O que é O ajuste de saldo é utilizado quando existe a necessidade, por alguma razão, de incluir ou retirar crédito do plano de crédito do aluno. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes ”, “ 3.35 – Lançar ajuste manual de crédito de treino ”, " 6.26 – Relatório de saldo de créditos " e " 13.00 - Ver aba Contratos " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Ao acessar o perfil do aluno na guia “ Contratos ” localize e clique sobre o plano de crédito desejado; 2. Localize o bloco “ Extrato Crédito Treino ” onde é possível visualizar as informações de uso do plano de crédito. Clicando sobre o ícone pode ordenar de formar crescente ou decrescente; Data: apresenta a data que foram realizadas as operações; Operação: apresenta qual o tipo de operação realizada, seja de forma manual pelos colaboradores ou automática pelo sistema; Usuário: apresenta qual o usuário responsável que realizou a operação; Observação: apresenta as observações escritas pelo colaborador que realizou a operação; Aula Desmarcada: apresenta a informação referente ao uso de crédito da desmarcação da aula; Aula Marcada: apresenta a informação referente ao uso de crédito da marcação da aula; Qtd.: apresenta a quantidade de crédito que foi utilizado na operação; Saldo: apresenta o saldo restante de crédito do cliente após a operação realizada. 3. Clicando no ícone pode filtrar por informações em específico, de acordo com os filtros apresentados. Após selecionar os filtros clique em " Consultar "; Aulas marcadas com crédito extra: marcando este filtro o sistema buscará operações marcadas com crédito extra; Observação: ao marcar esse filtro não será liberado os filtros de operações específicas. Operação: neste filtro pode pesquisar pelo tipo de operação realizada; Ajuste Manual : apresenta os ajustes manuais de crédito realizado, seja de adição ou retirada de crédito; Ajuste Mensal: apresenta os ajustes mensais de crédito realizado, seja de adição, retiradas e acúmulos de créditos; Cancelamento de Contrato: apresenta os créditos cancelados, no ato do cancelamento do plano; Compra: apresenta a informações referente a compra de créditos; Desmarcação de Aula: apresenta as informações referente aos créditos utilizados nas aulas desmarcadas; Falta: apresenta as informações referente aos créditos utilizados nas faltas; Manutenção de Modalidade: apresenta as informações referente aos créditos utilizados nas manutenções de modalidade; Marcação de Aula: apresenta as informações referente aos créditos utilizados nas marcações de aulas; Reposição de Aula: apresenta as informações referente aos créditos utilizados nas reposições realizadas nas aulas; Transferência Saldo: apresentas as informações, referente os créditos transferidos; Utilização: apresenta as informações referente a utilização dos créditos. Data da operação: neste filtro pode definir o período das operações conforme desejado. 4. Para realizar algum ajuste clique em “ Novo “; 4.1. O sistema irá exibir uma nova tela, onde deve realizar o ajuste do crédito. Tipo de Operação: selecione neste campo qual comportamento esta operação terá sobre o saldo de créditos do cliente, se deverá “ adicionar crédito ” ou “ retirar crédito “; Quantidade: informe o número de créditos de acordo com o tipo de operação selecionada anteriormente (adicionar ou retirar); Observação: caso deseje acrescentar informações adicionais a esta operação, basta descrever neste campo. 5. Ao concluir a operação, clique em “ Salvar “. Saiba mais Para saber como funciona a nova tela do cliente, clique aqui . Para saber como funcionam as regras de reposição para Planos de Créditos, clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito (Comum), clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito não cumulativo (Nova tela do Plano), clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito configurando por sessão, clique aqui .