O que é A tela de negociação foi criada com o objetivo de realizar o lançamento de novos contratos para um cliente, podendo ser um novo contrato, uma renovação ou uma rematrícula do contrato anterior. Observação: a tela de negociação de plano é a mesma para todos os tipos de cliente, porém o caminho para acessá-la pode variar conforme a situação de cada cliente e as configurações da empresa. Atenção: caso a aula coletiva esteja lotada e tente fixar o aluno, ele não será inserido. O sistema apresentará a informação das aulas lotadas e caso confirme que deseja fixar o aluno, ele será inserido somente nas aulas com vagas.️ Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes “, “ 2.53 – Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato ” e “ 13.00 – Ver aba Contratos ” habilitadas no perfil de acesso. Observação: outras permissões que podem ser úteis na utilização deste recurso são: “3.06 – Alterar a data em que o contrato do aluno será lançado” , “4.24 – Desconto manual durante negociação de contrato” , “7.51 – Lançar desconto cadastrado no produto em Contrato” , “7.55 – Lançar desconto por meio do Convênio de Desconto no Contrato” e “13.19 – Permitir alterar data de vencimento das parcelas” . Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Negociação "; 2. Será apresentada esta tela, pesquise o nome do cliente na lupa e clique sobre ele; 2.1. Caso o cliente escolhido esteja com o status " Inativo ", o sistema apresentará uma mensagem perguntando se deseja realizar uma Rematrícula ou uma Nova Matrícula; 2.2. Caso o cliente escolhido esteja com o status " Ativo ", o sistema apresentará uma mensagem informando que o cliente já possui um contrato ativo e perguntando se deseja renovar o contrato atual. Observação: ao clicar em " Não ", caso trabalhe com a configuração de contratos concomitantes, o sistema permitirá o lançamento de outro contrato para o aluno. 3. Aqui estão as informações sobre a data de lançamento desta venda, o período de duração do contrato e o tipo de contrato que está sendo lançado. Se desejar modificar alguma das informações apresentadas, clique em “ Editar ”; 3.1. Após isso, um pop-up será exibido. Faça as alterações necessárias e clique em “ Confirmar ” para salvar. 4. A ferramenta de negociação conta com uma inteligência artificial que aprende de acordo com o comportamento de vendas da empresa, ou seja, o sistema escolherá o plano com base no histórico de vendas do consultor ou da academia. O sistema já sugere a duração, horário e modalidades mais vendidas; Atenção: se você não deseja utilizar o formato de venda sugerido, basta alterar as informações. 4.1. Clique neste ícone para excluir uma modalidade ou pacote; 4.2. Clique em " +Adicionar item " para adicionar uma modalidade ou pacote; Observação: se o plano possuir apenas uma opção de " Frequência semanal ", não será possível fazer uma escolha nesse campo. 4.3. Se o pacote não tiver modalidades específicas, escolha as modalidades que o aluno realmente deseja aderir; Observação: você só pode selecionar um tipo de pacote. 4.4. Caso alguma das modalidades seja de turma, você pode, ao clicar em " Editar horários ", adicionar o cliente nos horários desejados; Atenção: você só pode concluir a negociação após selecionar todos os horários para a modalidade de turma. 4.5. Caso alguma das modalidades seja de aula coletiva com fixação de alunos, você pode, ao clicar em " Editar horários ", adicionar o cliente nos horários desejados. Observação: você não precisa fixar os horários do cliente em uma aula para concluir a negociação. Você pode fazê-lo mesmo após a venda do contrato. 5. Ao clicar em " Produtos " é possível visualizar todos os produtos vinculados para venda neste plano; 5.1. Clique nos ícones apresentados para realizar as operações; Observação: produtos do tipo obrigatório não podem ser excluídos. No ícone consegue realizar a liberação para editar o desconto; No ícone consegue editar a operação realizada; No ícone consegue excluir um produto. 5.2. Clique em " +Adicionar produto " para adicionar um novo produto. 6. Ao clicar em " Desconto e convênio " você pode escolher um formato de desconto para adicionar ao plano; Atenção: para realizar esta operação é necessário ter as permissões " 4.24 - Desconto manual durante negociação de contrato " e " 7.55 - Lançar desconto por meio do Convênio de Desconto no Contrato " habilitadas no perfil de acesso. Extra por valor: permite adicionar um valor de desconto extra no valor final do contrato; Extra por percentual: permite adicionar uma porcentagem de desconto extra no valor final do contrato; Convênio: permite informar se o cliente possui algum convênio com a sua empresa ou participa de algum grupo de desconto familiar; Cupom: permite adicionar um cupom de desconto para esse plano. Observação: o sistema permite o lançamento de mais de um tipo de desconto simultaneamente. No entanto, se a configuração " Limitar descontos por perfil de acesso " estiver ativada, a soma dos descontos não pode exceder a porcentagem limite especificada. 7. No campo " Condição de pagamento " selecione em quantas vezes o cliente realizará o pagamento de seu plano; 7.1. Caso a venda que esta sendo realizada seja de um Tipo de plano " Recorrência ", será apresentado também o campo " Vencimento do cartão " onde é possível definir a data de vencimento do cartão do cliente. Atenção: a alteração da data de vencimento depende da permissão “13.19 - Permitir alterar data de vencimento das parcelas” . Caso essa permissão esteja desabilitada no perfil de acesso, o campo ficará bloqueado e o usuário não poderá alterar a data. 7.1.1. Ao realizar a rematrícula de um aluno que já possui um cartão de crédito cadastrado, o sistema utiliza, por padrão, a data atual como referência para o vencimento. Caso a academia deseje utilizar outra data, é possível ajustar durante a negociação da rematrícula; 7.1.2. Nesses casos, o sistema exibirá um aviso informando que a data de vencimento escolhida gerou um valor pró-rata , referente aos dias de uso até o início do novo ciclo. 