O que é O Plano Personal permite que seja realizado a venda de um plano ao personal substituindo as taxas, permitindo assim que seja cobrado mensalmente de forma recorrente do Personal. Através da Venda Rápida é possível realizar a venda de um plano para o Personal, porém é importante que o plano já esteja configurado e habilitado para o Venda Rápida. Permissão necessária É necessário ter as permissões " 2.07 - Colaboradores " e " 4.40 - Venda Rápida " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Venda Rápida "; 2. Ao carregar a página, são exibidos alguns campos para realizar a inclusão dos dados para a venda; Primeira parte 2.1. Preencha as primeiras informações para realizar a venda do plano para o Personal. Empresa: deve ser selecionada a empresa (unidade) responsável por este cadastro e venda; Consultor: selecione o consultor responsável pela venda; Evento: caso o aluno tenha vindo de algum evento realizado na empresa, selecione o evento neste campo; Plano: escolha o plano Personal configurado para a venda; Ao selecionar o plano é possível realizar a alteração do " Dia de cobrança das parcelas " e também adicionar " Cupom de desconto "; Atenção: é necessário que o plano selecionado esteja de fato cadastrado como plano do tipo personal , caso contrário, se você selecionar um plano de aluno e estiver realizando o cadastro da pessoa nesta operação de venda, ao concluir a operação o sistema irá cadastrar essa pessoa como cliente, em vez de colaborador. Segunda parte 2.2. Informe os dados do Personal; Observação: caso o colaborador ainda não tenha cadastro, o sistema vai realizar o cadastro do mesmo após realizar a venda. 2.3. Ao informar os dados do colaborador, será apresentada uma tela informando as pessoas que possuem algum dado parecido com o informado. Localize o Personal desejado, e clique em " Usar Os Dados Existentes "; Observação: caso não seja nenhuma das pessoas apresentadas, clique em " Informar outro CPF " e realize novamente a busca do personal. 2.4. Após essa etapa, os dados pessoais do colaborador serão preenchidos automaticamente com base nas informações do cadastro no sistema. Verifique se todos os dados e valores estão corretos e, se necessário, realize os ajustes. 3. Agora no bloco Dados do pagamento , selecione dentre as formas de pagamento qual será realizada a cobrança deste plano personal; No Cartão de Crédito online, preencha os campos necessários para a cobrança. Preencha todos os campos corretamente; Observação: caso a permissão " 2.80 - Permitir finalizar venda rápida sem autorização de cobrança " esteja habilitada, o sistema irá permitir que o usuário finalize a venda sem adicionar um cartão para cobrança, desta forma, as parcelas desta compra do cliente ou colaborador, devem ser quitadas manualmente através do caixa em aberto. Atenção: para que o sistema realize a cobrança automática no momento de finalizar a negociação é necessário que a configuração " Realizar cobrança no ato da venda " esteja habilitada nas configurações da empresa. Para saber como habilitar, clique aqui . Em Boleto Bancário , ao selecionar o sistema habilita o botão " Gerar boleto(s) ", após clicar os boletos já serão gerados. Também é possível imprimir e/ou enviar por e-mail os boletos gerados; Observação: é necessário ter o convênio de cobrança do PJBank configurado para ser apresentada a opção de recebimento por boleto no venda rápida. Em Outras forma , ao selecionar o sistema habilita o botão de " Ir para o caixa em aberto " para receber com outras formas de pagamentos. Saiba mais Para saber como funciona o Venda Rápida, clique aqui .