O que é Para verificar os recebimentos realizados pelo consultor temos dois tipos de relatórios, sendo o " Fechamento de Caixa por Operador " e o “ Relatório Faturamento Recebido ”. No “ Relatório Faturamento Recebido ” pode buscar pelo período que as vendas foram realizadas e recebidas buscando por um dia ou período específico, e utilizando o filtro “ Responsável Lançamento “ pode selecionar o consultor responsável pelo recebimento da venda para ser gerado o relatório. No relatório " Fechamento de Caixa por Operador " pode buscar por um dia ou período específico as vendas realizadas e recebidas pelo colaborador, e utilizando o filtro " Nome do Operador " pode selecionar o responsável pelo recebimento da venda. ️ Atenção: o Fechamento de Caixa por Operador apresenta todas as operações relacionadas a recebimentos, dessa forma o ideal é que no final do expediente o colaborador imprima esse relatório, confira os recebimentos e repasse ao responsável financeiro. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 9.92 - Relatório de Faturamento Recebido Por Período " e “ 6.01 – Relatório de Fechamento de Caixa por Operador ” habilitadas no perfil de acesso Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: " 6.17 Visualizar Fechamento de Caixa por Operador Sem limite padrão (Definido nas configurações da empresa) para a pesquisa ". Como fazer Pelo Relatório Faturamento Recebido 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Faturamento Recebido "; 2. No relatório são apresentados os filtros para informar o período que deseja consultar e outros filtros para afunilar a busca. Selecione os filtros desejados, e para buscar o consultor, no filtro “ Responsável Lançamento “, selecione o nome do colaborador; 💡 Dica importante: aplique filtros como modalidade, turma, categoria de cliente ou forma de pagamento para identificar as vendas realizadas por cada consultor com mais exatidão. Para aprender a usar esses filtros, clique aqui . Atenção: recomendamos desmarcar o filtro “ Mês de Referência Plano “, para que o sistema apresente todas as vendas e não somente planos. 3. Após selecionar o colaborador, clique em “ Gerar Relatório “; 4. Será gerado o relatório das vendas realizadas pelo consultor selecionado. Pode baixar o relatório em PDF ou em Excel. Pelo Relatório de Fechamento de Caixa por Operador 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Fechamento de Caixa por Operador “; 2. Será apresentada a tela com os filtros para selecionar de acordo com o desejado. Localize o filtro " Operadores responsáveis pelo recebimento " e informe o nome do colaborador, e clique em " Gerar relatório ". 3. O relatório será apresentado conforme os filtros selecionados. Saiba mais Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui . Para saber como verificar as vendas de um Consultor em específico, clique aqui .