O que é A HubSpot é um sistema completo de relacionamento com o cliente que integra marketing, vendas e atendimento em um único ambiente. Com ferramentas poderosas para automação, marketing, vendas, gestão de conteúdo, atendimento ao cliente e operações, a plataforma transforma o fluxo de trabalho em algo fluido e estratégico, permitindo que sua equipe conquiste e fidelize clientes. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ Configurações Empresa ” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino. Como fazer Criando uma conta de desenvolvedor Para realizar essa configuração, é necessário ter uma conta de desenvolvedor na HubSpot. Caso ainda não tenha, siga o passo a passo apresentado abaixo. Observação: caso já tenha uma conta de desenvolvedor, pule esta etapa e prossiga para o passo " Integrando com o Sistema Pacto ". 1. Para criar uma conta de desenvolvedor na HubSpot, clique aqui e, em seguida, selecione a opção " Crie uma conta de desenvolvedor "; 2. Realize o login com seu email no seu formato de preferencia; 3. Preencha informações como seu cargo e o nome da sua empresa e, em seguida, clique em " Criar conta "; 4. Agora, vamos criar uma conta de teste para que, dentro dela, possamos configurar um aplicativo privado. Para isso, clique em " Criar conta de teste "; 5. Clique em “ Criar uma conta de teste de desenvolvedor ”; 6. Dê um nome à sua conta e clique em " Criar "; 7. Sua conta foi criada basta clicar nela para acessa-la. Integrando com o Sistema Pacto Agora é o momento de criar o aplicativo para integrar com o Sistema Pacto. Atenção: a configuração será realizada simultaneamente nas telas de integração do sistema Pacto e da Hubspot. 1. Dentro da sua conta de desenvolvedor, clique no ícone de engrenagem; 2. Clique em " Integrações " e, em seguida, em " Aplicativos privados "; 3. Clique em “ Criar um aplicativo privado ”; 4. Na aba “ Informações básicas ” digite o nome do seu aplicativo; Observação: se desejar, é possível adicionar um logo e uma descrição. 5. Na aba “ Escopos ”, clique na opção " +Adicionar novo escopo "; 6. Selecione todas as opções em " CRM "; 7. Após marcar todas as opções em " CRM ", clique em " Atualizar "; 8. Todos os escopos adicionados serão apresentados; 9. Na aba “ Webhooks ” localize o campo “ URL de destino ”. Essa URL será obtida no sistema Pacto; 9.1. Para isso, no sistema Pacto, encontre e clique no ícone de “ Engrenagem ”; 9.2. Em seguida, clique em “ Integrações “; 9.3. Será apresentada a tela de Integrações de todos os módulos do sistema Pacto. Selecione o módulo “ CRM ”; 9.4. Em seguida, clique sobre a integração “ Hubspot (Leads) “; 9.5. Será apresentada uma tela com os campos que precisam ser preenchidos. No campo “ URL WebHook “, copie o link apresentado aqui. 10. Retorne à tela de integração da HubSpot e cole o link copiado no campo “ URL de destino ”. Em seguida, clique em " Criar assinatura "; 11. No campo " Quais tipos de objeto ?", selecione " Contato " e, no campo " Monitorar quais eventos? ", escolha a opção " Criado ". Em seguida, clique em " Assinar "; 12. Sua assinatura foi criada, clique em " Criar Aplicativo "; 13. Será apresentada uma mensagem, clique em " Continuar Criando "; 14. Em seguida, uma nova mensagem será exibida. Clique em " Ignorar por enquanto "; 14.1. Para testar a assinatura criada, basta clicar na aba “ Webhooks ” localizar a assinatura que acabou de ser criada e clique em “ Exibir detalhes ”; 14.2. Na nova tela, clique em “ Testar ”. O statusCode do resultado deve ser “ 200 ”, indicando que a assinatura está correta. 15. Agora, clique na aba “ Autenticação ”. Serão exibidos dois códigos que precisamos configurar no sistema Pacto. No campo “ Token de acesso ”, clique em “ Exibir token ” e, no campo “ Segredo do cliente ”, clique em “ Mostrar segredo ”; 16. Copie o token apresentado no campo “ Token de acesso ”. Em seguida, retorne ao sistema Pacto e cole-o no campo “ Access Token ”; 17. Copie o código apresentado no campo “ Segredo do cliente ”. Em seguida, retorne ao sistema Pacto e cole-o no campo “ Client Secret "; 18. Configure também os campos “ Responsável padrão ”, " Hora limite atualização da meta " e “ Tipo objeção para atualizar o Lead ”; Responsável Padrão: defina neste campo qual colaborador ficará responsável por realizar a meta das fases Leads de hoje e Leads acumulados; Hora limite atualização da meta: neste informe o horário limite do dia, para que a meta do consultor seja atualizada com os novos leads. A partir do horário informado, o lead só entrará no próximo dia; Por exemplo: informei que o horário é às 20:00, todos os leads gerados após esse horário entrarão, no dia seguinte, e os gerados até o horário entrarão na meta do dia do consultor. Tipo objeção para atualizar o Lead: neste campo, você deve selecionar uma das opções fornecidas abaixo. Não atualizar: ao selecionar esta opção, não será atualizada; Atualizar com qualquer objeção: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com qualquer objeção; Atualizar apenas com objeção definitiva: ao selecionar esta opção, o sistema atualizará com uma objeção definitiva. Observação: o campo “ Tipo de objeção para atualizar o Lead ” pode permanecer como “ Não atualizar “. 19. Por fim, clique em " Ativar ". Observação: se clicar em “ Salvar alterações ”, as novas informações preenchidas serão salvas, mas a integração permanecerá inativa. Criando um contato na Hubspot Após realizada as configurações, siga as etapas abaixo para criar e enviar leads. 1. Na página inicial da plataforma HubSpot, no menu lateral esquerdo, selecione a opção “ CRM ” e clique em “ Contatos ”; 2. A tela de contatos será exibida, listando todos os contatos cadastrados. Para criar um novo contato, clique em " Criar contato "; 3. Logo, a tela de criação de contato será exibida, contendo diversos campos para preenchimento. Preencha os campos conforme necessário, de acordo com o lead que está sendo cadastrado; Observação: aconselhamos que você preencha os campos principais, como “ E-mail ”, “ Nome ” e “ Telefone ”, para facilitar a administração dos seus leads no sistema Pacto. 4. Clique em " Criar " para finalizar o processo; 5. Seu Lead foi registrado e agora será enviado para o sistema pacto. Consultando os Leads no sistema Pacto No sistema Pacto os leads podem ser consultados de 3 formas: Na meta diária Leads Hoje do CRM; Diretamente pela tela de incluir cliente digitando o nome, CPF ou telefone do lead; No relatório de receptivo do CRM. Saiba mais Para saber como funciona a meta diária Leads, clique aqui . Para saber como cadastrar um cliente (visitante/aluno), clique aqui . Para saber como emitir um relatório de todos os receptivos feitos no mês – Relatório Receptivo – CRM, clique aqui . Para saber quais as integrações disponíveis de configuração do módulo CRM no sistema Pacto, clique aqui .