O que é A tela de negociação foi criada com o objetivo de realizar o lançamento de novos contratos para um cliente, podendo ser um novo contrato, uma renovação ou uma rematrícula do contrato anterior. O Plano de crédito permite à empresa vender créditos de aulas para os clientes com datas personalizadas, facilitando a negociação. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes “, “ 2.53 - Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato ” e " 13.00 - Ver aba Contratos " habilitadas no perfil de acesso. Observação: outras permissões que podem ser úteis na utilização deste recurso são: " 3.06 - Alterar a data em que o contrato do aluno será lançado ", " 4.24 – Desconto manual durante negociação de contrato ", " 7.51 – Lançar desconto cadastrado no produto em Contrato " e " 7.55 – Lançar desconto por meio do Convênio de Desconto no Contrato ". Como fazer Para realizarmos a negociação de um contrato, temos duas possibilidades, sendo a primeira junto com o cadastro de um cliente, ou a segunda opção, acessando o perfil de um cliente já cadastrado no sistema. Falaremos a respeito das duas formas: Para saber como cadastrar um cliente/visitante/aluno, clique aqui . 1. No módulo ADM, após preencher os dados de inclusão do cliente, no processo do Questionário, clique em “ Realizar Negociação ”; 1.1. Ao acessar o cadastro de um cliente, clique em “ Realizar venda de um contrato ”. 2. Será apresentado a tela de Negociação ; 3. A primeira etapa é informar a “ Data de lançamento ”, “ Data de início ” E se o plano é " Espontâneo " ou " Agendado " do plano. Para isso clique em " Editar "; Observação: por padrão, o sistema já preenche essas informações com a data que está realizando a operação. A data de lançamento é a data em que se está realizando a negociação, e a data de início é a partir de quando o plano começa a valer para o cliente. Estas datas só devem ser alteradas quando se está realizando uma operação retroativa no sistema ou quando o cliente deseja comprar agora, mas iniciar o plano em data futura. 4. A segunda etapa é escolher o plano que o cliente está comprando. Para isso, clique no campo “ Plano ” e selecione o plano desejado; Observação: caso o plano não esteja sendo apresentado, acesse a tela de cadastro dos Planos, e valide se o plano está cadastrado, ou se a data de vigência do plano está dentro do período que se está realizando a negociação. Atenção : antes de realizar a venda de um plano de crédito, precisamos identificar qual o modelo deste plano, se ele será crédito comum, crédito não acumulativo ou crédito por sessão. Para saber quais são os planos de créditos, clique aqui . 4.1. Para o Plano de Crédito Comum, informe a “ Duração do Plano ”, o “Horário ” ; 4.1.1. Após clique em " Adicionar item "; 4.1.2. E selecione a modalidade do cliente; 4.1.3. Selecione a quantidade de crédito desejada em " Frequência semanal ". Atenção: o sistema calcula a quantidade de crédito com base na frequência semanal. Isso é feito multiplicando o número de vezes que o serviço será utilizado por semana pelo número de semanas no mês, e depois pelo valor unitário de crédito. 4.2. Para o Plano de Crédito não acumulativo, informe “ Duração do Plano ”, o “Horário ” e marque a quantidade de “ Crédito Tota l” semelhante ao passo a passo anterior; 4.3. Para o Plano de Crédito por Sessão, após selecionar a " Frequência semanal ", clique em " Editar horários " será apresentado a tela de marcação de turma da modalidade, selecione os dias nos horários desejados e clique em “ Confirmar ”. 5. Na terceira etapa você pode adicionar produtos para serem vendidos junto com o plano, além de dar descontos em produtos definidos no cadastro do plano; 5.1. Para dar desconto nos produtos, que estão definidos no cadastro do plano, clique no ícone para adicionar o desconto; 5.1.1. Se, para o tipo do produto, tiver um desconto já cadastrado, clique em “ Aplicar Desconto ”; 5.1.2. Ou informe outro tipo de desconto clicando em " Selecione o tipo de desconto " em seguida clique em " Adicionar ". Extra por valor: pode informar um desconto fixo em dinheiro que será aplicado ao valor total; Por exemplo: R$ 50 de desconto em uma compra de R$ 200. O valor final é R$ 