O que é O relatório " Previsão de Renovação " permite listar os contratos que vencem em um período e mostra quais já foram renovados e quais ainda não foram. Com ele, é possível filtrar os contratos por situação da renovação, plano, duração, modalidade e carteira de consultor ou professor, acompanhar os resultados em gráficos e exportar a lista em Excel ou PDF. Também é possível chegar à mesma informação pelo BI Administrativo , no card " Índice de renovação ". Ele mostra, para o mês, quantos contratos estão na previsão de renovação, quantos já foram renovados e quantos ainda não foram. Ao clicar nos números, você vê a lista dos alunos. Por exemplo: no início do mês, o gestor de uma academia abre o BI Administrativo, confere no card "Índice de renovação" quantos contratos ainda não foram renovados e clica no número para ver a lista. Depois, usa o relatório Previsão de Renovação para filtrar os contratos por consultor e dividir a lista entre a equipe, para que cada um entre em contato com os seus alunos. Para uma consulta rápida de quem está perto do vencimento, também é possível usar a tela de Pessoas cadastradas com a situação A vencer . Veja a dica no final do passo a passo. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 9.91 – Relatório de Previsão de Renovação " e " 9.98 – Permitir Exportar Dados " habilitadas no perfil de acesso. Para consultar todas as unidades de uma vez, também é necessária a permissão " 9.47 – Consultar relatórios de todas as empresas ". ℹ️ Observação: para usar o caminho pelo BI, são necessárias as permissões " 2.43 – Visualizar Business Intelligence " e " 6.11 – BI - Índice de Renovação (IR) ". Como fazer Pelo relatório Previsão de Renovação 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Previsão de Renovação "; 2. No campo " Empresa ", selecione a unidade; ℹ️ Observação: quem tem a permissão " 9.47 – Consultar relatórios de todas as empresas " também pode selecionar a opção " TODAS " para consultar todas as unidades de uma vez. 3. No campo " Período ", informe a data inicial e a data final de vencimento dos contratos que deseja consultar; ℹ️ Observação: o período começa preenchido com o mês atual. O relatório lista os contratos com a data prevista de renovação dentro do período informado. Se o período tiver mais de um mês, o resultado é separado em uma guia por mês. 4. Se necessário, marque as opções que mudam quais contratos entram na consulta; 4.1. " Pesquisar também contratos com bolsa ": inclui os contratos do tipo bolsa; 4.2. " Pesquisar também contratos cancelados ": inclui os contratos cancelados que estavam no período de renovação; 4.3. " Pesquisar também contratos trancados ": inclui os contratos trancados que estavam no período de renovação; 4.4. " Desconsiderar contratos autorrenováveis ": retira da consulta os contratos que renovam automaticamente; 4.5. " Considerar mudanças de plano ": inclui os contratos que passaram por mudança de plano. Com a opção desmarcada, esses contratos não aparecem no relatório; 5. No campo " Situação renovação ", selecione " Não Renovados a Vencer " para ver só os contratos que vencem no período e ainda não foram renovados; ℹ️ Observação: é possível selecionar mais de uma situação. As opções são: " Não Renovados Cancelado ", " Não Renovados Desistentes ", " Não Renovados Trancado ", " Não Renovados Vencidos ", " Não Renovados a Vencer ", " Renovação Antecipada ", " Renovação Atrasada " e " Renovação do Dia ". Sem nenhuma situação selecionada, o relatório traz todas. 