O que é O cadastro da autorização de cobrança serve para adicionar, editar e excluir as informações de cobranças do cliente. Essas informações podem ser o cartão de crédito para cobrança automática do sistema, autorização para cobrança em boleto bancário ou até mesmo o Débito na Conta Corrente do cliente. O cadastro da autorização de cobrança só funcionará após ter configurado um convênio de cobrança e as operadoras de cartão (bandeiras). Observação¹: a autorização de cobrança será utilizada pelas cobranças automáticas do sistema. Observação²: o cadastro da autorização de cobrança também pode ser realizada pelo próprio aluno utilizando um link gerado pelo sistema. Permissão necessária É necessário ter as permissões ” 2.04 – Clientes ”, " 5.73 - Cadastro de autorização de cobrança cliente " e “ 13.06 – Ver aba PactoPay “ habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer Durante o processo de negociação 1. Na tela de negociação, após adicionada todas as informações necessárias em relação à venda do plano, clique em " Adicionar autorização de cobrança "; 2. Será aberto a tela " Autorização de cobrança " clique sobre a opção desejada; 3. Será apresentada a tela para preencher as seguintes informações; Observação: em redes com múltiplas unidades, é possível que um mesmo aluno utilize convênios de cobrança de diferentes empresas da rede, desde que possua planos ativos nessas unidades. Nesses casos, o mesmo cartão de crédito pode ser vinculado a mais de um convênio, não sendo necessário cadastrar um novo cartão para cada empresa. Caso o aluno possua planos ativos em mais de uma unidade, serão apresentados os convênios correspondentes a essas unidades. Já para alunos sem planos ativos, serão exibidos apenas os convênios da empresa logada. Além disso, convênios de empresas onde o aluno não possui plano ativo não serão disponibilizados para seleção. Durante negociações e vendas online, o vínculo da autorização de cobrança é realizado automaticamente pelo sistema, sem a necessidade de transferir o aluno entre unidades. Tipo de autorização : selecione qual o tipo de cobrança que será adicionado (Cartão de Crédito, Débito em Conta Corrente ou Boleto Bancário); Convênio de cobrança : selecione o convênio de cobrança configurado em seu sistema para realizar a cobrança do cliente; Parcelas a cobrar : selecione quais as parcelas que o sistema deverá cobrar (Em aberto, Planos, Produtos Específicos ou Contratos Autorrenováveis). Em Aberto: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para a cobrança automática qualquer parcela em aberto no caixa do aluno; Planos: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para cobrança automática apenas as parcelas em aberto referente ao tipo de serviço Plano; Produtos Específicos: ao marcar esta opção, será apresentado um novo campo chamado " Tipo de Produto ", neste campo você deve selecionar os tipos de produto desejado para o sistema só encaminhar cobrança automática das parcelas em aberto de produtos desses tipos; Contratos Autorrenováveis: ao selecionar esta opção, o sistema só encaminhará a cobrança para as parcelas em aberto do aluno, que pertencerem a um contrato que será renovado automaticamente. 3.1. Caso selecione o tipo de cobrança " cartão de crédito ", ainda será apresentado alguns campos para preenchimento com os dados do cliente. Observação : para cartão de crédito é possível configurar para salvar apenas cartões validados (o sistema faz uma cobrança de teste para validar o cartão). 4. Confira se as informações foram todas adicionadas corretamente e clique em " Salvar "; 5. Com a autorização de cobrança adicionada, basta conferir a negociação e prosseguir com a finalização do processo de venda. No perfil do aluno 1. Acesse o perfil do cliente que deseja adicionar a autorização de cobrança e clique em “ PactoPay ”; 2. Após, no Bloco “ Dados de cobrança ”, clique em " Adicionar forma de cobrança "; 3. Será aberto a tela para escolher o tipo de autorização de cobrança; 4. Escolhendo a opção desejada, será apresentada a tela para preencher as seguintes informações; Observação: em redes com múltiplas unidades, é possível que um mesmo aluno utilize convênios de cobrança de diferentes empresas da rede, desde que possua planos ativos nessas unidades. Nesses casos, o mesmo cartão de crédito pode ser vinculado a mais de um convênio, não sendo necessário cadastrar um novo cartão para cada empresa. Caso o aluno possua planos ativos em mais de uma unidade, serão apresentados os convênios correspondentes a essas unidades. Já para alunos sem planos ativos, serão exibidos apenas os convênios da empresa logada. Além disso, convênios de empresas onde o aluno não possui plano ativo não serão disponibilizados para seleção. Durante negociações e vendas online, o vínculo da autorização de cobrança é realizado automaticamente pelo sistema, sem a necessidade de transferir o aluno entre unidades. Tipo de cobrança : selecione qual a o tipo de cobrança que será adicionado (Cartão de Crédito, Débito em Conta Corrente ou Boleto Bancário); Convênio de cobrança : selecione o convênio de cobrança configurado para realizar a cobrança do cliente; Parcelas a cobrar : selecione quais as parcelas que o sistema deverá cobrar (Em aberto, Planos, Produtos Específicos ou Contratos Autorrenováveis). Em Aberto: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para a cobrança automática qualquer parcela em aberto no caixa do aluno; Planos: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para cobrança automática apenas as parcelas em aberto referente ao tipo de serviço Plano; Produtos Específicos: ao marcar esta opção, será apresentado um novo campo chamado " Tipo de Produto ", neste campo você deve selecionar os tipos de produto desejado para que o sistema só encaminhe cobrança automática apenas as parcelas em aberto de produtos desses tipos; Contratos Autorrenováveis: ao selecionar esta opção, o sistema só encaminhará a cobrança para as parcelas em aberto do aluno, que pertencerem a um contrato que será renovado automaticamente. 5. Confira se as informações foram todas adicionadas corretamente e clique em " Salvar "; 6. Por fim, clique em " Salvar ". Saiba mais Para saber como excluir a autorização de cobrança do aluno, clique aqui . Para saber como vender um Plano Recorrente para os clientes, clique aqui . Para saber como cadastrar o cartão de crédito do aluno no sistema, clique aqui . Para saber como gerar boletos para os alunos, clique aqui . Para saber como enviar link de pagamento aos alunos, clique aqui . Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui .