O que é O Venda Rápida foi criado para facilitar o lançamento de contratos do tipo recorrência. Ele é ideal para quem trabalha com planos desse tipo e facilita esse processo no dia a dia. O Venda Rápida também pode ser utilizado para realizar a venda de planos do tipo Personal na empresa. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 4.40 - Venda Rápida " habilitada no perfil de acesso. Observação: outras permissões que podem ser úteis na utilização deste recurso são: " 2.80 - Permitir finalizar venda rápida sem autorização de cobrança ", " 4.46 - Incluir/Alterar personal através da venda rápida " e " 3.40 - Tela (Venda Rápida) como tela padrão para lançamento de contrato ". A permissão “13.19 - Permitir alterar data de vencimento das parcelas” controla a alteração do campo “Dia de cobrança das parcelas” . Por padrão, essa permissão fica habilitada nos perfis de acesso. Caso a empresa queira impedir que determinados usuários alterem essa informação, será necessário desabilitá-la no perfil correspondente. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Venda Rápida "; 2. Ao carregar a página, serão exibidos alguns campos semelhantes aos utilizados no cadastro do aluno; 2.1. Na primeira parte, preencha as informações relacionadas à empresa, ao consultor e ao plano; Empresa: selecione a empresa (unidade) responsável pelo cadastro e pela venda; Consultor: selecione o consultor responsável pela venda; Evento: caso o aluno tenha vindo de algum evento realizado na empresa, selecione o evento neste campo; Plano: escolha o plano que será vendido nesta operação. Nesta tela, são exibidos apenas os planos do tipo Recorrência , incluindo os planos do tipo Personal . Para que o plano seja apresentado como opção, a configuração Apresentar no Venda Rápida deve estar habilitada em seu cadastro. Ao selecionar o plano, é possível alterar o Dia de cobrança das parcelas e também adicionar um Cupom de desconto ; Atenção: a alteração do “Dia de cobrança das parcelas” depende da permissão “13.19 - Permitir alterar data de vencimento das parcelas” . Caso essa permissão esteja desabilitada no perfil de acesso, o campo ficará bloqueado e o usuário não poderá alterar a data. 2.2. Os próximos campos são semelhantes aos apresentados na tela de cadastro do aluno. Preencha-os de acordo com os dados informados pelo aluno; Observação: os campos referentes ao responsável são obrigatórios apenas quando o aluno for menor de idade . Caso o aluno seja maior de idade e esses campos sejam preenchidos, o responsável informado será considerado o responsável financeiro do contrato. Já o campo Nome do dependente será apresentado apenas ao realizar a venda de um plano dependente. Observação: se o aluno/personal já possuir cadastro no sistema, ao preencher o campo CPF ou Nome , o sistema exibirá o cadastro vinculado à informação e permitirá selecioná-lo para realizar a venda. 2.3. Após preencher os dados pessoais, serão apresentados os campos referentes à venda. Confirme se os valores da mensalidade e dos produtos estão corretos e informe a forma de pagamento; No Cartão de Crédito online, preencha corretamente os campos necessários para realizar a cobrança; Observação: caso a permissão 2.80 - Permitir finalizar venda rápida sem autorização de cobrança esteja habilitada, o sistema permitirá finalizar a venda sem adicionar um cartão para cobrança. Nesse caso, as parcelas da compra do cliente ou colaborador deverão ser quitadas manualmente por meio do caixa em aberto. Atenção: para que o sistema realize a cobrança automática no momento de finalizar a negociação, é necessário que a configuração Realizar cobrança no ato da venda esteja habilitada nas configurações da empresa. Para saber como habilitar, clique aqui . Atenção²: por padrão, a alteração da quantidade de parcelas fica habilitada para todos os perfis de acesso. Caso a empresa queira impedir que determinados colaboradores alterem a quantidade de parcelas, é necessário desabilitar essa permissão no perfil de acesso correspondente. Para saber como bloquear o colaborador de fazer essa alteração, clique aqui . Em Boleto Bancário , ao selecionar essa opção, o sistema habilitará o botão Gerar boleto(s) . Ao clicar nele, os boletos serão gerados. Também será possível imprimi-los e/ou enviá-los por e-mail; Observação: é necessário ter o convênio de cobrança do PJBank configurado para que a opção de recebimento por boleto seja apresentada no Venda Rápida . Em Outra forma , ao selecionar essa opção, o sistema habilitará o botão Ir para o caixa em aberto , permitindo realizar o recebimento utilizando outras formas de pagamento. 3. A venda e o cadastro (se o cliente/colaborador já não estiverem cadastrados), serão concluídos com sucesso. Saiba mais Para saber como habilitar o plano para ser apresentado na tela do Venda Rápida, clique aqui . Para saber como impedir que o colaborador altere a quantidade de parcelas no Venda Rápida, clique aqui .