Ainda não encontrou esse recurso no seu sistema? Não se preocupe! Trabalhamos com a liberação gradual dos novos recursos. Logo logo ele estará disponível para você também! O que é Para facilitar as movimentações na Gestão de Recebíveis, é possível cadastrar as taxas de cartão para cálculo do valor líquido. Dessa forma, ao movimentar um recebível para a conta bancária correspondente, o sistema desconta automaticamente a taxa paga à operadora do cartão e apresenta o valor líquido obtido. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 4.06 – Formas de pagamento ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Forma de Pagamento “; 2. O sistema abrirá uma nova guia com as formas de pagamento cadastradas. Selecione a forma de pagamento do cartão na qual deseja incluir as taxas; 3. Caso o banco seja multiempresa , ou seja, possua mais de uma unidade no mesmo banco de dados, localize a guia “ Configurações de empresas ”; 3.1. Selecione a Empresa , a Conta de destino e clique em “ Adicionar ”. Observação: a Conta de destino é utilizada apenas para identificação e não interfere no resultado financeiro. Ao realizar a movimentação dos recebíveis no módulo Financeiro , deverá ser escolhida a conta em que o valor foi efetivamente depositado, já com a taxa descontada. 4. Na guia " Taxa de Cartão " é possível selecionar simultaneamente diversos números de parcelas, adquirentes e bandeiras de cartão para a mesma taxa. Dessa forma, conseguimos agilizar o cadastro das taxas; Empresa: selecione a empresa referente ao cadastro desta taxa. Ao escolher a opção " Todas ", as taxas cadastradas serão aplicadas a todas as unidades; Observação: as unidades só serão exibidas neste campo caso a configuração do passo anterior tenha sido realizada. Nr. Parcelas: informe o número de parcelas ao qual a taxa se refere; Dica: quando a taxa for a mesma para diferentes parcelas, é possível selecionar várias parcelas ao mesmo tempo. Taxa: informe o percentual da taxa que será descontado, conforme o número de parcelas informado; Adquirente: selecione a adquirente correspondente à taxa e ao número de parcelas informados; Dica: quando a taxa for a mesma para diferentes adquirentes, é possível selecionar várias adquirentes ao mesmo tempo. Bandeira: selecione a operadora do cartão (bandeira) referente à adquirente, à taxa e ao número de parcelas informados; Dica: quando a taxa for a mesma para diferentes bandeiras, é possível selecionar várias bandeiras ao mesmo tempo. Vigência: informe o período inicial e final de validade desta taxa; Observação: no sistema Pacto, é considerada a data de Faturamento Recebido . Antecipação Automática: ao marcar esta opção, todas as parcelas geradas com esta taxa serão compensadas na mesma data, de acordo com o prazo definido no campo “ Dias Compensação” . Dias Compensação: este campo é exibido apenas quando a opção Antecipação Automática estiver marcada. Nele, informe o prazo, em dias, que representa o intervalo entre a data de geração do recibo e a data de recebimento no banco. 4.1. Clique no botão “ Adicionar ” para adicionar as taxas a essa forma de pagamento; 4.2. Repita o processo até concluir a configuração de todas as taxas. 5. Por fim, clique em “ Salvar alterações “, para gravar as configurações. Feito isso, ao realizar a movimentação de recebíveis para a sua respectiva conta, já será calculado o valor líquido da operação. Lembrando sempre que para realizar a movimentação de recebíveis é necessário utilizar o Financeiro Avançado no sistema. Saiba mais Para saber como habilitar o financeiro avançado, clique aqui . Para saber como cadastrar forma de pagamento, clique aqui . Para saber como cadastrar taxa para cartão de débito, clique aqui . Para saber como realizar movimentação de recebíveis, clique aqui . Para saber qual a diferença entre o financeiro Simplificado e Avançado, clique aqui .