O que é A ferramenta Grupo Colaborador tem como objetivo facilitar a organização da sua empresa em diversas áreas, incluindo Vendas, Instrutores, Marketing e outras. Através desta ferramenta, você pode estruturar quais colaboradores estão associados a cada área. Essa organização permite adaptações conforme suas necessidades, garantindo que cada cliente estabeleça vínculos com um ou mais colaboradores de forma eficiente. Observação: o " Grupo Colaborador " é apresentado também nos filtros do BI Administrativo, permitindo escolher um grupo especifico de colaboradores para filtrar e visualizar as informações conforme desejar. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 7.08 -Grupos de Colaboradores " habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Grupo Colaborador "; 2. Será apresentada uma nova página com o registro de todos os grupos cadastrados. Localize o grupo desejado e clique no ícone ; 3. Em seguida, clique em " Adicionar Participantes " para localizar o(s) colaborador(es); 4. Informe o nome do colaborador(es) desejado(s) e clique em " Consultar "; 5. Marque o checkbox para selecionar o(s) colaborador(es), escolha o " Tipo de Visão " que cada um terá sobre a Meta Diária e clique em " Adicionar Selecionados "; Acesso a somente seus Clientes: ao selecionar esta opção, o colaborador terá acesso somente a suas metas no CRM, não poderá visualizar a meta de nenhum outro colaborador; Acesso a clientes de todos Integrantes do grupo: ao selecionar esta opção, o colaborador poderá visualizar a meta de todos os colaboradores que pertencem ao seu grupo; Visualizar todas as carteiras: ao selecionar esta opção o colaborador terá acesso à meta diária de todos os colaboradores, que pertencem ao seu grupo ou não. 6. Ao finalizar clique em " Salvar alterações ". Saiba mais Para saber como cadastrar um grupo colaborador no CRM, clique aqui . Para saber como remover um colaborador do Grupo Colaborador, clique aqui . Para saber como configurar as Faixas de Horário dos acessos dos clientes, clique aqui . Para saber como incluir colaboradores na lista de grupos do CRM (Grupo Colaborador), clique aqui .