O que é O Pix Automático é uma solução inteligente que realiza cobranças recorrentes sem depender de integrações bancárias complexas. Com ele, sua academia pode cobrar parcelas usando autorizações de débito via Pix, de forma simples e rápida, sem a necessidade de gerar credenciais de API bancária. O sistema realiza a cobrança automática das parcelas , respeitando os ciclos e as regras definidas, com integração direta às principais instituições financeiras do país. As autorizações e cobranças realizadas por Pix Automático podem ser consultadas em diferentes locais do sistema. Na tela do aluno , a aba PactoPay permite consultar as autorizações de cobrança e o histórico das parcelas encaminhadas para cobrança via Pix Automático. Já na aba Financeiro , é possível consultar os recibos de pagamento e identificar os valores pagos por meio dessa forma de pagamento. No cadastro do colaborador , essas informações podem ser consultadas na opção PactoPay (Cobranças) , onde ficam disponíveis as autorizações e o histórico das cobranças realizadas por Pix Automático. Você também pode utilizar o Relatório de Parcelas para consultar as parcelas de alunos e colaboradores. Para localizar as parcelas relacionadas ao Pix Automático, utilize os filtros de acordo com o tipo de consulta que deseja realizar. Caso deseje visualizar os pagamentos recebidos pela forma de pagamento Pix Automático, utilize a opção Recebíveis , no módulo Financeiro . Para saber como ela funciona, clique aqui . 💡 Dica: para gerenciar todas as cobranças de Pix Automático dos alunos, existe um relatório específico no módulo PactoPay. Para saber mais, clique aqui . Permissão necessária É necessário ter as permissões ” 2.04 – Clientes ”, “ 5.73 – Cadastro de autorização de cobrança cliente ” e “ 13.06 – Ver aba PactoPay “, " 13.04 - Ver aba Financeiro ", “ 6.07 – Relatório de Parcelas ”, “ 6.37 – Relatório de Parcelas – Visualizar Dados Sensíveis Cliente ”, “ 9.98 – Permitir Exportar Dados ” e “ 2.07 - Colaboradores ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Pelo perfil do aluno 1. Na lupa de busca do sistema pesquise pelo nome do aluno desejado; 2. Na aba “ PactoPay ”; 2.1. No card " Autorizações de Cobrança ", você visualiza todas as autorizações via Pix que foram criadas para o aluno. É possível acompanhar a data de criação, início e fim da autorização, o tipo de parcela que está sendo cobrada, o convênio utilizado e o status atual da autorização; Observação: se a autorização estiver ativa, você pode cancelá-la diretamente por aqui. Caso necessário, também é possível adicionar uma nova autorização de cobrança, facilitando o gerenciamento das cobranças ativas do aluno. 2.2. No card " Histórico de cobrança PIX Automático " você visualiza todo o histórico de cobranças referente às parcelas encaminhadas. Aqui você visualiza o convênio utilizado, a data de criação da cobrança, data da tentativa, valor, número da autorização e o status da cobrança. 2.2.1. Clicando neste ícone , você acessa informações adicionais, como o código da(s) parcela(s), número de tentativas de cobrança, status, data de vencimento e valor; 2.2.2. Clicando neste ícone , você consegue sincronizar essa cobrança; 2.2.3. Clicando neste ícone , você pode cancelar a cobrança. 3. Na aba " Financeiro "; 3.1. No card "Histórico de recibos" , você visualiza todos os recibos dos pagamentos já realizados pelo aluno. Aqui, são exibidas informações como a empresa que recebeu o pagamento, a data de lançamento, a forma de pagamento utilizada e o valor pago. Observação: você pode imprimir o recibo, enviá-lo por e-mail e até visualizá-lo na tela, sempre que precisar. Pelo cadastro do colaborador 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Colaborador” ; 2. Será apresentada a listagem com os colaboradores cadastrados. Clique sobre o colaborador desejado; 3. Na guia Colaborador , selecione a opção PactoPay (Cobranças) ; 4. No card " Autorizações de Cobrança ", você visualiza todas as autorizações via Pix que foram criadas para o colaborador. É possível acompanhar a data de criação, início e fim da autorização, o tipo de parcela que está sendo cobrada, o convênio utilizado e o status atual da autorização; Observação: se a autorização estiver ativa, você pode cancelá-la diretamente por aqui. Caso necessário, também é possível adicionar uma nova autorização de cobrança, facilitando o gerenciamento das cobranças ativas do colaborador. 