O que é Para otimizar o controle financeiro, o sistema oferece uma ferramenta completa e prática para a gestão de boletos. Sua principal função é permitir a geração em massa de boletos, ao mesmo tempo que facilita a visualização de todos os boletos emitidos, tornando o processo rápido, ágil e organizado. A ferramenta é super intuitiva e funciona de duas maneiras: a primeira é a Consulta das Parcelas , onde você pode filtrar as mensalidades de múltiplos alunos e gerar todos os boletos necessários de uma só vez. A segunda opção é a Consulta de Boletos, que oferece uma lista organizada de todos os boletos gerados, podendo ser facilmente localizada usando filtros. Essa funcionalidade foi desenvolvida para eliminar processos manuais e repetitivos , como acessar o cadastro de cada aluno individualmente. A capacidade de gerar cobranças em massa é especialmente útil para operações de grande escala, como emitir todas as mensalidades de um mês em poucos cliques. Isso aumenta a eficiência e reduz consideravelmente a chance de erros, economizando tempo da equipe e garantindo mais controle sobre a gestão financeira. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 4.48 – Permitir acesso ao Gestão de Boletos Online ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Gestão de Boletos Online ”; 2. O sistema apresenta a tela contendo as informações de boletos que foram gerados; 2.1. Na primeira parte da tela contém as informações de data de último envio de cobrança e a quantidade de créditos já consumidos ou a quantidade de créditos restantes (depende do contratado com a Pacto); 2.2. Na segunda parte da tela temos os filtros que estão sendo aplicados para apresentar os dados. Nestes filtros é possível buscar por nome do aluno, datas, empresas (caso seu banco de dados contenha mais de uma empresa cadastrada), convênio de cobrança e situação do boleto; Observação: em “ Resultado do filtro ”, você consegue retirar o filtro clicando no que consta na frente. Período: informe a data em que os boletos foram emitidos para filtrar a visualização; Empresa: selecione a empresa cujos boletos gerados você deseja visualizar. Esta opção é útil principalmente para quem possui um banco multiempresa; Convênio de Cobrança: escolha o convênio do qual deseja ver os boletos gerados; Situação: utilize este filtro caso deseje visualizar apenas os boletos que estejam em uma determinada situação, como, por exemplo, Pago . 2.3. Na terceira parte da tela temos os cards Totalizadores. Cada card tem o intuito de mostrar o total de boletos em cada situação; Gerados: boletos que já foram criados no sistema; Pagos: boletos que já foram pagos pelo cliente; Aguardando registro: boletos que já foram gerados, mas ainda não foram registrados no banco e, por isso, não podem ser pagos; Aguardando pagamento: boletos que já estão registrados no banco e aguardam o pagamento do cliente; Cancelados: boletos que foram cancelados no sistema e não podem mais ser pagos. 2.3.1. Ao clicar em cada card o sistema apresenta a lista com os boletos que compõem o valor total. 2.4. Na quarta parte da tela é apresentada a lista de todos os boletos online do período filtrado/pesquisado; Dica: na lupa, é possível buscar pelo nome de um cliente específico. Ao clicar em “Compartilhar” , também é possível salvar a lista em PDF ou Excel , além de compartilhá-la por e-mail e WhatsApp . Clique neste ícone para imprimir o boleto que está aguardando pagamento ou o recibo de um boleto já pago; Clique neste ícone para copiar a linha digitável do boleto; Clique neste ícone para enviar o boleto por e-mail ao cliente; Clique neste ícone para cancelar um boleto que esteja aguardando pagamento; Clique neste ícone para sincronizar um boleto que esteja aguardando pagamento. 2.5. O indicador de “ Parcelas ” apresenta separadamente por situação atual, todas as parcelas que tiveram cobranças realizadas dentro do período pesquisado. Também apresenta a quantidade e o valor total; Dica: clicando sobre o valor, o sistema apresenta a lista com informações das parcelas que compõem esse número. 2.6. Na última parte da tela temos os cards Totalizadores separados por convênio. Cada card tem o intuito de mostrar o total de boletos em cada situação. Observação: essa opção só é apresentada em empresas que têm dois ou mais convênios e que em ambos tenham pelo menos uma cobrança. Dica: para visualizar as cobranças de cada convênio, clique sobre o nome do mesmo. Saiba mais Para saber como trabalhar com pagamento de Boleto no sistema Pacto, clique aqui . Para saber sobre convênio de cobrança Boleto Bancário, clique aqui . Para saber como realizar Integração PJBank, clique aqui . Para saber quais são os tipos de boleto PJBank que posso utilizar no sistema, clique aqui.