O que é O Relatório de Gestão de Negativações é fundamental e estratégico, pois oferece uma visão clara sobre todos os clientes negativados junto à sua empresa. Ele detalha informações sobre os clientes cujas dívidas já foram recebidas, que estão por receber, que estão em atraso e aqueles cujos contratos foram cancelados as parcelas. Atenção: a integração do sistema Pacto funciona somente com o SPC Brasil . Antes de ativar, a empresa precisa ser associada ao SPC Brasil (normalmente por meio da CDL da sua cidade) e, em seguida, ativar o serviço junto à FyPay . Clique no banner e ative já a FyPay. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.81 – Visualizar Gestão de Negativações ” e “ 2.82 – Negativar/Liberar parcelas na Gestão de Negativações ” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM. E a permissão “ Configurações Empresa ” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino. Como fazer 1. Na lupa de busca pesquise por “ Gestão de Negativações “; 2. Será exibida uma nova página, contendo uma gama de filtros para localizar as parcelas desejadas de forma mais rápida; 1º Empresa: selecione a empresa a qual deseja visualizar os dados; 2º Pesquisa por data de vencimento: informe neste campo o período que deseja analisar, caso sua análise tenha como base a data do vencimento das parcelas; 3º Pesquisa por data de pagamento: informe neste campo o período que deseja analisar, caso sua análise tenha como base a data do pagamento realizado; 4º Situação: neste campo é possível selecionar que tipo de situação da parcela (Pago, Em Aberto, Cancelado e Renegociação) deseja visualizar na busca. Para selecionar mais de uma situação, selecione a primeira e, em seguida, as próximas; 5º Nome do cliente: informe neste campo o nome do cliente clicando no campo e digitando o nome desejado; 6º Situação SPC: neste campo é possível selecionar que tipo de situação das parcelas do cliente (Negativadas ou Positivadas); 7º Planos: Neste campo é possível buscar os clientes através do plano contratado; 8º Uma vez marcado esses filtros iniciais, você pode clicar no botão “ Consultar ” e ver o resultado da pesquisa; 9º Considerar somente parcelas de contratos assinados: marque o filtro se deseja considerar apenas parcelas de contratos assinados. 3. Será disponibilizado as opções do relatório; Limpar filtros: utilize para limpar os Consultar: utilize esse botão para realizar a busca do relatório, após a aplicação de filtros; Negativar: utilize esse botão para negativar o cliente selecionado após a consultado; Por exemplo: realizei a busca no filtro de " Pesquisar por data de Vencimento " pelos clientes que estão com parcelas vencidas a mais de 10 dias, selecionei todos os alunos apresentados e clico nesta opção para negativá-los. Retirar Negativação: utilize esse botão para retirar a negativação dos clientes selecionados após a consulta. Por exemplo: meu cliente realizou a quitação do débito com minha empresa, e preciso retirar a sua negativação, realizo a busca pelo nome do cliente e ao selecionar utilizo essa opção para remover a situação de negativação junto ao SPC. ℹ️ Observação: caso precise retirar a negativação de vários alunos ao mesmo tempo, é necessário ter a permissão " 2.87 - Remover Negativação em Lote na Gestão de Negativações " habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. 4. Após gerar o relatório desejado pode baixar em Excel clicando no ícone " Exportar Excel " ou em PDF clicando no ícone " Exportar PDF ". 💡 Dica: baixando o arquivo em Excel são apresentadas mais opções de detalhamento no relatório. Como, por exemplo, Empresa, Matrícula, Nome, Telefones, Nr.Contrato, Desc.Parcela, Situação, Valor, Dt.Cancelamento, Dt.Faturamento, Dt.Vencimento, Convênios e Modalidades. Saiba mais Para saber como ter a relação de parcelas em aberto ou pendentes de pagamento/vencidas, clique aqui . Para saber como gerar um relatório de todas as parcelas vencidas em aberto de Recorrência, clique aqui .