150. Extra por percentual: pode informar um percentual de desconto que será aplicado ao total; Por exemplo: 10% de desconto em uma compra de R$ 200. O valor final é R$ 180. Convênio: desconto oferecido através de um acordo com empresas ou instituições parceiras; Por exemplo: funcionários de uma empresa parceira recebem 15% de desconto em produtos de uma loja. Cupom: desconto aplicado mediante a inserção de um código específico. Por exemplo: utilizando o cupom "PROMO20" para obter 20% de desconto em uma compra de R$ 100. O valor final é R$ 80. Observação: os descontos precisam ser cadastrados previamente. Para saber como cadastrar, clique aqui . 5.2. Para adicionar produtos, não definidos no cadastro do plano, clique em “ Adicionar produto ”. 5.2.1. Digite o nome do produto desejado e clique em “ Consultar ”. Localize o produto e clique no ícone para adicionar o produto na venda do plano; 5.2.2. Caso tenha adicionado algum produto equivocado, clique no ícone para remover. 6. Agora que já foram realizadas todas as configurações da venda deste contrato, chegou o momento de selecionar qual a “ Condição de Pagamento ”. Atenção: a condição de pagamento define quantas parcelas o sistema irá gerar para este contrato. Observação: em redes com múltiplas unidades, é possível que um mesmo aluno utilize convênios de cobrança de diferentes empresas da rede, desde que possua planos ativos nessas unidades. Nesses casos, o mesmo cartão de crédito pode ser vinculado a mais de um convênio, não sendo necessário cadastrar um novo cartão para cada empresa. Caso o aluno possua planos ativos em mais de uma unidade, serão apresentados os convênios correspondentes a essas unidades. Já para alunos sem planos ativos, serão exibidos apenas os convênios da empresa logada. Além disso, convênios de empresas onde o aluno não possui plano ativo não serão disponibilizados para seleção. Durante negociações e vendas online, o vínculo da autorização de cobrança é realizado automaticamente pelo sistema, sem a necessidade de transferir o aluno entre unidades. 6.1. Clique em " Mais " para opções adicionais na condição de pagamento. Opções avançadas: nesta opção consegue realizar as configurações de " Cobrar adesão separadamente ", " Cobrar produtos separadamente " e " Dividir produtos nas parcelas "; Editar parcelas: nesta opção consegue editar os valores das parcelas; Adicionar observação: nesta opção consegue inserir uma observação; Arredondar valores: nesta opção consegue realizar o arrendondamento de valores. 7. Estando todas as informações corretas, clique em " Enviar link de pagamento ", " Deixar no caixa em aberto " ou em Receber para finalizar a venda do contrato para o cliente. Enviar link de pagamento: nessa opção pode enviar o link de pagamento para o cliente, no qual você pode enviar o link direto para o WhatsApp ou ainda receber o pagamento pelo QR Code; Deixar no caixa em aberto: nessa opção deixar o pagamento em aberto no caixa do aluno para a recorrência realizar as cobranças; Receber: nessa opção pode realizar o recebimento na hora. Observação¹: é possível alterar a data de vencimento das parcelas, informando um dia para PRÓ-RATA. Para saber mais sobre pró-rata, clique aqui . Observação²: é possível definir uma data de vencimento diferente do dia do lançamento, para a primeira parcela e com isso alterar a data de vencimento das parcelas do aluno. Essa operação só altera a data de vencimento e não altera a duração do contrato ou valor do contrato. Observação³: é possível dividir o valor dos produtos em todas as parcelas, em vez de deixar o valor total junto com a primeira parcela. Observação⁴: é possível alterar o valor de cada parcela, informando o valor que cada uma das parcelas terá. Essa operação não altera o valor total do contrato, apenas redistribui o valor entre as parcelas. Saiba mais Para saber como funciona a tela de negociação de contrato, clique aqui . Para saber como funciona a tela do cliente, clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito (Comum), clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito não cumulativo (Nova tela do Plano), clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito configurando por sessão, clique aqui .