O que é O Relatório Geral de Clientes é uma ferramenta que permite gerar diferentes relatórios a partir dos cadastros de alunos e visitantes da sua empresa. Para isso, estão disponíveis diversos filtros, que possibilitam a busca de cadastros em diferentes situações. O principal objetivo dessa ferramenta é apresentar os relatórios de forma resumida, exibindo os dados essenciais de cada aluno incluído na consulta. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 6.22 – Relatório de geral de clientes ” e “ 9.98 – Permitir Exportar Dados ” habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “ Geral de Clientes “; 2. Será apresentada uma nova tela contendo alguns filtros para realizar a busca; Atenção: para realizar a busca não é necessário marcar todos os filtros apresentados. 2.1. No campo " Empresa ", selecione a unidade da sua empresa para a qual deseja visualizar os filtros; 2.2. Na guia “ Dados pessoais “; Nome: neste campo é possível informar o nome de um aluno específico; RG: neste campo é possível localizar clientes pelo número do RG; Data de Cadastro: neste campo é possível localizar clientes por um intervalo de datas de cadastro no sistema; Idade: neste campo é possível localizar clientes pela idade; Exemplo: clientes com idade entre 1 e 4 anos . Sexo biológico: neste campo é possível localizar clientes pelo sexo biológico Masculino ou Feminino ; Categoria: neste campo é possível localizar alunos vinculados a uma categoria específica; Bairro: neste campo é possível localizar alunos pelo bairro informado nos dados pessoais; Aniversariantes do Mês: neste campo é possível localizar alunos de acordo com o mês de aniversário. 2.3. Na guia “ Dados de contrato “; Data de vencimento: neste campo é possível localizar clientes pela data de vencimento dos contratos; Data de matrícula: neste campo é possível localizar clientes pela data de matrícula dos contratos; Data de rematrícula: neste campo é possível localizar clientes pela data de rematrícula dos contratos; Data de renovação: neste campo é possível localizar clientes pela data de renovação dos contratos; Data de lançamento: neste campo é possível localizar clientes pela data de lançamento dos contratos; Apenas o último contrato do cliente: caso sua empresa trabalhe com contratos concomitantes, marque esta opção para que o sistema apresente informações somente do último contrato lançado , ignorando contratos anteriores ainda ativos; Evento: neste campo é possível localizar clientes vinculados a um evento específico; Dias sem comparecer: neste campo é possível localizar alunos que estão há determinado período sem acessar à sua empresa; Exemplo: alunos que estão entre 3 e 15 dias sem comparecer. Duração: neste campo é possível localizar clientes pela duração do plano contratado; Exemplo: planos com duração de 6 meses . Convênio de desconto: neste campo é possível localizar clientes que possuem convênio de desconto vinculado ao contrato; Plano: neste campo é possível localizar clientes por um plano específico; Pacote: neste campo é possível localizar clientes por um pacote específico; Par-Q: neste campo é possível filtrar alunos com o formulário Par-Q Assinado , Vencido ou Não Assinado ; Situação: neste campo é possível localizar alunos conforme a situação do cadastro, podendo ser A vencer , Atestado , Ativo , Cancelados , Dependente , Desistência , Férias, Gogood, Inativo, Normal, TotalPass, Trancado, Vencidos, Visitante, Wellhub; Situação Financeira: neste campo é possível localizar clientes conforme a situação financeira, utilizando os filtros Adimplentes e/ou Inadimplentes ; Tipo de Plano: neste campo é possível localizar clientes pelo tipo de plano, como Bolsa e/ou Crédito de Treino ; Origem do Contrato: neste campo é possível localizar clientes conforme a origem da venda, como Agenda Web , App Professor , App Treino , Autoatendimento , Buzz Lead , Conversas IA , Pacto ADM , Pacto Treino , Site Vendas e/ou Vendas Online 2 ; Modalidades: neste campo é possível selecionar todas as modalidades cadastradas; Vezes na semana: neste campo é possível filtrar pela quantidade de vezes na semana das modalidades selecionadas anteriormente. 2.4. Na guia “ Vínculos “. Consultor: neste campo é possível selecionar os colaboradores ativos que possuem o tipo de colaborador “Consultor” em seus cadastros; Professor: neste campo é possível selecionar os colaboradores ativos que possuem o tipo de colaborador “Professor” em seus cadastros; Professor (TreinoWeb): neste campo é possível selecionar os colaboradores ativos que possuem o tipo de colaborador “Professor (TreinoWeb)” em seus cadastros. 3. Após selecionar os filtros, clique em “ Consultar “; 3.1. Caso queira remover os filtros selecionados e realizar uma nova seleção, clique em “ Limpar filtros “. 4. Abaixo é apresentado o resultado. 4.1. Na guia do resultado “ Analítico “; É apresentada a lista contendo os clientes de acordo com os filtros selecionados. Pode visualizar as informações de matrícula, nome, CPF, RG, telefones, e-mails, data de cadastro, data de nascimento e a situação do aluno. 4.2. Na guia do resultado “ Sintético “. É apresentado o resultado em forma de gráfico separado pelo sexo biológico e pela faixa etária. Ao passar o mouse por cima do gráfico, é possível ver a quantidade total de clientes naquela faixa. Curiosidades da tela 1. Pode exportar o resultado em Excel ou PDF; Observação: na exportação para Excel o sistema apresenta muitas outras informações do aluno que não são apresentadas na tela da consulta (como endereço, plano contratado, consultor responsável dentre outros). 1.1. Ao clicar em “ Exportar em PDF ” é apresenta um pop-up e o sistema te dá duas opções para gerar o PDF. Pode clicar em “Imprimir ” e será exportado o PDF com todos os dados do resultado ou pode selecionar as opções apresentadas e clicar em “Imprimir Resumido ” que será gerado o PDF resumido somente com as informações marcadas neste Pop-up. Saiba mais Para entender qual a diferença entre o Relatório de Clientes e o Geral de Clientes, clique aqui . Para saber o que é um contrato concomitante clique aqui . Para saber como habilitar no sistema o uso de contratos concomitantes clique aqui . Para saber as regras de usos dos contratos concomitantes clique aqui .