O que é Através do relatório de indicações são apresentadas todas as indicações registradas no sistema durante um período. Além disso, é possível verificar se essa indicação partiu de um consultor ou aluno, bem como visualizar detalhes do contato que foi estabelecido com esse cliente. Permissão necessária É necessário o colaborador ter a permissão “ 7.13 - Indicados ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM por um usuário Administrador. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Indicação "; 2. Em seguida, a tela com as últimas indicações realizadas será apresentada; 2.1. Clique neste ícone para definir o período que deseja visualizar; 2.2. No campo de busca, é possível aplicar um filtro mais específico pelo nome do indicado, pelo nome do cliente ou colaborador que realizou a indicação, ou pelo responsável pelo cadastro. 3. Nos indicadores apresentados; Indicados: apresenta a quantidade total de pessoas indicadas; Convertidos: apresenta a quantidade de pessoas que se tornaram clientes, ou seja, que adquiriram um plano; Não convertidos: apresenta a quantidade de pessoas que não adquiriram um plano, considerando o total de indicados; Resultados: com base no total de indicados, apresenta a porcentagem correspondente de conversões. 4. Abaixo apresenta a listagem com todas as indicações e conversões; Código: apresenta o código referente a indicação; Nome indicado: apresenta o nome da pessoa que foi indicada na empresa; Cliente que indicou: apresenta o nome do cliente/aluno que realizou a indicação; Colaborador que indicou: apresenta o nome do colaborador/funcionário que realizou a indicação; Data de cadastro: apresenta a data que foi realizada a indicação; Data da conversão: apresenta data em que esse cliente realizou a compra do plano na sua empresa, se convertendo em aluno; Evento: caso ele tenha vindo por algum evento na empresa, será apresentado o evento marcado na indicação; Responsável pelo cadastro: apresenta o usuário que realizou a inclusão da indicação no sistema. 5. Clicando sobre o nome do aluno terá acesso as informações da indicação realizada. Curiosidades da tela 1. É possível compartilhar esta listagem em PDF, Excel ou Google Sheets, além de enviá-la por WhatsApp ou e-mail. Saiba mais Para saber para que serve a indicação e como utilizá-la, clique aqui . Para saber como funciona o BI Indicações Sem Contato do CRM, clique aqui . Para saber como configurar a meta de indicações para os consultores, clique aqui .