O que é A indicação no CRM, serve para que um aluno ou um colaborador indique um possível cliente com informações básicas de nome, telefone e e-mail. Existem casos onde a indicação foi realizada de forma errada, sendo necessário excluir e realizar a indicação novamente. Através do recurso de Indicação é possível. Atenção: a exclusão só é possível desde que a meta não tenha sido batida, ou seja, essa indicação tenha alguma objeção, agendamento ou conversão. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.13 – Indicados ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Indicação "; 2. Será apresenta a tela com todas a indicações realizadas anteriormente. Utilize os filtros para localizar a indicação que deseja remover, e clique sobre ela; 3. Em seguida, será apresenta a tela com os dados da indicação. Localize e clique no botão " Excluir "; 4. Clique em " Ok " para confirmar a exclusão; 5. Pronto a exclusão da indicação foi realizada com sucesso. Saiba mais Para saber para que serve a indicação e como utilizá-la, clique aqui . Para saber como configurar a meta de “indicações” para os consultores, clique aqui . Para saber como emitir um relatório de todas as indicações feitas no mês, clique aqui . Para saber como funciona o BI Indicações Sem Contato – CRM, clique aqui .