O que é A integração com a ferramenta Bitrix24 tem como principal propósito receber no sistema Pacto os leads gerados na plataforma, transformando-os em clientes. Após o recebimento dos leads, eles podem ser cadastrados como visitantes no sistema e têm a possibilidade de adquirir um plano. Uma vez que o cliente adquire um contrato e se torna um aluno ativo, o sistema Pacto atualiza as informações do lead na Bitrix24. Ainda não sabe o que é a Bitrix24? Clique aqui . Permissão necessária É necessário ter a permissão “ Configurações Empresa ” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino. Como fazer Como configurar a integração entre o sistema PACTO e BITRIX Observação: a configuração será realizada simultaneamente nas telas de integração da Pacto e da Bitrix24. 1. O primeiro passo é configurar o webhook de saída, na fase em que o lead deve integrar ao sistema Pacto no fluxo. Para isso, acesse a plataforma Bitrix24 com seu login e senha e na página inicial, selecione a opção " Leads "; Observação : se você ainda não utiliza a ferramenta Leads e deseja saber como funciona, clique aqui . 2. Em seguida, clique sobre a opção " Regras de automação "; 3. Clique na opção " Editar no Criador de Fluxo de Trabalho " na fase em que deseja que o lead seja enviado ao sistema Pacto. Atenção : cada fase possui suas próprias configurações de regras e gatilhos de automação. Escolha a fase adequada para que, no momento em que o formulário for salvo ou o lead for criado, o sistema execute a automação corretamente. Recomenda-se que o webhook seja configurado sempre no início do fluxo. 4. O fluxo de trabalho será aberto. No painel direito, selecione a opção " Outro " e, em seguida, escolha " Webhook "; 5. Adicione o webhook de saída no ponto do fluxo onde você gostaria de receber o lead; 6. Em seguida, clique duas vezes no item do fluxo ou no ícone de engrenagem; 7. Na nova tela que será exibida, é necessário copiar o webhook que está no sistema Pacto e colá-lo no campo " Manipulador "; 7.1. No menu lateral esquerdo do sistema localize e clique o ícone para acessar a tela de configurações do sistema; 7.2. Em seguida clique em “ Integrações “; 7.3. Será apresentada a tela de Integrações de todos os módulos do sistema Pacto. Clique no módulo CRM apresentado na tela. 7.4. Em seguida, clique sobre a integração " Bitrix24 (Leads) "; 7.5. Será apresentada uma tela com os campos que precisam ser preenchidos. No campo " WebHook ", copie o link apresentado aqui. 8. Retorne à tela de integração da Bitrix e cole o link copiado no campo “ Manipulador ”; 9. Adicione ao final esta extensão ?unidade={{Unidade (lista) (texto)}} , pois se você tiver mais de uma unidade, será necessário que no momento da integração, ela conecte-se a uma unidade específica; A configuração do webhook deverá ser conforme a imagem abaixo: 10. Após, clique em " Salvar "; 11. Clique em " APLICAR "; 12. Em seguida, clique em " SALVAR "; 13. Pronto, o nosso webhook foi criado no fluxo de trabalho; 14. Agora, o segundo passo para concluir a integração é configurar o webhook da Bitrix24 no sistema Pacto. Para isso, no menu superior, posicione o mouse sobre a opção " Complemento " e selecione " API REST "; 15. Será apresentada esta nova tela, clique sobre a opção " Integração de sistema de terceiros "; 16. Após isso, clique em " Sincronize clientes ", conforme indicado na imagem abaixo; 17. Copie o link apresentado no campo " Webhook para API REST de chamada " e cole na integração no sistema Pacto; 18. Retorne ao sistema e no campo " URL ", cole o link que foi copiado no passo anterior fornecido na plataforma Bitrix24; 19. Configure também os campos “ Responsável padrão ” e “ Tipo objeção para atualizar o Lead ”; Observação: o campo " Tipo de objeção para atualizar o Lead " pode permanecer como " Não atualizar ". Responsável Padrão: defina neste campo qual colaborador ficará responsável por realizar a meta das fases Leads de hoje e Leads acumulados; Tipo objeção para atualizar o Lead: neste campo, você deve selecionar uma das opções fornecidas abaixo. Não atualizar: ao selecionar esta opção, não será atualizada; Atualizar com qualquer objeção: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com qualquer objeção; Atualizar apenas com objeção definitiva: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com uma objeção definitiva. 20. Para finalizar clique em “ Ativar ”; Observação: se clicar em “ Salvar alterações ”, as novas informações preenchidas serão salvas, mas a integração permanecerá inativa. 21. Retorne à tela de integração da Bitrix24 e confira se no campo " Método " a opção “ crm.lead.get ” já esta selecionada; 21.1. Caso ainda não esteja, clique em " +Selecionar" e faça a alteração. 22. Desabilite o webhook de saída desmarcando a caixa de seleção; 23. Já no campo “ Atribuir Permissões ” deve estar configurada a opção " CRM(crm) "; 23.1. Caso ainda não esteja, clique em " +Selecionar" e faça a alteração. 24. Clique em " Salvar " após finalizar as configurações; 25. Ao acessar a aba " Integrações " a sua integração estará disponível. Customização dos Campos Após configurar a comunicação do sistema, vamos cadastrar os campos customizados para controle do lead na Bitrix24. 