O que é É um gráfico que possibilita saber mais sobre o faturamento, a receita, a competência e as despesas dos últimos meses. Todas as vendas de planos, produtos e serviços e os lançamentos financeiros feitos no período pesquisado serão apresentados no " BI Resumo Financeiro ". O gráfico é montado através do que foi configurado no rateio integração, ou seja, é necessário que esteja tudo direcionado aos planos de contas corretos, para que sejam apresentadas as informações corretas. Por padrão, todos os dias, o "BI Resumo Financeiro" atualiza os dados dos últimos 3 meses. Sendo assim, caso haja operações retroativas de períodos maiores, essas informações não entrarão no gráfico, a menos que os dados financeiros sejam reprocessados. Observação: caso precise reprocessar dados financeiros, contate o suporte da Pacto. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.27 – BI do Financeiro ” habilitada no perfil de acesso. Como acessar 1. Na barra de pesquisa do sistema, busque por “ BI Financeiro “; 2. Após localizar o " BI Resumo Financeiro ", informe o período que deseja visualizar as informações; Observação: o sistema só permite informar o período, sendo no mínimo 2 meses e no máximo 6 meses. 2.1. Em seguida, basta passar o cursor do mouse em cima das linhas do gráfico, na parte do mês desejado, para visualizar os valores de cada mês; 2.2. Os indicadores são apresentados pelas seguintes datas: Faturamento: pela data do lançamento; Receita: pela data da compensação; Competência: pela data de competência, independentemente de ter havido quitação ou não; Despesa: pela data de quitação. 3. Você poderá visualizar cada linha separadamente, clicando no nome, na parte inferior do quadro, para desmarcar ou marcar e visualizar todas para comparar. Observação: as informações apresentadas no BI levam em consideração tudo o que foi registrado até a data e horário informados no rodapé do BI. Caso você deseje ver a informação atualizada de agora, basta clicar em " Atualizar dados ". Saiba mais Para saber mais sobre o BI Financeiro - Saldos das Contas - Tela Nova, clique aqui .