O que é Após concluir o cadastro do cliente, você pode facilmente acessar e editar suas informações diretamente no perfil. Todas as informações estão bem organizadas e são facilmente acessíveis por meio de abas e guias específicas, facilitando a gestão e a atualização dos dados do cliente de maneira rápida e prática. Permissão necessária É necessário ter as permissões ” 2.04 – Clientes ” e " 13.13 - Ver informações pessoais dentro do card principal " habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Ao acessar o perfil do cliente, localize e clique no ícone apresentado a frente de “ Dados pessoais “; 2. Em seguida, será apresentada uma nova tela com as guias para incluir os dados dos alunos. Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão " Salvar alterações " antes de prosseguir para a próxima aba/guia. Veja quais são as configurações de cada guia: Dados Básicos Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “ Salvar alterações ” antes de prosseguir para a próxima aba/guia. Tipo de pessoa: será apresentado qual o tipo de pessoa de acordo com o cadastrado; Pessoa: marque o tipo de pessoa Física ou Jurídica; Nome: apresenta o nome social do cliente; Nome de registro: apresenta o nome de registro do cliente conforme documento pessoal; Data de Nascimento: apresenta a data de nascimento do cliente; Pessoa: marque o tipo de pessoa Física ou Jurídica; CPF: apresenta o número do CPF do cliente; RG: apresenta o número do CPF do cliente; Pessoa estrangeira: caso marque que o cliente seja estrangeiro, serão apresentados os campos RNE e Passaporte para informar os dados da pessoa; Órgão Emissor do RG: apresenta a sigla do órgão que emitiu o documento do cliente; Estado de Emissão do RG: apresenta o Estado onde o documento foi emitido; Nacionalidade: apresenta o país (nação) no qual o cliente nasceu ou adquiriu o direito de cidadania; Naturalidade: apresenta a cidade/município/estado no qual o cliente nasceu; Sexo: apresenta o sexo de nascimento do cliente. Masculino ou Feminino; Gênero: apresenta o gênero que não é determinado biologicamente, o qual o cliente se identifica; Estado Civil: apresenta o estado conjugal do cliente; Profissão: apresenta a profissão do cliente; Grau de Instrução: apresenta a escolaridade do cliente; País: apresenta o País que o cliente vive; Estado: apresenta o Estado onde o cliente vive; Cidade: apresenta a Cidade onde o cliente vive; E-mail: informe o endereço de e-mail do cliente; E-mail para Correspondência: esta opção deve estar marcada, caso seja esse o e-mail que o cliente ira receber as comunicações via e-mail da empresa; Tipo de telefone: selecione qual o tipo de telefone dentre as opções disponíveis (Celular, Comercial, Emergência, Fax, Recado ou Residencial); DDI: informe o código de dois dígitos que identifica a região do país do número de telefone do aluno; Por exemplo: +55 que corresponde ao Brasil. Telefone: informe o número do telefone do cliente; Por exemplo: (62)98952-9852. Descrição do telefone: caso deseje adicionar uma descrição para esse número de telefone, basta informar neste campo; Por exemplo: Telefone da Esposa / Telefone da Filha. CEP : aqui pode informar o CEP do endereço do cliente; Observação: após informar marque a opção " Utilizar CEP para preencher endereço "; Endereço: informe a rua/avenida/logradouro do endereço do cliente; Bairro: informe o bairro do cliente; Número: informe o número do endereço do cliente; Complemento: informe o complemento do endereço do cliente; Tipo de Endereço: marque se o endereço do cliente é Residencial ou Comercial; Nome da mãe: apresenta o nome da Mãe ou Responsável do cliente; CPF: apresenta o número do CPF da Mãe ou responsável informado no campo anterior; RG: apresenta o número do RG da Mãe ou responsável informado no campo anterior; E-mail Mãe: apresenta o endereço de e-mail Mãe ou responsável informado no campo anterior. Nome do pai: apresenta o nome do Pai ou Responsável do cliente; CPF: apresenta o número do CPF do Pai ou responsável informado no campo anterior; RG: apresenta o número do RG do Pai ou responsável informado no campo anterior; E-mail Pai: apresenta o endereço de e-mail do Pai ou responsável informado no campo anterior. Nome do resp. financeiro: apresenta o nome da pessoa responsável financeiro pelo aluno; CPF: apresenta o número do CPF da Mãe ou responsável informado no campo anterior; RG: apresenta o número do RG do responsável informado no campo anterior; E-mail Mãe: apresenta o endereço do responsável informado no campo anterior. Data de nascimento do responsável: apresenta a data de nascimento do responsável informado anteriormente; Nome do contato de emergência: apresenta o nome do contato de emergência do cliente; Telefone/celular de emergência: apresenta o número do contato de emergência do cliente; Pessoa responsável: apresenta o cliente cadastrado no sistema que será responsável por este aluno; Observação: caso deseje que esta pessoa seja responsável pelo financeiro do aluno, basta marcar a configuração " Utilizar responsável do cliente para pagamentos". Integração