O que é O relatório de clientes serve para gerar relatórios com a quantidade de alunos ou visitantes que se encontram em determinadas situações. O grande diferencial desta ferramenta é que ao gerar cada relatório é exibido o faturamento de cada aluno apresentado na lista, dentro do período consultado. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 6.23 – Visualizar Relatório de Clientes ” e “ 9.47 – Consultar relatórios de todas as empresas ” habilitadas no perfil de acesso. Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: “ 9.77 – Relatório de Clientes Trancados “. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Relatório de Clientes “; 2. Será exibida uma nova tela contendo diversos filtros, organizados em guias, para realizar a busca; Atenção: não é necessário selecionar todos os filtros para realizar a busca. Exemplo: não é obrigatório selecionar um plano específico para visualizar todos os alunos da carteira de um colaborador. 3. Na guia de “ Datas “; Atenção: só é possível escolher um filtro de data. Empresa: selecione a unidade na qual deseja realizar a busca dos clientes; Filtrar por data de lançamento: marque esta opção caso deseje visualizar as informações com base na data de faturamento; Observação: ao selecionar este filtro, o campo Data será automaticamente inativado, permanecendo disponíveis apenas os filtros Intervalo de Data e Mês / Semana para a consulta. Data: selecione o dia específico para o qual deseja visualizar as informações; Intervalo de Data: informe o período que deseja consultar; Mês / Semana: selecione o mês e a semana para visualizar as informações correspondentes. 4. Na guia “ Situações ”; Atenção: ao abrir a tela, já vêm marcadas as situações Ativo – Normal , Ativo – Atestado , Ativo – Férias e Ativo – A vencer . Confira as situações marcadas antes de consultar, pois o resultado considera apenas as situações selecionadas. Não é necessário marcar todos os filtros. Por exemplo: o BI de Clientes mostrou 108 ativos e o relatório, consultado com as situações padrão, mostrou 104. A diferença vem dos critérios de contagem. O BI considera todo contrato vigente e não cancelado, inclusive em carência; o relatório considera somente as situações marcadas. 4.1. No campo “ Situação do cliente ”; Visitante Normal: clientes que possuem cadastro na empresa, porém ainda não possuem nenhum lançamento em seu perfil, seja de contrato, aula avulsa, Free Pass ou diária; Free Pass: clientes que possuem Free Pass lançado pela própria academia. Não inclui os free pass gerados por agregadores (Wellhub, TotalPass e GoGood); Free Pass - Agregadores: clientes que possuem Free Pass gerado por agregadores (Wellhub, TotalPass ou GoGood); Aula Avulsa: clientes que possuem aula avulsa lançada em seu cadastro; Diária: clientes que possuem diária lançada em seu cadastro; Renovado: selecione esta opção para visualizar contratos que já foram renovados, mas que ainda não estão vigentes, de acordo com o período selecionado; Trancado: clientes que possuem trancamento vigente na empresa; Trancado Vencido: clientes que, após o término da vigência do trancamento, não retornaram, permanecendo com o trancamento vencido; Ativo – Normal: clientes que possuem contrato ativo vigente; Ativo – Atestado: clientes que possuem atestado vigente vinculado ao contrato, de acordo com o período selecionado; Ativo – Férias: clientes que possuem férias vigentes lançadas em seus contratos, conforme o período selecionado; Ativo – A vencer: clientes que possuem contratos próximos ao vencimento, conforme a configuração da empresa “ Número de Dias A Vencer Renovação ”; Inativo – Vencido: clientes que possuem contrato vencido, ainda não renovaram e estão dentro do período de carência para renovação; Inativo – Desistência: clientes que, após o vencimento do contrato e o término do período de carência para renovação, não realizaram a renovação; Inativo – Cancelado: clientes que possuem contratos cancelados, de acordo com o período selecionado; Inativo – Atestado (IN): clientes que estavam inativos e tiveram lançamento de atestado retroativo. 5.1. No campo “ Situação Contrato “; Matrícula: marque esta opção para visualizar clientes cujo contrato esteja na situação de Matrícula ; Exemplo: João se inscreveu na academia pela primeira vez e possui um contrato ativo como Matrícula. Rematrícula: marque esta opção para visualizar clientes cujo contrato esteja na situação de Rematrícula ; Exemplo: Ana treinou na academia anteriormente, cancelou o contrato e retornou posteriormente, sendo classificada como Rematrícula. Renovação: marque esta opção para visualizar clientes cujo contrato esteja na situação de Renovação ; Exemplo: Carlos treinou por 12 meses e, antes do vencimento do contrato, realizou a renovação por mais um período, mantendo a continuidade do plano. Transferidos: marque esta opção para visualizar clientes cujo contrato esteja na situação de Transferido ; Exemplo: Pedro transferiu os dias restantes do seu contrato para Lucas, que passou a utilizar o plano e assumir as obrigações vinculadas, incluindo o pagamento das parcelas restantes. 5.2. Marque a opção “Sem parcelas vencidas” caso deseje visualizar apenas os clientes que não possuem parcelas vencidas em aberto no caixa. 6. Na guia “ Planos ”, é possível selecionar os planos dos quais deseja visualizar as informações dos alunos. Você pode filtrar os planos por situação (Ativos, Inativos e Planos com permissão de venda), além de nome, duração, modalidade e horários ; Atenção: para realizar a busca não é necessário marcar todos os filtros apresentados. 7. Na guia “ Colaboradores ”, selecione os colaboradores que possuem vínculo com os clientes cujas informações deseja visualizar. É possível filtrar os colaboradores por situação (Ativos e Inativos) e por tipo de colaborador (Consultor, Professor (Treino Web), Professor, Personal Trainer, Personal Interno, Personal Externo, Orientador e Terceirizado). Atenção: para realizar a busca não é necessário marcar todos os filtros apresentados. 8. Após realizar os filtros, clique em “ Consultar ”; 9. Abaixo são apresentados: o total de clientes que compõem o resultado, o total de contratos desses clientes (lembrando que um cliente pode possuir mais de um contrato concomitante), o valor mensal dos contratos e o valor total. 9.1. Em “ Resultados “, consegue visualizar as colunas e a listagem dos clientes, de acordo com os filtros selecionados; 9.1.3. No campo “Colunas Apresentar” , selecione quais colunas deseja visualizar no relatório. 9.2. Em “Totais por Modalidade ”, o sistema apresenta de forma detalhada a modalidade, a quantidade de clientes, a quantidade de contratos, o valor mensal e o valor total. Saiba mais Para entender qual a diferença entre o Relatório de Clientes e o Geral de Clientes, clique aqui . Para saber o que é a carência de renovação, clique aqui . Para saber como configurar a carência de renovação, clique aqui . Para saber como funciona o BI de Clientes, clique aqui .