O que é O recurso de cobrança do Sistema Pacto, através de convênios diretamente com os bancos homologados, permite a geração de boletos de cobrança como uma condição de pagamento, nas parcelas dos planos de seus clientes. Observação: após a geração do boleto bancário, a validade dele é a data de vencimento do mesmo, sendo assim, independente do tempo de vencimento a quitação do boleto ainda pode ser realizada. Cabe a empresa escolher gerar um novo boleto, ou protestar o boleto vencido. Atenção: para boletos gerados pela integração com o banco Caixa, se o cliente realizar o pagamento através do link de pagamentos, o sistema cancelará automaticamente o boleto emitido.️ Permissão necessária É necessário ter as permissões " 2.04 - Clientes ", “ 5.73 – Cadastro de autorização de cobrança cliente ”, “ 4.35 – Emitir boletos para algum cliente pelo Caixa em Aberto ”, e " 13.06 - Ver aba PactoPay " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Acesse o perfil do cliente e clique sobre guia “ PactoPay ”; 2. No bloco “ Dados de Cobrança ” verifique se o cliente possui uma autorização de cobrança de boleto cadastrada; Observação: caso não tenha convênio de cobrança do tipo boleto bancário, é necessário realizar o cadastro, para isso, clique aqui. 2.1. Caso não possua realize o cadastro da autorização de cobrança de boleto clicando em " Nova forma de cobrança "; 2.2. Selecione a opção " Boleto bancário "; 2.3. Será aberto o pop-up para preenchimento dos campos apresentados. Após selecionar clique em " Salvar ". Parcelas a cobrar : selecione quais as parcelas que o sistema deverá cobrar (Em aberto, Planos, Produtos Específicos ou Contratos Autorrenováveis); Em Aberto: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para a cobrança automática qualquer parcela em aberto no caixa do aluno; Planos: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para cobrança automática apenas as parcelas em aberto referente ao tipo de serviço Plano; Produtos Específicos: ao marcar esta opção, será apresentado um novo campo chamado “ Tipo de Produto “, neste campo você deve selecionar os tipos de produto desejado para que o sistema só encaminhe cobrança automática das parcelas em aberto de produtos desses tipos; Contratos Autorrenováveis: ao selecionar esta opção, o sistema só encaminhará a cobrança para as parcelas em aberto do aluno, que pertencerem a um contrato que será renovado automaticamente. Convênio de cobrança : selecione o convênio de cobrança configurado em seu sistema para realizar a cobrança do cliente. 2.3.1. Clique em " Ok " para confirmar. 3. Após confirmar que o cliente já possui no seu cadastro um convênio de boleto associado, retorne a tela inicial do cliente, e clique em “ Caixa em aberto ”; 4. Expanda a cobrança desejada, selecione as parcelas, depois clique no botão “ Gerar Boleto ”; 5. Selecione em “ Convênio de Cobrança ” qual deseja utilizar para gerar o boleto; 6. Será apresentada a tela para a geração do boleto, para selecionar uma das opções apresentadas, ou somente emitir o boleto clicando em “ Gerar Boleto “; 6.1. Caso deseje, marque a opção “ Calcular Multa e Juros (Boleto único) ” para ser gerado o boleto, com o valor da multa e juros somados ao valor da parcela; 6.2. Ou pode clicar em “ Emitir boletos por data de vencimento das parcelas ” para gerar um boleto para cada parcela quando selecionadas mais de uma parcela no caixa em aberto. 7. Com os boletos gerados, você poderá imprimir os boletos, enviá-los por e-mail para o cliente ou sincronizá-los, clicando nos respectivos botões. Observação: caso sua empresa utilize a integração com o PJBank, o retorno do boleto é feito de forma automática, ou seja, não é necessário realizar o retorno da remessa do banco para poder dar baixa nas parcelas. Saiba mais Para saber como encaminhar novamente o boleto para o cliente, clique aqui . Para saber quais os convênios de cobranças homologados com o sistema Pacto, clique aqui .