Sesi: esses campos somente serão apresentados caso seja habilitado a integração SESI. Essa configuração é específica das academias conveniadas ao SESI. Necessidades Especiais: neste campo deve selecionar o tipo de necessidades especiais do cliente; Data de validade do cadastro: neste campo deve informar a data de vencimento do cadastro do cliente; Empresa: neste campo deve selecionar qual razão social que o aluno trabalha; Status da Matrícula: neste campo deve informar a situação da matrícula vinculado a regra de negócio SESI, com as seguintes opções como Cancelado, Concluído, Evadido e Matriculado. Atenção: todas as informações referente as necessidades especiais serão migradas via integração SESI. Grupo de clientes: apresenta a qual grupo este cliente será vinculado; Classificação de cliente: selecione qual a classificação destinada para este cliente; Categoria: apresenta a qual categoria o aluno foi vinculado; WebPage: apresenta o link/URL do site do cliente. Acesso presencial Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “ Salvar alterações ” antes de prosseguir para a próxima aba/guia. Código de acesso: apresenta o código registrado para o acesso do cliente; Código de acesso alternativo: apresenta o código alternativo para o acesso do cliente; Por exemplo: na empresa o acesso é feito pelo cartão de acesso, aqui neste campo você ira informar o código impresso no cartão. Template digital: apresenta o código do cadastro da biometria/digital do cliente; Template facial: apresenta o código de cadastro da facial/rosto do cliente; Acesso veicular Placa do veículo: apresenta a placa do veículo do aluno; Descrição do veículo: apresenta a descrição para este veículo. Por exemplo: Gol Branco. Dados financeiros Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “ Salvar alterações ” antes de prosseguir para a próxima aba/guia. Banco: apresenta qual o banco do cliente; Agência com dígito: apresenta a agência e digito do banco do cliente; Conta: apresenta a conta e o digito do banco do cliente; Identificador para cobrança: apresenta o código identificador VINDI; Percentual de desconto para pagamento antecipado do boleto: apresenta a porcentagem de desconto adicionada para este cliente caso ele pague o boleto antes da data de vencimento; Valor máximo para deixa no caixa em aberto (Venda Avulsa): apresenta o valor máximo que o aluno pode deixar as parcelas em aberto no caixa em aberto quando for realizada uma Venda Avulsa; Nota Fiscal Enviar NFSe Automático: marque caso deseje que a nota fiscal de serviço deste aluno seja encaminhada de forma automática; Enviar NFSCe Automático: marque caso deseje que a nota fiscal de produto deste aluno seja encaminhada de forma automática; Enviar E-mail Nota Fiscal Automático: marque caso deseje que o PDF da nota fiscal autorizada deste aluno seja encaminhada para o e-mail do aluno; Emissão de nota Emitir nota no nome de terceiro: habilite caso deseje emitir a nota fiscal do cliente em nome de terceiros; Emitir nota no nome do aluno: habilite caso deseje que mesmo que o aluno tenha um responsável vinculado, a nota fiscal ainda assim seja emitida no nome do cliente. Emitir nota no nome da mãe: habilite caso deseje emitir a nota fiscal do cliente no nome da mãe conforme cadastrado na guia " Dados Básicos" ; Observação NFSe: descreva a observação conforme desejar para ser apresentada na Nota Fiscal do cliente; Dados adicionais CustomerId PagoLivre: apresenta o customerId da PagoLivre do aluno; Observação: só apresenta quando a empresa possui a integração realizada no sistema. Id PagarMe: apresenta o código id da PagoLivre do aluno; Observação: só apresenta quando a empresa possui a integração realizada no sistema. Familiares Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “ Salvar alterações ” antes de prosseguir para a próxima aba/guia. Grau de parentesco: apresenta qual o parentesco deste familiar (Beneficiário, Cônjuge, Enteado, Filha, Filho, Irmã, Irmão, Mãe, Pai ou Titular); Código de Acesso: neste campo apresenta o código de acesso vinculado ao cadastro do familiar selecionado; Identificador: apresenta a descrição informada para diferencial este familiar dos demais. Vínculos Atenção: para garantir que todas as alterações sejam salvas, é essencial clicar no botão “ Salvar alterações ” antes de prosseguir para a próxima aba/guia. Tipo de Vínculo: apresenta o tipo de vinculo do colaborador com o aluno; Colaborador: apresenta o colaborador vinculado ao aluno; Pacto Código da pessoa: apresenta o código referente ao registro de pessoa no banco de dados do sistema; Código do cliente: apresenta o código referente ao registro de cliente no banco de dados do sistema; Cadastro do plano: apresenta a data que foi realiza a venda do primeiro plano para o aluno; Data da matrícula: apresenta a data referente a matrícula vendida ao aluno; Cadastro do aluno: apresenta a data referente ao cadastro desse aluno no sistema; Data de rematrícula: apresenta a data referente a rematrícula vendida ao aluno. Saiba mais Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui .