O que é O relatório Totalizador de Metas do módulo CRM, permite o gestor ter uma visão ampla do desempenho dos colaboradores referente aos trabalhos realizados no CRM. Através deste relatório o gestor consegue visualizar todas as metas realizadas, se as metas dos colaboradores estão em aberto sem conclusão do trabalho, e assim realizar ações para aumentar a produtividade da equipe de CRM da empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 7.47 - Visualizar Totalizador de Metas " habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Totalizador de Metas "; 2. Será apresentada a tela com alguns filtros para realizar a consulta; Data Início: selecione a data de inicio para pesquisa; Data Término: selecione a data de termino para pesquisa; Mês Atual: clique caso deseje que o sistema apresente o resultado do mês atual em que está acessando o relatório; Mês Anterior: clique caso deseje que o sistema apresente o resultado do mês anterior ao mês que está acessando o relatório; Meta em Aberto: marque caso deseje ver somente as metas que estão em aberto, ou seja, que ainda não foram contabilizadas; Colaboradores/Responsáveis: clique sobre um dos grupos para selecionar quais colaboradores deseja visualizar no totalizador de metas. Observação: caso nenhum colaborador seja selecionado, o sistema considera automaticamente todos os colaboradores dos grupos exibidos. 3. Após selecionar os filtros, clique em " Buscar "; 4. Será apresentado o resultado do " Totalizado de Metas " conforme o filtro selecionado; 4.1. As informações são separadas pelas fases de " Relacionamento de Vendas " e " Relacionamento de Fidelização ". Em cada fase, são apresentados os dados do indicador da meta, incluindo a quantidade de metas geradas, quantas foram atingidas, quantas foram realizadas por repescagem e a porcentagem de desempenho correspondente; Observação: para apresentar a porcentagem o sistema realiza o seguinte cálculo: Valor da Meta Atingida + Valor da Repescagem / Valor da Meta gerada * 100. Por exemplo: na fase de Faltosos o cálculo seria: 326 + 19 / 407 *100 = 84,77%. 4.2. Em " Resultado ", apresenta os indicadores referentes às metas de Agendamentos, Indicações e Conversões, com a porcentagem de desempenho em cada um. Abaixo, são exibidos os totais de conversões realizadas e a quantidade de metas geradas para cada fase. Por exemplo: no indicador "Conversão de Visitantes Antigos" temos a porcentagem de 04.65% que representa os 2 convertidos, das 43 metas geradas para essa fase. 5. Para baixar o relatório em PDF, clique em " Imprimir PDF ". Saiba mais Para saber sobre o BI Desempenho Mensal dos Colaboradores, clique aqui . Para saber sobre o BI Ligação Pendente, clique aqui . Para saber sobre o BI Resultado, clique aqui .