O que é O relatório de clientes serve para gerar relatórios com a quantidade de alunos ou visitantes que se encontram em determinadas situações. O grande diferencial desta ferramenta é que ao gerar cada relatório é exibido o faturamento de cada aluno apresentado na lista, dentro do período consultado. Neste conhecimento, explico como gerar um relatório de alunos que receberam um contrato transferido de outro cliente. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 6.23 – Visualizar Relatório de Clientes " e " 9.47 - Consultar relatórios de todas as empresas " habilitadas no perfil de acesso. Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: " 9.77 – Relatório de Clientes Trancados ". Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Relatório de Clientes "; 2. Será apresentada uma nova tela contendo alguns filtros, divididos em guias, para realizar a busca; 3. Na guia de “ Situações “, no campo " Situação de contrato ", selecione o filtro " Transferidos "; Atenção: para realizar a busca não é necessário marcar todos os filtros apresentados. Matrícula: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Matrícula; Por exemplo: João se inscreveu na academia pela primeira vez e seu contrato está ativo como Matrícula. Rematrícula: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Rematrícula; Por exemplo: Ana treinou na academia no ano passado, cancelou seu contrato e agora retornou, sendo classificada como Rematrícula. Renovação: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Renovação; Por exemplo: Carlos treinou por 12 meses e, antes do vencimento do contrato, renovou para mais um ano, mantendo sua continuidade sem interrupção. Transferido: marque caso deseje visualizar os clientes que possuem contrato com a situação de Transferido; Por exemplo: Pedro decidiu cancelar seu contrato antes do vencimento, mas transferiu os dias restantes para Lucas, que assumiu o plano com todos os direitos e obrigações, incluindo o pagamento das parcelas restantes. 5. Após, clique em " Consultar "; 6. Será apresentado o relatório; Matrícula: número de identificação único atribuído a um aluno ou indivíduo dentro do sistema; Nome: nome completo do cliente ou indivíduo associado ao contrato; Situação: status atual do contrato do cliente (por exemplo, ativo, inativo, cancelado, pendente); Empresa: nome da empresa ou organização à qual o aluno ou cliente está vinculado; Vínculo: tipo de relação ou conexão do aluno com a instituição, ou sistema (por exemplo, aluno regular, ex-aluno, funcionário); Plano: plano contratado; Contrato: número ou código de identificação do contrato; Lançamento : data de lançamento do contrato; Duração: período de tempo de validade ou vigência do contrato; Início: data de início do contrato ou data em que o contrato foi ou será transferido; Vence: data de vencimento ou término do contrato; Faturamento: valor total de faturamento associado ao contrato. 7. Para baixar a listagem, clique em "E xportar em Excel " ou " Exportar em PDF ". Saiba mais Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui . Para entender qual a diferença entre o Relatório de Clientes e o Geral de Clientes, clique aqui . Para saber o que é a carência de renovação, clique aqui . Para saber como configurar a carência de renovação, clique aqui .