O que é O Lançamento rápido é indicado quando você precisa registrar uma conta a pagar ou conta a receber e já realizar sua quitação no momento do lançamento. É ideal para contas pontuais, como gastos com papelaria, chaveiro ou ferragista, que acontecem de forma imediata e geralmente não exigem planejamento prévio. Existem dois modos de realizar o lançamento rápido: manualmente ou importando um arquivo de planilha. Neste conhecimento, você aprenderá como baixar e preencher os dados da planilha, inclusive como criar pelo próprio arquivo o cadastro da pessoa ou do fornecedor que ainda não existe no sistema. 💡 Dica: utilize o lançamento rápido para agilizar o registro de despesas ou receitas do dia a dia, garantindo que todos os lançamentos pontuais sejam feitos corretamente e sem atrasos na gestão financeira. Atenção: na planilha financeira do Lançamento Rápido de contas , só serão exibidas as contas a pagar/receber que foram selecionadas na abertura do caixa . Ou seja, para que todas as contas apareçam corretamente na exportação da planilha, é necessário que elas sejam selecionadas no momento da abertura. Atenção: o modelo da planilha foi atualizado e ganhou novas colunas. O sistema lê as colunas pela posição: uma planilha baixada antes dessa atualização tem as colunas em outra ordem, e os dados seriam importados nos campos errados. Baixe sempre um modelo novo antes de preencher. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro ” e " 9.32 - Visualizar lançamentos " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na barra de pesquisa do sistema, busque por " Lançamento Rápido "; 2. Na tela, clique na guia " Importar contas (Planilha) "; 3. Para baixar a planilha, clique em " Baixar modelo de planilha "; Atenção: o modelo baixado será baseado nos dados da sua empresa, sendo necessário apenas preencher. 4. Após realizar o download, abra a planilha. Ela contém diversas guias, porém, apenas a guia " Lancamentos " deve ser preenchida. O preenchimento deverá ser feito com base nas informações contidas nas demais guias: " TiposLancamento ", " Clientes ", " Empresas ", " FormasPagamento ", " Contas ", " PlanoContas " e " CentroCustos "; Atenção: nas colunas que pedem ID, utilize apenas os IDs de cada guia. A exceção são as colunas " Pessoa Novo ", usadas para criar um cadastro novo (veja o passo 6). 5. Para vincular o lançamento a uma pessoa já cadastrada, informe o ID dela na coluna " Pagar para / Receber de (id) ", localizada após a coluna " Centro de Custos ID "; 6. Para vincular o lançamento a uma pessoa que ainda não tem cadastro, deixe a coluna " Pagar para / Receber de (id) " em branco e preencha as colunas abaixo; 6.1. " Pessoa Novo Nome ": nome da pessoa ou empresa (obrigatório); 6.2. " Pessoa Novo Documento ": CPF ou CNPJ, com ou sem máscara (opcional); 6.3. " Pessoa Novo Contato ": telefone da pessoa (obrigatório); 6.4. " É fornecedor ": preencha com qualquer conteúdo (por exemplo, "Sim") para criar o cadastro também como fornecedor, ou deixe em branco para criar apenas a pessoa. Atenção: a coluna " É fornecedor " considera qualquer conteúdo como sim, inclusive "Não", "FALSO" ou "0". Para não criar o fornecedor, deixe a célula em branco. ℹ️ Observação: sem o ID em " Pagar para / Receber de (id) ", o nome e o contato são obrigatórios. Se faltar algum deles, a linha é recusada com a mensagem "A coluna 'Pagar para / Receber de (id)' esta vazia, ou os dados obrigatórios para criacao de um novo cliente não foram informados." ℹ️ Observação: o sistema identifica pelo documento se o cadastro é de pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) e grava o documento somente com números. O telefone informado também é gravado no cadastro, e o lançamento fica vinculado ao cadastro criado na própria linha. Atenção: se o documento estiver preenchido e não for um CPF ou CNPJ válido, a linha é recusada com a mensagem "Documento "…" inválido. Informe um CPF ou CNPJ válido para criar o cadastro.", exibida no " Histórico de Importação ". As demais linhas são importadas normalmente. O documento em branco é aceito. Atenção: com a coluna " É fornecedor " preenchida, o sistema aplica as mesmas validações do cadastro de fornecedor: a empresa da linha precisa estar informada, o nome não pode estar em uso por outro fornecedor e, nas unidades com a configuração " Obrigatório informar CPF/CNPJ no cadastro de Fornecedor " habilitada, o documento é obrigatório, precisa ser válido e não pode estar repetido. Se a validação do fornecedor falhar, apenas aquela linha é recusada e nenhum cadastro é criado. O fornecedor criado aparece também na tela de " Fornecedores ". ℹ️ Observação: a coluna " É fornecedor " vale apenas para cadastros novos; ela não transforma em fornecedor uma pessoa que já está cadastrada. Quando a coluna " Pagar para / Receber de (id) " é preenchida, as colunas " Pessoa Novo " e " É fornecedor " não têm efeito. Atenção: se a linha for recusada por erro em outro campo (conta, plano de contas etc.), o cadastro da pessoa ou do fornecedor pode já ter sido criado. Antes de importar a linha novamente, pesquise o cadastro e informe o ID dele em " Pagar para / Receber de (id) ", para não gerar cadastro duplicado. Com " É fornecedor " preenchido, a nova importação é recusada porque o nome do fornecedor já existe. ℹ️ Observação: no modelo novo, a coluna do documento já é formatada como texto, mantendo o zero à esquerda de CPFs como 012.345.678-90. Se o arquivo for convertido ou a formatação da coluna for alterada, informe o documento com máscara. Atenção: na planilha financeira do Lançamento Rápido de contas , só serão exibidas as contas a pagar/receber que foram selecionadas na abertura do caixa . Ou seja, para que todas as contas apareçam corretamente na exportação da planilha, é necessário que elas sejam selecionadas no momento da abertura. Saiba mais Para saber como realizar o lançamento rápido de contas, clique aqui . Para saber sobre o relatório ver lançamentos, clique aqui . Para saber como realizar o lançamento de uma conta a pagar, clique aqui . Para saber como realizar o lançamento de uma conta a receber, clique aqui . Para saber como cadastrar um fornecedor, clique aqui . Para saber como funciona o cadastro de pessoa no financeiro, clique aqui . Para saber como configurar a obrigatoriedade de CPF/CNPJ no cadastro de fornecedor, clique aqui .