O que é A ferramenta “ Contato em grupo ” permite a configuração de envios automáticos de e-mails, SMS ou notificações pelo aplicativo para várias pessoas, de forma imediata ou em um período específico. Observação: é necessário que o e-mail esteja configurado para que o sistema consiga enviar e-mails. Para saber como configurar e-mail no CRM clique aqui . Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “ Contato em grupo “; 2. Na guia " Criar contato ", clique em " E-mail "; 3. Após selecionar o tipo de contato, será exibida a tela de configuração da mensagem que será enviada aos clientes. Nela, é possível criar uma nova mensagem, utilizar um modelo já criado pela empresa ou escolher um template desenvolvido pelo time de Marketing da Pacto; 4. Após ter o texto do e-mail configurado da forma desejada, clique em " Prosseguir com o envio "; 5. Preencha com as informações do “ Remetente ” e do “ Titulo “; 6. No campo “ Evento Pré-definido ” selecione a opção “ Produtos vencendo “; Produto: utilize este campo para selecionar os produtos e filtrar apenas os clientes vinculados a eles; Vencendo entre: utilize os campos para determinar o período em que deseja consultar os alunos com produtos vencidos. Por exemplo: quero enviar o e-mail informando que o produto está vencendo do período data 01/06/2024 até 31/07/2024. 7. Defina a periodicidade do envio de e-mail; 7.1. Configurando o envio de e-mail “ Instantâneo “, o sistema enviará o e-mail apenas uma única vez, a partir do momento que clicar em “ Gravar e enviar “; 7.2. Configurando o envio de e-mail “ Diariamente “, o sistema enviará o e-mail todos os dias; Produto: utilize este campo para selecionar os produtos e filtrar apenas os clientes vinculados a eles; Vencendo daqui a “x ” dias: utilize o campo para determinar o envio de e-mails para clientes que estão com produtos próximos ao vencimento em ‘x’ dias. Por exemplo: ao definir 5 dias no campo o sistema enviará automaticamente um e-mail aos clientes quando seus produtos estiverem prestes a vencer, especificamente 5 dias antes da data de vencimento. Período de execução” : utilize os campos para determinar o período que os envios de e-mail serão enviados; Por exemplo: informei no sistema que o período vai do dia 01/01/2024 até 01/08/2024. Durante esse intervalo de cinco meses, o sistema enviará o e-mail automaticamente. Horário de envio : utilize esse campo para determinar o período de horário de envio de e-mail. Por exemplo: informei que o envio de mensagens aconteceram entre 08:00 e 20:00 horas. Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes. 7.3. Configurando o envio de e-mail “ Mensalmente “, o sistema enviará o e-mail mensalmente, conforme o configurado na periodicidade. Produto: utilize este campo para selecionar os produtos e filtrar apenas os clientes vinculados a eles; Todos os meses: utilize esse checkbox, para determinar os meses que deseja o envio dos e-mails, podendo ser todos os meses ou selecionar meses específicos; Por exemplo: informei que o sistema ira envia os e-mails nos meses de janeiro até abril, pós apenas durante esse período realizarei essa ação. Todos os dias da semana: utilize esse checkbox, para determinar os dias da semana que deseja o envio dos e-mails, podendo ser todos os dias ou um dia específico; Por exemplo: informei que o sistema ira envia os e-mails toda segunda, quarta e sexta, para que não se torne incomodar e encha o e-mail de meus clientes, evitando insatisfações futuras. Período de execução : utilize os campos para determinar o período que os envios de e-mail serão enviados; Por exemplo: informei no sistema que o período vai do dia 01/01/2024 até 01/05/2024. Durante esse intervalo de cinco meses, o sistema enviará o e-mail automaticamente. Horário de envio : utilize esse campo para determinar o período de horário de envio de e-mail. Por exemplo: informei que o envio de mensagens aconteceram entre 08:00 e 20:00 horas. Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes. 8. Para finalizar, clique em “ Gravar e enviar “. Observação: o sistema irá enviar de acordo com a periodicidade informada. Saiba mais Para saber como configurar e enviar mensagem para o aplicativo do aluno que possui um produto que está vencendo (Contato em Grupo), clique aqui . Para saber como configurar e enviar SMS para alunos que estão com produto vencendo (Contato em Grupo), clique aqui . Para saber como personalizar o texto dos e-mails enviados aos clientes, clique aqui . Para verificar se os e-mails estão sendo enviados, clique aqui . Para saber com desabilitar o envio automático de e-mail, clique aqui .