O que é A funcionalidade de cadastro de cliente permite registrar no sistema tanto os seus clientes quanto potenciais alunos . Você pode cadastrar uma pessoa apenas como visitante , mantendo seus dados salvos para futuros atendimentos, ou já realizar a venda de um contrato , tornando essa pessoa um aluno da sua unidade . 💡 Importante: no sistema, todas as pessoas cadastradas são consideradas clientes, mas o comportamento varia de acordo com o tipo de vínculo. Veja como funciona: Cliente/Visitante : pessoa que está cadastrada no sistema, mas ainda não adquiriu nenhum serviço ou contrato . Cliente/Aluno : pessoa que já possui um cadastro e já adquiriu pelo menos um contrato com a empresa. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes ” e “ 2.29 – Vínculos de cliente e de colaborador ” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na tela inicial do sistema, clique no ícone ; 2. Será apresentada a tela para consultar se o cliente já possui cadastro no sistema. Informe o CPF , Nome , Telefone ou E-mail e clique em “ Consultar “; Observação: é possível digitar mais de uma informação ao mesmo tempo, como nome e telefone, separando por vírgula. Por exemplo: “ 04904904910, Maria Joaquina ”. Nesse caso, o sistema realizará a busca considerando ambas as informações, trazendo resultados que correspondam a qualquer uma delas. 2.1. Caso exista um cadastro com o dado consultado, é apresentada uma listagem com todos os clientes que possuem esse dado informado em seus cadastros. Pode acessar o perfil de algum cliente da listagem clicando sobre o nome do cliente desejado; Atenção: se o cliente já estiver cadastrado como pessoa física (CPF) no sistema e deseja alterá-lo para CNPJ, você pode pular diretamente para o Passo 8 deste conhecimento. 2.2. Caso não seja identificado o cadastro do cliente, clique em “ Adicionar novo “. 3. Você será direcionado para uma nova tela com diversos campos para preencher os dados pessoais do cliente; Observação: esta tela é totalmente personalizada, desta forma, os dados solicitados para este tipo de cadastro, foram os habilitados nas configurações do módulo ADM. Alguns campos são acompanhados por asteriscos ( * ), os que possuem 1 asterisco, significa que são campos obrigatórios para finalizar o cadastro, os que possuem 2 asteriscos ( ** ), significa que são campos necessários, é importante que preencha, porém, não é obrigatório. Atenção: para alunos menores de 18 anos, os dados da Mãe ou responsável são obrigatórios de preenchimento. 3.1. Ao marcar a opção “Estrangeiro” , os campos relacionados ao cadastro brasileiro, como CPF e RG , deixam de ser exibidos. Em seu lugar, são apresentados novos campos, como RNE e Passaporte . 4. Após preencher os dados, clique em “ Prosseguir “; 5. Você será direcionado para uma outra tela com mais alguns campos para preencher além do Boletim de Visita (BV) ; 5.1. Todos os campos situados na parte esquerda da tela, possuem objetivos específicos no cadastro deste cliente. Entenda cada campo abaixo, e preencha os necessários; Foto: tire ou adicione a foto de perfil do cliente, clicando em " Incluir foto "; Consultor: selecione neste campo o consultor responsável por este cliente; Evento: caso este cliente tenha participado de algum evento promovido pela sua empresa, selecione neste campo o evento; Data: por padrão este campo é preenchido com a data que está realizando a operação, porém caso deseje alterar a data do boletim de visita, clique no calendário; Atenção: para utilizar esta opção, é necessário que a permissão " 2.65 – Alterar data do boletim de visita " esteja habilitada no perfil de acesso. Freepass: caso deseje liberar dias de acesso para este cliente, selecione o produto de freepass que corresponde a quantidade de dias desejado; Observação: se necessário, adicione uma observação deste cliente neste campo. Tipo Vínculo: neste campo é possível definir vínculos com outros tipos de colaboradores da empresa, como, por exemplo, Professor TreinoWeb; Atenção: para utilizar esta opção, é necessário que a permissão " 2.29 – Vínculos de cliente e de colaborador " esteja habilitada no perfil de acesso. Caso essa permissão não esteja ativa, o vínculo de professor será selecionado automaticamente como Pacto – Método de Gestão. Colaborador: caso tenha preenchido o campo anterior, selecione o colaborador que será vinculado ao aluno, depois clique em “ Adicionar Vínculo “; Atenção: para utilizar esta opção, é necessário que a permissão " 2.29 – Vínculos de cliente e de colaborador " esteja habilitada no perfil de acesso. Caso essa permissão não esteja ativa, o vínculo de professor será selecionado automaticamente como Pacto – Método de Gestão. Tipo de acesso: selecione o tipo de plano escolhido na plataforma Wellhub; Observação: para a integração com o sistema Pacto, o campo Tipo não é relevante, portanto, pode deixar selecionado o Tipo 1 . Informe o token do Wellhub: preencha este campo com o token do aluno na plataforma Wellhub para autorizar o primeiro acesso; Produto Wellhub: caso exista um produto Wellhub configurado, ele será exibido aqui para ser adicionado ao cadastro do aluno, permitindo que o aluno realize a assinatura do termo de responsabilidade. Essa funcionalidade possibilita que a academia realize a venda do produto Wellhub diretamente pelo cadastro do aluno, sem precisar acessar outras telas. O produto é cadastrado diretamente na tela de Produtos . 5.2. O questionário apresentado do lado direito da tela, é o Boletim de Visita . Responda as perguntas; Observação: as perguntas acompanhadas por asteriscos (*) são obrigatórias para finalizar o cadastro. 6. Para finalizar o cadastro clique em “ Salvar Visitante ” caso deseje somente registrar esta pessoa, ou clique em “ Realizar negociação ” caso deseje realizar a venda de um plano para esta pessoa. Saiba mais Para ter acesso às configurações da engrenagem do módulo ADM, clique aqui . Para saber como configurar os campos para cadastro de visitante, clique aqui . Para saber como configurar os campos para cadastro de cliente, clique aqui . Para saber como configurar os campos para cadastro de colaborador, clique aqui .