O que é A " lista de restrições " impede o cadastro ou a venda de contratos para alunos com pendências financeiras na rede. Quando o CPF é informado, uma mensagem de alerta que o aluno está bloqueado é apresentada, indicando a unidade onde há a pendência. O aluno pode ser adicionado à lista de restrição de duas formas: a primeira ocorre automaticamente, caso o aluno esteja inadimplente e já tenha ultrapassado o período de tolerância para pagamento. A segunda forma é realizada manualmente por um usuário autorizado, que inclui o aluno na lista de clientes com restrições. Esse bloqueio ocorre ao cadastrar o aluno ou ao buscar seus dados na ferramenta "Incluir Cliente" , "Venda Rápida" ou na "Tela de Negociação" . Também pode acontecer ao realizar as ações de "Novo Contrato" , "Renovar" ou "Rematricular" no perfil do cliente e no "Vendas Online" . A venda só é liberada após a regularização da pendência e a remoção do aluno da lista de restrição por um usuário autorizado ou pelo processo automático, após a quitação da dívida. Neste conhecimento ensino como realizar a habilitação das configurações da lista de restrição. Atenção: essa configuração deve ser habilitada somente em unidades que fazem parte de uma Rede. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 1.02 – Perfis de acessos ” e “ 2.10 – Empresa ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Habilitando a configuração na empresa Atenção: essa configuração somente é apresentada pare empresas de uma Rede. Essa etapa é essencial para a unidade participar do recurso " Gestão de Restrições " e envie as informações necessárias à franqueadora. 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Empresa - Configurações” ; 2. Será apresentado uma nova página, clique no nome da empresa, depois na aba “ Configurações Gerais “; 3. Em seguida localize e habilite a configuração " Utiliza gestão de clientes com restrições " e clique em " Salvar todas as configurações "; 💡 Dica: caso não deseje que alunos inadimplentes sejam enviados automaticamente para a restrição, marque a configuração “Não enviar inadimplentes para restrição automática” , que ficará disponível assim que a Gestão de Restrição for habilitada. 3.1. Ainda na empresa, você pode definir uma tolerância de dias para pagamento. Para isso, clique na guia “Acesso” e localize a opção “Dias de tolerância para pagamento” . Nessa opção, você define por quantos dias o aluno poderá acessar a academia mesmo estando com uma parcela em aberto e vencida, sem ser incluído na lista de clientes com restrições. Por exemplo: se você definir 5 dias, o aluno que tiver uma parcela vencida poderá continuar acessando e realizando novas compras normalmente durante esse período. Após esse prazo, ele será automaticamente incluído na lista de restrição, como os demais inadimplentes. 4. Por fim, clique em " Salvar todas as configurações ". Atenção: deve deslogar e logar novamente no sistema para ser reconhecida a configuração realizada. Habilitando a configuração no perfil de acesso Atenção: essa permissão deve ser habilitada apenas em unidades que fazem parte de uma Rede. Se ativada em unidades fora da Rede, não terá efeito, e a opção nem sequer será exibida no perfil do cliente. Essa etapa é necessária para adicionar manualmente o cliente à lista de restrições por meio do perfil dele. 1. Na lupa de busca pesquise por “ Perfil de Acesso (Unificado) ”; 2. Será apresentada uma tela indicando todos os perfis cadastrados na empresa. Clique sobre o perfil correspondente para o qual deseja habilitar a permissão da lista de restrições; 3. No perfil selecionado, busque e habilite a permissão “ Incluir/Retirar cliente da lista de clientes com restrições ”; 4. Em seguida, clique em " Gravar ". Atenção: deve deslogar e logar novamente no sistema para ser reconhecida a configuração realizada. Saiba mais Para saber quais são as configurações da empresa, clique aqui . Para saber quais são as permissões do perfil de acesso do módulo ADM, clique aqui .