O que é O cadastro do cliente com CNPJ permite que o sistema identifique essa pessoa como pessoa jurídica . Com isso, é possível emitir documentos como recibos , contratos , termos e até notas fiscais utilizando os dados do CNPJ do cliente. Isso facilita a gestão e o processo de formalização das transações para empresas que precisam emitir documentos fiscais em nome de um CNPJ. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 2.04 – Clientes ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. No menu lateral esquerdo, clique no ícone ; 2. Será apresentada a tela para consultar se o cliente já possui cadastro no sistema. Informe o CPF , Nome , Telefone ou E-mail e clique em “ Consultar “; Observação: é possível digitar mais de uma informação ao mesmo tempo, como nome e telefone, separando por vírgula. Por exemplo: “ 04904904910, Maria Joaquina ”. Nesse caso, o sistema realizará a busca considerando ambas as informações, trazendo resultados que correspondam a qualquer uma delas. 2.1. Caso exista um cadastro com o dado consultado, é apresentada uma listagem com todos os clientes que possuem esse dado informado em seus cadastros. Pode acessar o perfil de algum cliente da listagem clicando sobre o nome do cliente desejado; Atenção: se o cliente já estiver cadastrado como pessoa física (CPF) no sistema e deseja alterá-lo para CNPJ, você pode pular diretamente para o Passo 8 deste conhecimento. 2.2. Caso não seja identificado o cadastro do cliente, clique em “ Adicionar novo “. 3. Após, você será direcionado para uma nova tela contendo vários campos para informar os dados pessoais do cliente. Atenção¹: alguns campos podem variar conforme as configurações feitas na engrenagem do módulo ADM . Apenas os campos marcados para exibição nas configurações aparecerão. Da mesma forma, alguns campos são obrigatórios , conforme definido nas configurações do módulo ADM. Para saber como marcar/desmarcar as opções, clique aqui . Atenção²: alguns campos são acompanhados por asteriscos (*), os que possuem 1 asterisco, significa que são campos obrigatórios para finalizar o cadastro, os que possuem 2 asteriscos (**), significa que são campos necessários, é importante que preencha, porém, não é obrigatório. 4. Após preencher os dados, clique em “ Prosseguir “; 5. Será exibida a tela do " Boletim de Visita ", onde deve preencher todos os campos necessários; 5.1. Todos os campos situados na parte esquerda da tela possuem objetivos específicos no cadastro deste cliente. Entenda cada campo abaixo e preencha-os conforme necessário; Foto: tire ou adicione a foto de perfil do cliente, clicando em “ Incluir foto “; Consultor: selecione neste campo o consultor responsável por este cliente; Evento: caso este cliente tenha participado de algum evento promovido pela sua empresa, selecione neste campo o evento; Data: por padrão este campo é preenchido com a data que está realizando a operação, porém caso deseje alterar a data do boletim de visita, clique no calendário; Atenção: para utilizar esta opção, é necessário que a permissão “ 2.65 – Alterar data do boletim de visita ” esteja habilitada no perfil de acesso. Freepass: caso deseje liberar dias de acesso para este cliente, selecione o produto de freepass que corresponde a quantidade de dias desejado; Tipo Vínculo: neste campo é possível definir vínculos com outros tipos de colaboradores da empresa, como, por exemplo, Professor TreinoWeb; Atenção: para utilizar esta opção, é necessário que a permissão “ 2.29 – Vínculos de cliente e de colaborador ” esteja habilitada no perfil de acesso. Caso essa permissão não esteja ativa, o vínculo de professor será selecionado automaticamente como Pacto – Método de Gestão. Colaborador: caso tenha preenchido o campo anterior, selecione o colaborador que será vinculado ao aluno, depois clique em “ Adicionar Vínculo “; Atenção: para utilizar esta opção, é necessário que a permissão “ 2.29 – Vínculos de cliente e de colaborador ” esteja habilitada no perfil de acesso. Caso essa permissão não esteja ativa, o vínculo de professor será selecionado automaticamente como Pacto – Método de Gestão. Observação: se necessário, adicione uma observação deste cliente neste campo. 5.2. Já o questionário apresentado do lado direito da tela, é o Boletim de Visita . Responda as perguntas. Observação: as perguntas acompanhadas por asteriscos (*) são obrigatórias para finalizar o cadastro. 6. Em seguida, selecione a opção " Salvar Visitante "; 7. Ao acessar o perfil do cliente, localize e clique no ícone localizado no bloco “Dados pessoais “; 8. Na guia " Dados Básicos ", localize o campo " Pessoa " e altere de " Física " para " Jurídica "; 9. Preencha os campos com os dados da empresa; CNPJ: informe o numero do CNPJ do cliente; Inscrição Estadual: informe o número da IE vinculada ao CNPJ do cliente; Inscrição Municipal : informe o número da IM vinculada ao CNPJ do cliente; CFDF: informe o número do CFDF (Cadastro Fiscal do Distrito Federal) vinculado ao CNPJ do cliente. 10. Por fim clique em “ Salvar “. Saiba mais Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFC-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFS-e, clique aqui .