O que é O recurso de cobrança do Sistema Pacto , através de convênios com bancos homologados, permite a geração de boletos de cobrança como uma opção de pagamento para as parcelas dos planos dos seus clientes. Observação: Após a geração do boleto bancário, a validade dele corresponde à data de vencimento . Isso significa que, independentemente do tempo de vencimento, o pagamento pode ser realizado. A empresa deve decidir se irá gerar um novo boleto ou protestar o boleto vencido. Atenção: para boletos gerados pela integração com o banco Caixa , se o cliente realizar o pagamento através do link de pagamento , o sistema cancelará automaticamente o boleto emitido. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 2.04 – Clientes “, " 2.44 - Visualizar ou operar o Caixa em aberto", “ 5.73 – Cadastro de autorização de cobrança cliente ”, “ 4.35 – Emitir boletos para algum cliente pelo Caixa em Aberto ” e “ 13.06 – Ver aba PactoPay ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Acesse o perfil do cliente e clique sobre guia “ PactoPay ”; 2. No bloco “ Dados de Cobrança ” verifique se o cliente possui uma autorização de cobrança de boleto cadastrada; Observação: caso não tenha convênio de cobrança do tipo boleto bancário, é necessário realizar o cadastro, para isso, clique a qui. 2.1. Caso não possua realize o cadastro da autorização de cobrança de boleto clicando em “ Adicionar forma de cobrança “; 2.2. Selecione a opção “ Boleto bancário “; 2.3. Será aberto o pop-up para preenchimento dos campos apresentados. Após selecionar clique em “ Salvar “. Parcelas a cobrar : selecione quais as parcelas que o sistema deverá cobrar (Em aberto, Planos, Produtos Específicos ou Contratos Autorrenováveis); Em Aberto: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para a cobrança automática qualquer parcela em aberto no caixa do aluno; Planos: ao selecionar esta opção, o sistema enviará para cobrança automática apenas as parcelas em aberto referente ao tipo de serviço Plano; Produtos Específicos: ao marcar esta opção, será apresentado um novo campo chamado “ Tipo de Produto “, neste campo você deve selecionar os tipos de produto desejado para que o sistema só encaminhe cobrança automática das parcelas em aberto de produtos desses tipos; Contratos Autorrenováveis: ao selecionar esta opção, o sistema só encaminhará a cobrança para as parcelas em aberto do aluno, que pertencerem a um contrato que será renovado automaticamente. Convênio de cobrança : selecione o convênio de cobrança configurado em seu sistema para realizar a cobrança do cliente. 2.3.1. Clique em “ Ok ” para confirmar. 3. Após confirmar que o cliente já possui no seu cadastro um convênio de boleto associado, retorne a tela inicial do cliente, e clique em “ Caixa em aberto ”; 4. O sistema apresentará todas as parcelas em aberto do aluno. Clique neste ícone para ver as parcelas; Observação: as parcelas podem estar em duas situações, “ Em dia “, quando ainda não venceram, e “ Vencidas “, quando estão atrasadas por falta de pagamento. 5. Após detalhar as parcelas, selecione aquelas que desejar e clique em " Gerar boleto "; 6. Em seguida, selecione o " Convênio de Cobrança " que será responsável pela geração dos boletos e escolha uma das opções apresentadas. Após clique em " Gerar boleto "; 6.1. Em " Boleto único ", você pode alterar a data de vencimento do boleto e também marcar a opção " Considerar multa ou juros ", caso deseje aplicar essas taxas no boleto; Observação: para saber configurar a multa ou juros do boleto, clique aqui . 6.2. Em " Boleto por data de vencimento da parcela ", o sistema gerará o boleto com a data de vencimento original da parcela, mesmo que ela esteja em atraso. 7. Pronto o boleto foi gerado, clique em " Compartilhar boleto ". 7.1. Escolha qual forma deseja compartilhar o boleto com o aluno. QRCode: Se o aluno estiver na recepção, ele pode ler o QRCode para acessar o link do boleto; Links: Você pode copiar o link apresentado e enviá-lo por outro meio, conforme necessário; Enviar por WhatsApp: Informe o número de telefone com DDD e clique no ícone para abrir o WhatsApp Web e enviar o boleto diretamente para o aluno; Enviar por e-mail: Informe o e-mail do aluno e clique no ícone para enviar o boleto diretamente por e-mail. Saiba mais Para saber como mudar o valor de uma parcela ou dividir ela em várias vezes – Novo Caixa em Aberto, clique aqui . Para saber como receber um pagamento com data diferente de hoje – Novo Caixa em Aberto, clique aqui . Para saber como cancelar uma parcela no caixa em aberto – Novo Caixa em Aberto, clique aqui . Para saber como receber uma parcela do aluno no caixa em aberto – Novo Caixa em Aberto, clique aqui . Para saber como receber do aluno uma parcela com desconto (Caixa em Aberto – Renegociar) – Novo Caixa em Aberto, clique aqui . Para saber como registrar a parcela recebida por cartão de crédito (Maquininha) – Novo Caixa em Aberto, clique aqui .