5. No card " Histórico de cobrança PIX Automático " você visualiza todo o histórico de cobranças referente às parcelas encaminhadas. Aqui você visualiza o convênio utilizado, a data de criação da cobrança, data da tentativa, valor, número da autorização e o status da cobrança. 5.1. Clicando neste ícone , você acessa informações adicionais, como o código da(s) parcela(s), número de tentativas de cobrança, status, data de vencimento e valor; 5.2. Clicando neste ícone , você consegue sincronizar essa cobrança; 5.3. Clicando neste ícone , você pode cancelar a cobrança. Pelo relatório de parcelas 1. Na lupa de busca, pesquise por “ Parcelas “; 2. Ao acessar essa opção, será exibida uma nova página com vários filtros para ajudar na localização das parcelas de forma mais rápida. Basta selecionar a empresa desejada e utilizar os filtros de data de acordo com o tipo de pesquisa que você precisa fazer. Pesquisa por data de vencimento: informe neste campo o período que deseja analisar, caso sua análise tenha como base a data do vencimento das parcelas; Pesquisa por data de faturamento: informe neste campo o período que deseja analisar, caso sua análise tenha como base a data do faturamento das parcelas; Pesquisa por data de pagamento: informe neste campo o período que deseja analisar, caso sua análise tenha como base a data do pagamento realizado; Pesquisa por data de cancelamento: informe neste campo o período que deseja analisar, caso sua análise tenha como base a data de cancelamento da parcela; Situação: neste campo é possível selecionar que tipo de situação da parcela (Pago, Em Aberto e Cancelado) deseja visualizar na busca. Caso queira selecionar mais de uma situação basta marcar o checkbox; 3. Clique em “Mais filtros” e, no campo “Alunos com Autorização de Cobrança” , selecione a opção “PIX Automático” . Atenção: o filtro “Alunos com Autorização de Cobrança” considera apenas alunos. Para consultar também as parcelas de colaboradores com cobrança via Pix Automático, não utilize esse filtro. 3.1. Para consultar as parcelas de colaboradores que foram pagas via Pix Automático, utilize o filtro “Forma de pagamento” e selecione a opção “Pix Automático” . Atenção: esse filtro apresenta apenas as parcelas que já foram pagas via Pix Automático . Parcelas em aberto ou que ainda não tiveram o pagamento realizado não serão exibidas por meio desse filtro. 4. Após definir os filtros de acordo com a consulta que deseja realizar, clique em “Consultar” para visualizar o resultado; 5. Na listagem, você pode consultar as informações das parcelas encontradas, como situação, valor, data de faturamento, data de vencimento, data de pagamento e forma de pagamento, além dos demais dados disponíveis no relatório. 5.1. Utilize o botão de “ Compartilhar ” para exportar o relatório para PDF ou Excel, ou ainda compartilhar por e-mail, ou WhatsApp. Saiba mais Para saber como trabalhar com Pix Automático, clique aqui . Para saber como configurar o Pix Automático, clique aqui . Para saber como cadastrar o convênio de cobrança Pix Automático Itaú, clique aqui . Para saber como cadastrar o convênio de cobrança Pix Automático Banco do Brasil, clique aqui . Para saber como configurar o convênio de cobrança Pix Automático Bradesco, clique aqui . Para saber como criar uma autorização de PIX automático para o aluno, clique aqui . Para saber como criar uma autorização de Pix Automático para o colaborador, clique aqui .