O que é O Vínculo de Carteira possibilita que o aluno seja direcionado a um colaborador da empresa, garantindo assim que o aluno não permaneça desacompanhado. Há situações em que se faz necessário proceder com a inclusão ou alteração/edição do vínculo de um aluno específico. Por meio da tela do cliente, pode ser realizada a operação do Vínculo de Carteira. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes ”, " 2.29 - Vínculos de cliente e de colaborador ", “ 7.11 – Visualizar o relatório de Organizador de Carteira ” e " 13.13 - Ver informações pessoais dentro do card principal " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Acesse o perfil do aluno desejado, e localize o bloco " Vínculos " e clique no ícone ; 2. Logo, na guia " Vínculos " da tela de edição do cliente, pode realizar algumas ações; 2.1. Para remover um vínculo, basta localizar na listagem e clicar no ícone referente ao vínculo que deseja remover; 2.2. Para incluir um vínculo, selecione no campo " Tipo de vínculo ", qual o tipo de colaborador que deseja adicionar; 2.2.1. Em seguida no campo " Colaborador " serão apresentados todos os colaboradores que possuem esse tipo selecionado em seus perfis. Localize e clique sobre o colaborador que deseja vincular ao aluno; 2.2.2. Após, clique em " Adicionar ". 3. Para finalizar clique em " Salvar ". Saiba mais Para saber o que é o Gestão de Carteiras, clique aqui . Para saber como adicionar alunos em massa na carteira de um tipo colaborador diferente, clique aqui .