano no balcão “; Atenção: para que essa configuração seja apresentada deve ser habilitado a opção " Participa do Vendas Online " onde será liberado a opção " Permite venda do plano no balcão ". 2. Após isso, clique em “ Salvar configurações “; 3. Para finalizar, no canto superior direito da tela de plano, clique em " Salvar ". Configurando para vender no Pacto Flow 1. Após habilitar para que o plano seja apresentado no vendas online, ainda na tela, localize e habilite a configuração “ Apresentar no Pacto Flow “; 2. Após isso, clique em “ Salvar configurações “; 3. Para finalizar, no canto superior direito da tela de plano, clique em " Salvar ". Configurando para manter os dependentes na renovação automática 1. Ainda na tela de edição do plano clique na guia " Dados Contratuais ", e em seguida clique em “ Configurações avançadas"; 3. Em seguida clique em ” clique em “ Renovação automática “; 4. Localize e habilite as configurações " Ativar renovação automática " e “ Manter dependentes na renovação automática “; 5. Após isso, clique em “ Salvar configurações “; 6. Para finalizar, no canto superior direito da tela de plano, clique em " Salvar ". Passo 3: Realizando a venda Venda no balcão 1. Acesse o cadastro do cliente ativo que possui um plano que permite dependentes. Em " Dados pessoais " clique no ícone ; 2. Clique na guia “ Familiares “; 3. Na tela localize e clique em " Adicionar familiar "; 4. Realize a inclusão do cliente que deseja vincular neste aluno e clique no ícone para adicionar; Familiar: localize pelo cliente que deseja vincular ao aluno; Grau de parentesco: selecione qual o grau de parentesco desse cliente com o aluno; Observação: o sistema já possui alguns tipos de parentesco cadastrados, porém é possível cadastrar novos. Para saber como cadastrar novos parentescos, clique aqui . Identificador: informe uma descrição para diferenciar este familiar dos demais. 5. Por fim, clique em " Salvar alterações "; 6. Ainda na tela do cliente, na guia " Contratos " localize e clique sobre o plano que permite o compartilhamento; 7. No bloco " Dependentes do contrato " clique em " Adicionar dependente "; 8. Localize pelo aluno que irá se tornar dependente ao contrato e clique sobre ele; 9. Ao localizar, clique em " Adicionar dependente "; 10. Logo, no bloco " Dependentes do contrato " será apresentado o aluno incluído ao compartilhamento do plano. Venda no Vendas Online 1. Na tela de checkout do Vendas Online, marque a opção " Permitir compartilhamento de plano " e, em seguida, preencha os dados apresentados no bloco " Parceiro de compartilhamento 1 ". Venda no Pacto Flow 1. Assim que o aluno acessa o Pacto Flow com seus dados, na tela de compra de Planos ele deve clicar sobre o plano desejado que permite o compartilhamento; 2. Será aberto a tela com o detalhamento do plano, clique em “ Comprar agora “; 3. Será direcionado para a tela de finalização de compra, preencha todos os campos de cadastro conforme indicado abaixo do titular, e marque a opção “ Permitir compartilhamento de plano ” e, em seguida, clique em “ Avançar “; Atenção: a opção de compartilhamento de plano será exibida apenas para os planos que tiverem a funcionalidade de compartilhamento com dependentes configurada no cadastro do plano. Nome: preencha este campo com seu nome completo; Data de Nascimento: insira sua data de nascimento no formato dia/mês/ano; Sexo: escolha a opção correspondente ao seu sexo biológico; E-mail: preencha este campo com um endereço de e-mail válido; Telefone: forneça seu número de telefone com DDD e digito 9. 4. Em seguida, preencha os dados do dependente. E clique em “ Avançar “. 5. O aluno irá prosseguir com a compra e o pagamento conforme desejado. Atenção: as formas de pagamento disponibilizadas no Pacto Flow são as mesmas configuradas no Vendas Online. Para saber por completo como o aluno realiza a compra do plano com dependente pelo Pacto Flow, clique aqui . Visualizando o aluno dependente Ao acessar o perfil do aluno dependente é possível verificar que o status está " Ativo Normal Dependente " e também é possível visualizar o titular do contrato compartilhado. Além de visualizar na guia " Contrato " no bloco " Histórico de Contratos Compartilhados " o plano lançado e as operações permitidas para o plano. Características do compartilhamento de plano Os familiares que terão acesso pelo compartilhamento de plano deverão ter status de Visitante ou Inativo. Se o cliente tiver um plano e estiver com a situação de ativo, ele não poderá usufruir do compartilhamento do plano; Os dias de acesso no plano do aluno principal podem terminar, enquanto os dias de acesso do dependente continuam e vice-versa. Isso acontece porque os lançamentos de afastamentos, como férias e atestado dos clientes, são tratados separadamente. Portanto, isso significa que as férias e os atestados do dependente não afetam o contrato principal da mesma forma que os afastamentos do contrato principal não afetam o dependente. O familiar que tiver o acesso pelo compartilhamento terá o status Ativo + Normal + Dependente; Ao finalizar o plano do aluno dependente, sua situação retorna para seu status anterior; Por exemplo: o dependente era um visitante antes de receber o compartilhamento do plano, assim que o plano finalizar ele retornará para a situação de visitante. Quando o aluno titular renovar o seu plano e desejar que o dependente também seja renovado, será necessário desvincular o dependente e, em seguida, vinculá-lo novamente. A empresa que escolher trabalhar com o compartilhamento de planos terá mudança no BI Movimentação de Contratos , onde será apresentado novos campos " Dependentes " informando a quantidade de dependentes ativos que podem ter acesso à empresa; A empresa que escolher trabalhar com o compartilhamento de planos terá mudança no BI Ticket Médio de Planos , onde será apresentado um novo filtro que permite incluir os dependentes no cálculo do BI;