O que é Essa funcionalidade permite transferir créditos de um cliente para outro. A transferência de créditos só é permitida entre alunos com planos do tipo crédito . Caso o aluno recebedor não tenha um plano ativo, um contrato gratuito será criado automaticamente. Já se ele tiver um plano não crédito e a empresa não permitir contratos simultâneos , a transferência será bloqueada. Além disso, o sistema valida o limite de transferência configurado no plano , considerando sempre o valor mais atual , mesmo que tenha sido alterado após a venda. Se o limite for excedido, a transferência será impedida e o sistema exibirá uma mensagem de aviso. Regras para Transferência de Créditos – Planos do Tipo Crédito ✅ Cenário 1 – Aluno com plano de crédito Se o aluno A transfere créditos para o aluno B , que também possui um plano de crédito ativo, os créditos são adicionados normalmente ao plano do aluno B . ✅ Cenário 2 – Aluno sem plano ativo Se o aluno B for visitante ou ex-aluno (ou seja, não tiver plano ativo), o sistema cria automaticamente um novo contrato para ele, com valor R$ 0,00 , apenas para receber os créditos. ❌ Cenário 3 – Aluno com plano que não é de crédito Se o aluno B tiver um plano ativo, mas não for do tipo crédito , e a empresa não permite mais de um plano por aluno , a transferência será bloqueada , e o sistema exibirá um aviso. Validação de Limites de Transferência ✅ Cenário 1 – Respeitar o limite atual O sistema sempre valida a quantidade transferida com base no limite configurado atualmente no plano, mesmo que esse limite tenha mudado depois que o plano foi vendido. ✅ Cenário 2 – Limite alterado após venda Mesmo após mudanças no limite de transferência, o sistema segue o valor atual no momento da operação. ❌ Cenário 3 – Excedendo o limite Se o valor que está sendo transferido ultrapassa o limite configurado no plano, a ação será impedida , e o sistema mostrará a mensagem: " Limite de transferência excedido. Respeite o limite configurado no plano atual. " Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes “, “ 13.00 – Ver aba Contratos “ e " 3.35 - Lançar ajuste manual de crédito de treino " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Acesse o perfil do cliente no módulo ADM, depois clique no contrato que deseja ajustar o saldo; 2. Localize o campo " Extrato Crédito Treino " e clique no botão " Novo "; 3. O sistema irá exibir uma nova tela, selecione " Transferir crédito "; Tipo de Operação: selecione neste campo qual o comportamento esta operação terá sobre o saldo de créditos do cliente, se deve " Adicionar crédito " ou " Retirar crédito "; Quantidade: informe o número de créditos que deseja ajustar; Observação: caso deseje acrescentar informações adicionais a esta operação, basta descrever neste campo; Transferir crédito: selecione essa opção caso a operação seja para transferência de créditos entre clientes. Atenção: a opção " Transferir crédito " só será exibida se, nas configurações avançadas do plano, a opção " Permitir transferência de crédito " estiver configurada. Quantidade: informe o número de créditos que deseja transferir; Transferir para: busque e selecione o cliente que será realizado a transferência de crédito. 3.1. Preencha a quantidade de créditos que serão transferidos, respeitando o limite configurado no plano para transferência; 3.2. Em " Transferir para " selecione o cliente. 4. Ao concluir a operação, clique em " Salvar "; 5. Pronto, o saldo de crédito do seu aluno foi transferido. Saiba mais Para saber como funciona a tela do cliente, clique aqui . Para saber como funcionam as regras de reposição para Planos de Créditos, clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito (Comum), clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito não cumulativo (Nova tela do Plano), clique aqui . Para saber como cadastrar Plano de Crédito configurando por sessão, clique aqui .