8. Para adicionar uma autorização de cobrança para este aluno, clique em " +Adicionar autorização de cobrança "; Observação: em redes com múltiplas unidades, é possível que um mesmo aluno utilize convênios de cobrança de diferentes empresas da rede, desde que possua planos ativos nessas unidades. Nesses casos, o mesmo cartão de crédito pode ser vinculado a mais de um convênio, não sendo necessário cadastrar um novo cartão para cada empresa. Caso o aluno possua planos ativos em mais de uma unidade, serão apresentados os convênios correspondentes a essas unidades. Já para alunos sem planos ativos, serão exibidos apenas os convênios da empresa logada. Além disso, convênios de empresas onde o aluno não possui plano ativo não serão disponibilizados para seleção. Durante negociações e vendas online, o vínculo da autorização de cobrança é realizado automaticamente pelo sistema, sem a necessidade de transferir o aluno entre unidades. 8.1. Se ele já tiver uma autorização de cobrança cadastrada, um aviso será exibido informando sobre a autorização existente; 8.2. Escolha o tipo de autorização que deseja cadastrar, que pode ser cartão de crédito ou boleto. Preencha todas as informações necessárias, como parcelas a cobrar, convênio da cobrança e dados do cartão (caso seja uma cobrança no cartão de crédito). Em seguida, clique em " Salvar "; Atenção: para que o sistema realize a cobrança automática no momento de finalizar a negociação é necessário que a configuração “ Realizar cobrança no ato da venda ” esteja habilitada nas configurações da empresa. Para saber como habilitar, clique aqui . 8.3. Se o usuário já tiver uma autorização de cobrança cadastrada, um aviso será exibido informando sobre a autorização existente. 9. Clique em " Mais " para visualizar configurações adicionais; Opções avançadas: nesta opção consegue realizar as configurações de " Cobrar adesão separadamente ", " Cobrar produtos separadamente " e " Dividir produtos nas parcelas "; Editar parcelas: nesta opção consegue editar os valores das parcelas; Adicionar observação: nesta opção consegue inserir uma observação; Arredondar valores: nesta opção consegue realizar o arredondamento der valores. 9.1. Clique em " Opções avançadas " para ter acesso a diversas configurações conforme apresentado abaixo; Atenção: para realizar esta operação é necessário ter a permissão “ 4.47 - Alterar data da primeira parcela na negociação ” habilitada no perfil de acesso. Cobrar matrícula separadamente: marque esta opção se quiser cobrar o valor da matrícula separadamente do valor do plano e selecione a quantidade de parcelas; Cobrar produtos separadamente: marque esta opção se quiser cobrar o valor dos produtos separadamente do valor do plano e selecione a quantidade de parcelas; Escolher o dia da primeira parcela: marque esta opção se desejar definir uma data de vencimento diferente para a primeira parcela em relação à data atual da venda; Escolher o dia do pró-rata: marque esta opção se desejar selecionar o dia de vencimento do cartão do cliente, ou seja, a melhor data de pagamento para o cliente; Dividir produtos nas parcelas: marque esta opção se desejar dividir o valor dos produtos em todas as parcelas, em vez de deixar o valor total junto com a primeira parcela. 9.1.1. Caso realize alguma alteração, clique em " Confirmar ". 9.2. Clique em " Editar parcelas " para editar ou definir valores diferentes para cada parcela do plano; Atenção: para realizar esta operação é necessário ter a permissão " 9.56 - Permite editar valor das parcelas na negociação de contrato " habilitada no perfil de acesso. 9.2.1. Caso realize alguma edição, clique em " Confirmar ". 9.3. Clique em " Adicionar observação " caso queira adicionar alguma informação importante sobre a negociação de plano deste cliente; 9.3.1. Caso adicione alguma observação, clique em " Salvar ". 9.4. Clique em " Arredondar valores " caso queira ajustar os valores de parcelas quebradas. Observação: esta opção só é apresentada se a configuração de arredondar valores estiver habilitada nas configurações da empresa. 10. Será apresentado um resumo desta negociação. Confirme os valores e as informações preenchidas. Caso necessário, você também pode alterar o cliente desta negociação. 11. É apresentado um aviso caso o cliente esteja com parcelas vencidas e em aberto; 12. Finalize a venda clicando em uma das opções apresentadas. Concluir e assinar: selecionando esta opção, o sistema vai concluir o recebimento e direcionar para assinar o contrato do cliente; Enviar link de pagamento: selecionando esta opção, o sistema gera um link de pagamento que pode ser compartilhado via WhatsApp ou copiado; Observação: para que esta opção seja apresentada, é necessário ter a permissão " 3.44 – Gerar link de pagamento " habilitada no perfil de acesso. Deixar no caixa em aberto: selecione esta opção, caso deseje que o sistema redirecione para o caixa em aberto do cliente; Receber: selecionando esta opção, o sistema redireciona para a tela de formas de pagamento, onde é possível escolher como efetuar o pagamento do valor total do plano. Saiba mais Para saber como receber uma parcela do aluno no caixa em aberto, clique aqui . Para saber como cadastrar um cliente (visitante/aluno), clique aqui . Para saber como cadastrar um plano Normal com 1 modalidade, clique aqui . Para saber como cadastrar plano normal com várias modalidades, clique aqui . Para saber como cadastrar plano normal com pacote e modalidades avulsas, clique aqui . Para saber como cadastrar plano normal com pacote, clique aqui . Para saber como cadastrar Plano Recorrente, clique aqui .