1. Acesse a plataforma Bitrix24 inserindo seu login e senha. No menu lateral esquerdo, selecione a opção " CRM "; 2. No menu superior selecione " Leads " e, em seguida, clique em " Criar "; 2.1. Serão apresentadas as informações do lead que você deseja criar. No rodapé, clique em " Criar campo " e, em seguida, em " Campos adicionais "; 2.2. O sistema irá abrir a tela para criação dos campos personalizados; Se você não sabe como personalizar ou criar novos campos no Bitrix24 e deseja entender como funciona, clique aqui . 2.3. É obrigatório o cadastro de todos os campos conforme apresentado na imagem abaixo, utilizando o tipo " Série ". 2.3.1. O único campo que deve ser configurado de forma diferente é o campo ' Unidade ', que deve ser do tipo ' Lista '; 2.3.2. Nele, o nome deve ser seguido do código de cada unidade ou empresa, separado por hífen. Assim, ao cadastrar um lead, ele será corretamente integrado à unidade ou empresa correspondente. Por exemplo: Canal Performar 1 - 1, Canal Performar 2 - 2. 3. A mesma ação deve ser realizada para a categoria negócios. Para acessá-la, no menu superior, selecione " Negócios " e, em seguida, clique em " Criar ". 3.1. Serão apresentadas as informações do negócio que você deseja criar. No rodapé, clique em " Criar campo " e, em seguida, em " Campos adicionais "; 3.2. O sistema irá abrir a tela para criação dos campos personalizados; Se você não sabe como personalizar ou criar novos campos no Bitrix24 e deseja entender como funciona, clique aqui . 3.3. É obrigatório o cadastro de todos os campos conforme apresentado na imagem abaixo, utilizando o tipo " Série ". 3.3.1. O único campo que deve ser configurado de forma diferente é o campo ' Unidade ', que deve ser do tipo ' Lista '; 3.3.2. Nele, o nome deve ser seguido do código de cada unidade ou empresa, separado por hífen. Assim, ao cadastrar um lead, ele será corretamente integrado à unidade ou empresa correspondente. Por exemplo: Canal Performar 1 - 1, Canal Performar 2 - 2. Sugestão de fluxo para criação de Leads Após realizada as configurações, siga as etapas abaixo para criar e enviar leads. Atenção: a sincronização é realizada entre a plataforma Bitrix24 e o sistema Pacto, garantindo que os dados sejam integrados corretamente. Para evitar cadastros duplicados, é essencial que o fluxo comece pela plataforma Bitrix24, assegurando que as informações sejam devidamente sincronizadas desde o início. 1. Acesse a plataforma Bitrix24 inserindo seu login e senha. No menu lateral esquerdo, selecione a opção " CRM "; 2. No menu superior selecione " Leads " e, em seguida, clique em " Criar "; 3. Logo será apresentada uma nova tela com diversos campos para preenchimento. Após o preenchimento dos campos, clique em " Salvar " para criar o lead na BITRIX24; Atenção: todos os campos customizados na etapa anterior devem ser adicionados. No entanto, apenas alguns deles são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente, pois isso pode impedir a integração dos leads. Esses campos são: " Nome ", " Data de Nascimento ", " Telefone ", " E-mail " e " Unidade ". 3.1. Para incluir os novos campos, clique em " Selecionar campo "; 3.2. Em seguida, no campo de busca, marque o novo campo desejado e clique em " Selecionar ". 4. Após criar o lead, ele se encontrará na fase inicial ou na fase em que foi vinculado. Este quadro de exemplo possui cinco fases: “ Não atribuído “, “ Em andamento ”, “ Processado “, “ Lead descartado ” e “ Lead Convertido "; 5. O lead será enviado automaticamente para o sistema Pacto assim que for movido entre fases até alcançar a fase onde o webhook foi configurado, ou caso seja integrado diretamente nessa fase; Por exemplo: neste caso, o webhook foi configurado na fase " Não Atribuído ", então, assim que o lead for criado ou movido para essa fase, ele será enviado para o sistema. 6. O lead permanecerá com status de " INTEGRADO " até que a venda de um plano seja realizada. Fluxo: Leads convertidos 1. A primeira opção é realizar a venda para o lead e acompanhar a atualização na Bitrix4 até que ele chegue à fase de " Lead convertido ". Quando o lead alcançar essa fase, seu status será alterado de " INTEGRADO " para " CLIENTE "; 2. O cliente também é inserido no quadro “ Negócios ” na fase “ Em desenvolvimento ". Fluxo: Leads convertidos, cancelados 1. Em caso de cancelamento do plano no sistema Pacto, o lead é movido para " Leads descartados " no quadro " Leads ", com o status " CANCELADO ". Observação: em caso de estorno de contrato, o lead voltará para a fase de “ Não atribuído ” no quadro “ Leads ". Consultando os Leads no sistema Pacto No sistema Pacto os leads podem ser consultados de 3 formas: Na meta diária Leads Hoje do CRM; Diretamente pela tela de incluir cliente digitando o nome, CPF ou telefone do lead; No relatório de receptivo do CRM. Saiba mais Para saber como funciona a meta diária Leads, clique aqui . Para saber como cadastrar um cliente (visitante/aluno), clique aqui . Para saber como realizar a venda de um plano para alunos cadastrados (Negociação de Contrato), clique aqui . Para saber como emitir um relatório de todos os receptivos feitos no mês – Relatório Receptivo – CRM, clique aqui . Para saber quais as integrações disponíveis de configuração do módulo CRM no sistema Pacto, clique aqui .