O que é Em alguns planos à como efetuar a configuração de cancelamento diretamente no cadastro do plano. Sendo assim ao ser configurado no plano o cancelamento o sistema prioriza esta configuração, para depois caso não esteja configurado no plano verificar as configurações da Empresa na guia de Cancelamento qual o comportamento será seguido. Essa configuração pode ser efetuada somente em planos do Tipo Recorrência, Tipo Normal e Tipo Avançado , e para verificação de qual configuração está habilitada deve acessar o cadastro do plano, acessando as Configurações avançadas para visualizar as opções de cancelamentos automáticos existentes. Atenção: o sistema considera primeiro as configurações do plano para depois seguir as configurações definidas na empresa. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ Cancelar contratos ” e “ Planos ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por “ Plano “; 2. Localize na listagem o plano para verificar a configurações de cancelamento; Observação: as opções de cancelamento só apresentam em plano do tipo Normal , Avançado e Recorrência . 3. Agora vamos as configurações; 3.1. Se o plano for do tipo Normal ou Avançado , na primeira guia de " Dados Básicos ", localize e clique em " Configurações Avançadas "; 3.2. Se for plano do tipo Recorrência, na guia " Dados Contratuais ", localize e clique em " Configurações Avançadas ". 4. Serão apresentadas as Configurações avançadas de cancelamento, de acordo com o tipo do plano; 4.1. Para planos do tipo Normal ou Avançado , vá ate a guia " Cancelamento Automático "; Quantidade de dias após vencimento da parcela para cancelamento automático do contrato do tipo normal ou avançado: defina quantos dias após o vencimento da parcela que o sistema deverá realizar o cancelamento automático do contrato. Atenção: A configuração será aplicada apenas para os novos contratos. 4.1.1. Para aplicar a configuração para todos os planos, incluindo os antigos (planos vencidos antes da configuração), clique em " Executar o cancelamento com a configuração atual, para todos os contratos ativos " antes de salvar as configurações. 4.2. Para planos do tipo Recorrência, temos duas opções de cancelamento; A configuração de " Cancelamento verificando parcela " permite que, após marcar a opção “ Habilitar cancelamento verificando próxima parcela em aberto “, o sistema considerará que o aluno tem um prazo para avisar com antecedência sobre o cancelamento. E com a configuração habilitada é também liberado, em seguida, as demais configurações para preencher como desejar; Atenção: Caso realize as configurações para este plano, no momento do cancelamento o sistema irá considerar estas regras que foram configuradas no cálculo do cancelamento. Habilitar cancelamento verificando próxima parcela em aberto: nesta configuração o sistema realiza o cálculo de cancelamento avaliando as parcelas que ainda estão em aberto do contrato; Prazo para avisar com antecedência para não cobrar próxima parcela: neste campo é possível definir a quantidade de dias que o aluno deve avisar com antecedência para que não seja cobrado no cálculo de cancelamento a próxima parcela; Por exemplo: configurei o prazo de 20 dias, ou seja, caso o aluno avise antes de 20 dias do vencimento da próxima parcela ele não será cobrado. Prazo para cobrar valor total de anuidade antes do vencimento : neste campo pode definir um prazo para que o sistema, no momento do cancelamento verificando a parcela, possa cobrar ou não a anuidade; Por exemplo: configurei 50 dias, nesse período se o aluno tiver alguma parcela de anuidade com vencimento dentro desse período o sistema irá apresentar o valor no ato do cancelamento. Caso a parcela não tiver a data de vencimento dentro desse período informado, o sistema não apresenta o valor no ato do cancelamento. Aplicar a contratos ativos: ao clicar neste botão as configurações realizadas serão aplicadas a todos os contratos vendidos antes dos ajustes desejados. A configuração " Cancelamento Automático do Contrato " permite que a empresa determine que após a primeira parcela do plano vencer o cliente terá X dias para pagar, caso contrário o sistema efetua o cancelamento automático. Quantidade de dias após vencimento da parcela para cancelamento automático do contrato: nesta configuração é definido em quantidade de X dias, após a primeira parcela ter vencido para que o plano seja cancelado automaticamente; Por exemplo: configuramos para 90 dias, se um aluno teve uma parcela vencida no dia 04/11/2023 e não quitar até 02/02/2024 o contrato será cancelado. Aplicar a contratos ativos: ao clicar neste botão as configurações realizadas serão aplicadas a todos os contratos vendidos antes dos ajustes desejados. Quantidade de dias para parcelas vencidas continuarem em aberto após o cancelamento automático: defina por quantos dias, após o cancelamento automático do contrato, as parcelas vencidas devem permanecer em aberto no sistema. 5. Preencha os campos conforme desejar e ao finalizar clique em " Salvar configurações ". Saiba mais Para saber como vender um Plano Recorrente para os clientes, clique aqui . Para saber como cadastrar Plano Recorrente (Nova tela do Plano), clique aqui . Para saber como verificar as configurações de cancelamento da empresa, clique aqui .