O que é A ferramenta “ Contato em grupo ” permite a configuração de envios automáticos de e-mails, SMS ou notificações pelo aplicativo para várias pessoas, imediatamente ou em um período específico. Veja como realizar a configuração e o envio de e-mail para clientes aniversariantes nesse passo a passo. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer Observação: é necessário que o e-mail esteja configurado para o sistema conseguir enviar e-mails. Para saber como configurar e-mail no CRM clique aqui . 1. Na lupa de busca, pesquise por “ Contato em grupo “; 2. Na guia " Criar contato ", clique em " E-mail "; 3. Após selecionar o tipo de contato, será exibida a tela de configuração da mensagem que será enviada aos clientes. Nela, é possível criar uma nova mensagem ou utilizar um modelo já existente; 4. Após ter o texto do e-mail configurado da forma desejada, clique em " Prosseguir com o envio "; 5. Preencha com as informações do “ Remetente ” e do “ Titulo “; 6. No campo “ Evento Pré-definido ”, selecione a opção “ Aniversariantes “; 7. Em seguida preencha os campos para que o sistema identifique os aniversariantes; Fazem aniversário entre : utilize os campos para determinar o período em que deseja consultar os alunos que estão fazendo aniversário no período informado. Por exemplo: realizarei o envio de e-mail apenas para aniversariantes do mês de Abril até o mês de Junho, sendo assim, no primeiro campo informarei a data 01/04/2024 e no segundo campo 31/06/2024. 8. Defina a Periodicidade do envio de e-mail; Instantâneo: o sistema enviará o e-mail apenas uma vez, a partir do momento que clicar em “ Gravar e enviar “; Diariamente: o sistema, todos os dias, verificará os clientes que estão fazendo aniversário no dia e enviará o e-mail para eles. 9. Para finalizar, clique no botão " Gravar e enviar ". Saiba mais Para saber como configurar e enviar mensagem para o aplicativo do aluno que possui um produto que está vencendo (Contato em Grupo), clique aqui . Para saber como configurar e enviar SMS para alunos que estão com produto vencendo (Contato em Grupo), clique aqui . Para saber como personalizar o texto dos e-mails enviados aos clientes, clique aqui . Para verificar se os e-mails estão sendo enviados, clique aqui . Para saber com desabilitar o envio automático de e-mail, clique aqui .