6. Se desejar, filtre os contratos pelo plano contratado; 6.1. " Plano ": selecione um ou mais planos; 6.2. " Apenas planos com permissão de venda ": marque para listar só os planos que estão disponíveis para venda; 6.3. " Duração ": selecione uma ou mais durações; 6.4. " Modalidade ": selecione uma ou mais modalidades; 7. Se desejar, filtre pela carteira de um colaborador; 7.1. " Consultor ": alunos da carteira dos consultores selecionados; 7.2. " Professor ": alunos da carteira dos professores selecionados; 7.3. " Professor (TreinoWeb) ": alunos da carteira dos professores selecionados no Treino; 7.4. " Outros colaboradores ": alunos vinculados a outros tipos de colaborador, como o personal interno; 8. Clique em " Consultar "; Atenção: se algum aluno do resultado estiver sem vínculo com nenhum colaborador, o sistema abre a guia " Clientes sem vínculo " em vez do resultado. Clique em cada aluno da lista para abrir o perfil, inclua o vínculo e consulte de novo. 9. Na guia " Resultado Analítico ", confira o total e a lista de alunos com contrato na previsão de renovação; 9.1. Se o período tiver mais de um mês, clique na guia do mês que deseja ver; 9.2. Use a " Busca rápida " para localizar um aluno pela matrícula, pelo nome, pela situação, pelo plano ou pela modalidade; 9.3. No campo " Colunas Apresentar ", escolha as colunas que aparecem na lista; 9.4. Clique no aluno para abrir o perfil dele em uma nova guia; 10. Na guia " Resultado Sintético ", confira os gráficos " Gráfico de previsão de renovação ", " Gráfico de renovações " e " Gráfico de não renovados ", com os totais ao lado de cada um; 11. Na guia " Resultado Gerencial ", confira o resultado por grupo de colaborador, com as colunas " Nome ", " Previsto ", " Renovados " e " % de Renovação "; 12. Para salvar a lista, clique em " Exportar em Excel " ou " Exportar em PDF ". Pelo BI Administrativo (Índice de renovação) 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " BI Administrativo "; 2. Localize o card " Índice de renovação "; ℹ️ Observação: se o card não for apresentado, ele ainda não está habilitado ou está oculto. Para saber como habilitá-lo, consulte o artigo do BI Índice de renovação no "Saiba mais". 3. Para escolher o mês ou a carteira, clique no ícone de filtro do card; 3.1. " Data ": data de referência do mês da previsão; 3.2. " Grupo de colaboradores " e " Colaboradores ": mostram só os contratos da carteira escolhida; 3.3. " Desconsiderar contratos autorrenováveis " e " Considerar Mudanças de Plano ": funcionam como as opções de mesmo nome do relatório; 3.4. Clique em " Aplicar filtros "; 4. No bloco " Previsão do início ao final do mês ", confira os números; 4.1. " Previsão ": contratos que vencem no mês, com o percentual em relação aos alunos ativos; 4.2. " Renovados da previsão ": contratos da previsão que já foram renovados; 4.3. " Não renovados da previsão ": contratos da previsão que ainda não foram renovados; 5. Clique no número de " Não renovados da previsão " para ver a lista dos alunos que ainda precisam renovar, tanto os que estão a vencer quanto os que já venceram; 5.1. Use a " Busca rápida " para localizar um aluno; 5.2. Clique em " Compartilhar " para exportar a lista em PDF ou Excel, enviar ou imprimir; 6. Para ver todos os contratos da previsão com os filtros completos, clique no número de " Previsão ". O sistema abre o relatório Previsão de Renovação com o mês e os colaboradores do filtro do card. Atenção: não entram na previsão do card os planos cancelados, os trancados e os do tipo Bolsa. Se um contrato não entra na previsão, ele também não aparece como não renovado. 💡 Dica: para uma consulta rápida de quem está perto do vencimento, abra a tela de Pessoas cadastradas e, no filtro " Situação ", selecione " A vencer ". O aluno entra na situação A vencer conforme o " Número de Dias A Vencer Renovação " definido na configuração da empresa. Quando esse campo está em 0, vale o número de dias da configuração geral do sistema. Saiba mais Para saber sobre o BI Índice de renovação, clique aqui . Para saber sobre a tela de Pessoas cadastradas, clique aqui . Para saber onde ver a lista de alunos que renovaram no mês (BI Renovação), clique aqui . Para saber sobre as configurações gerais da empresa, como o número de dias a vencer, clique aqui . Para saber como renovar o plano do aluno, clique aqui . Para saber como configurar um plano para renovar automaticamente, clique aqui .